DNEVNI IZVEŠTAJ sreda, 6. jul 2016

Transcription

1 Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ sreda, 6. jul 2016 Pregled kurseva 12 EUR/RSD EUR mn 60 Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD % -1.39% % -0.28% % -1.36% % 12.80% Ukupan obim medjubankarske trgovine evro* zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12: časova iznosio, mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 123,1 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD % -1.97% % 0.8% % 11.63% % 1.37% % -1.1% EUR/USD Ekonomski indikatori za tekući dan: Vreme Zemlja/ Region Naziv indikatora Period Prethodna Projekcija 16:00 ISM neproizvodni Jun Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.2% Sledeća odluka Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica 6.00% Repo operacije (7 dana) 2.99% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor 3M BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.83% 2.77% % 3.32% % 3.60% % 3.82% Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% -0.7% Sledeća odluka EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M , EBF EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Međubankarsko tržište - Evropa Promena (bps) % -0.31% % % % % % -0.18% Izvori: ECB, EBF Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.70% 0.70% EURIBOR ISDA 3Y FIXING -0.21% % % 0.66% EURIBOR ISDA Y FIXING % % % 0.928% EURIBOR ISDA Y FIXING 0.31% 0.328% % -0.82% USD ISDA 3Y FIXING 0.831% 0.827% % % USD ISDA Y FIXING 0.000% 0.998% % % USD ISDA Y FIXING 0.000% 1.367% Izvori: IBA, Bloomberg

2 jul.1 avg.1 sep.1 okt.1 nov.1 dec.1 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 Služba za analizu finansijskih tržišta Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 7 godina godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna % 2.79% % 3.2% %.01% %.9% %.37% %.80% % 12.3% % Ref. stopa Ref. stopa NBS + 0.2% NBS + 0.% y 3m 3w 6m NBS key rate y y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta Iznos bps JP Morgan EMBI Srbija 0 * reotvaranje 20 Ročnost Datum Prethodna 3 nedelje 2 godine 3 godine godina godina Izvor: Uprava za javni dug Državne hartije od vrednosti EUR % 0.89% % 1.18% % 2.9% %.00% %.0%, JPMorgan 200 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Izgledi datum Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- BB- Serbia y % 2.72% 2.277% Pozitivni Stabilni Stabilni Serbia y % 3.12% 2.19% Serbia 7y % 3.80% 2.97% Serbia y %.021% 3.069% Serbia 20y % 6.22% Evroobveznica Republike Srbije Cena Prinos (desna skala)

3 Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet , , ,092,78 Din. 203,613 6,002,360 Din. 18, % -0.% % -60.7% -.2% -3.23% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,66 11, BELEX1 1, Belex line , 60 1, ,000 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.77% -0.60% AERO TGAS NIIS AIKB KMBN IMLK SJPT ENHL MTLC FITO JESV ALFA Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Kompanija Simbol Cena RSD Promet u Dnevna Nedeljna RSD promena promena P/BV P/E ROE COKOLEND AD PARACIN COKO 9,800 21,60, % 0.00% NIS AD NOVI NIIS 620 1,36, % -0.% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A PLANINKA AD KURSUMLIJA PLNN 27,200 3, % 8.80% GOSA FOM A.D. SMEDEREVSKA PA GFOM ,6 0.00% 0.00% INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATE INMT,000 2, % 0.00% ENERGOPROJEKT HOLDING AD BE ENHL 1, , % 0.08% TERMOVENT SC LIVNICA CELIKA TLVC 2,800 19, 0.00% 0.00% AERODROM NIKOLA TESLA AD BEO AERO ,3-0.77% -0.% METALAC AD GORNJI MILANOVAC MTLC 1, 60,6 0.00% 3.31% TRGOPROMET AD SUBOTICA TRGOM 390 8, % -2.29% ZLATICA AD LAZAREVO ZLTL 2,000 8, % 3.29% MESSER TEHNOGAS AD TGAS 8,20 1,20-0.6% -0.6% Izvor: Belex Tržišna kapitalizacija 2,000,000 Din. 1,097,8,000 Din. 1,77,72,800 Din. 06,31,1 Din. 191,660,000 Din. 13,117,0, Din. 169,93,200 Din.,77,6,90 Din. 1,38,200,000 Din. 36,69,280 Din. 2,79,968,000 Din. 8,2,28,00 Din. MK grupa sprovela prinudni otkup akcija AIK banke - Većinski vlasnik AIK banke, MK grupa, sproveo je postupak prinudnog otkupa akcija od manjinskih akcionara, saopštio je Centralni registar hartija od vrednosti. Prinudan otkup sproveden je na svim klasama akcija i to po sledećim cenama: dinara za vlasnike običnih akcija, 9,3 dinara za vlasnike prioritetnih kumulativnih akcija i 96,23 dinara po akciji za vlasnike prioritetnih konvertibilnih akcija. U vlasničkoj strukturi AIK banke osim MK grupe ostali su i manjinski akcionari čije su akcije pod zalogom ili imaju otvorenu sudsku žalbu prema postupku sprovođenja prinudnog otkupa. (Izvor: B92) SB kritikuje EPS: Neće reforme - Šef Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen kritikovao je Elektroprivredu Srbije nazivajući je zapanjujućim primerom i zapitao - ako EPS neće reforme, da li su građani voljni da tu odluku plate. On je u svom blogu na B92 naveo da EPS ima najveće plate u zemlji, a jedva osrednju uslugu, da ne može da zaustavi krađu struje koja je, prema njihovoj računici, ravna 0,2 odsto vrednosti BDP-a a neće da koriste ni jeftina sredstva bilateralnih donatora da ulažu u obnovljive izvore energije. Verheijen je istakao da su te stavke redom predviđene u okviru reforme EPS-a, i ukazuje da oni koji ne žele promene usmeravaju pažnju javnosti jedino na pitanje otpuštanja za zaposlenih. Time se previđaju neke činjenice, navodi Verheijen i dodaje da je prva - cena toga da se ništa ne promeni, a plan finansijske konsolidacije, koji je vlada Srbije usvojila u junu 201. godine izračunao je da bi ona bila dve milijarde evra do godine. To je više nego što je današnji dug Srbijagasa, ukazao je Verheijen. Cene struje u regionu padaju, pa će po analizama te banke situacija biti gora i zato je još važnije da se nešto učini. Ako se ne preduzme ništa, EPS će opet tražiti pomoć - pare - od države pa će u krajnjoj liniji to platiti poreski obveznici, navodi on. Druga činjenica je, kako je naveo, sprečavanje da se EPS sunovrati niz liticu i poništi sve što je učinjeno u finansijskoj konsolidaciji. Tu postoje tri bitne stvari: cena, troškovi zaposlenih i investicije. Ostala pitanja - kao što je zatvaranje pet nepotrebnih pogona, unutrašnje restrukturiranje, bolji sistem javnih nabavki, smanjenje troškova prenosa i krađe struje - takođe su bitna jer poboljšavaju odnos prihoda i rashoda. Ali krupne stvari koje određuju da li će EPS biti santa leda koja je potopila Titanik su prve tri, naveo je Verheijen u blogu. (Izvor: Tanjug) NBS nastavlja da brani kurs, dinar slabiji - Dinar je oslabio prema evru za 0,1 odsto i zvanični srednji kurs iznosi123,3207 dinara za evro. Narodna banka Srbije je nastavila sa intervencijama na međubankarskom deviznom kupovinom novih 1 miliona evra, objavila je NBS. Centralna banka je od početka godine prodala na međubankarskom deviznom tržištu ukupno 860 miliona evra i kupila 9 miliona evra, uključujući i današnju intervenciju, kako bi ublažila veće dnevne oscilacije kursa. Dinar je prema evru na istom nivou kao pre mesec dana, dok je na godišnjem slabiji za 2, odsto. Od početka godine domaća valuta je prema evru izgubila 1, procenta vrednosti. Indikativni kurs dinara prema dolaru ojačao je danas za 0,1 procenta na 1,916 dinara za jedan dolar. Prema američkoj valuti, dinar je na mesečnom nivou slabiji za 1,7 odsto, na godišnjem za 1, odsto, a od početka godine je ojačao prema dolaru za 0,6 procenata. Najniža vrednost dinara prema evru bila je 2. juna ove godine kada je jedan evro koštao 123,931 dinar, a najviša je bila. januara, 121,11 dinara. (izvor: B92) 3

4 REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 1, , prethodnog dana 1, , Promena (%) 1.9% 0.09% 0.% -0.9% Promena u tekućoj godini (%) 0.26% 0.6% -2.1% -7.01% -.83% 2,000 CROBEX 1,90 1,900 1,80 1,800 crobex 1,70 1,700 1,60 1, 1,0 1, SBITOP sbi SOFIX 8,000 BET 0 7,00 00 sofix 7,000 bet-c 0 6,00 6,000,00 DJ Stoxx Balkan 0 00 dj balkan jul.1 sep.1 nov.1 jan.1 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 Poreski prihodi u Grckoj porasli za 32.09% - Poreski prihodi Grčke značajno su nadmašili nivoe iz prošle godine, probivši budžetske ciljeve za jun, ali i planirani iznos za period od januara do juna Prema izveštaju Generalnog sekretarijata za javne prihode, neto poreski prihodi porasli su u junu za 32,9 odsto u odnosu na isti mesec 201. godine, na ukupno 3,7 milijardi evra, što je za 1,33 procenta iznad budžetom ciljanog nivoa, prenosi grčka agencija ANA. U šestomesečnom periodu od januara do juna tekuće godine, ostvareni su poreski prihodi od 20,93 milijarde evra, ili za 3,72 odsto više od planiranih. Generalni sekretarijat za javne prihode je saopštio da očekuje da će se taj pozitivni trend nastaviti i u narednim mesecima. Junski prihodi nisu bili veći samo u odnosu na isti lanjski mesec već i u poređenju sa junom 201. Poreske vlasti su najavile da će pojačati napore u borbi protiv utaje poreza tokom letnjih meseci, putem intenzivnijih kontrola u turističkim regionima u zemlji, dodaje grčka novinska agencija. (Izvor: B92) Oprez: u Hrvatskoj u opticaju falsifikovane kune, evri... - Hrvatska narodna banka pozvala je danas na oprez, budući da je u prvom polugodištu ove godine u toj zemlji otkriveno ukupno 63 falsifikovanih novčanica svih valuta, pri čemu se nešto više od polovine tog broja odnosi na lažne kune, a gotovo trećina na krivotvorene evre. Od ukupnog broja otkrivenih krivotvorenih novčanica svih valuta, najveći udeo imaju falsifikati kuna -,6 odsto, a slede lažne novčanice evra (32, odsto) i američkog dolara (11,3 odsto), prema podacima HNB-a, prenosi Poslovni dnevnik. Od ostalih valuta u Hrvatskoj su u prvom polugodištu registrovani i falsifikati britanske funte (u ukupnom broju su imale udeo od 0, odsto), kao i kanadskog dolara (0,1 posto). Od januara do juna ove godine iz opticaja je izdvojeno 33 komada krivotvorenih novčanica kune, što je u odnosu na isti period prošle godine rast od 6,2 odsto, dodaje Poslovni dnevnik. Najčešće falsifikovan apoen bila je novčanica od 200 kuna (1 registrovanih falsifikata), što je u ukupnom broju krivotvorina kune udeo od 8,3 odsto. Budući da se rizik od pojave i primanja krivotvorenog novca ne može isključiti i kako se uvek u poslovanju s gotovim novcem mora uzeti u obzir mogućnost prevare, iz HNB-a pozivaju sve građane i turiste na pojačan oprez. (Izvor: Tanjug)

5 SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana 17, , ,088. 2,2.9,822.90,862.7 Nemačka 9, , Engleska 6,.37 6,22.26 EU Japan 1, ,77.80 Promena (%) Promena u tekućoj godini(%) -0.61% 2.39% -0.68% 2.18% -0.82% -3.68% -1.82% % 0.3%.8% -1.70% % -0.67% % Dow Jones Industrial 19,000 18,00 18,000 17,00 17,000 16,00 16,000 1,00 dow jones 1,000 1,00 1,000 13,00 12,00 12,000 S&P 00 2,200 2,0 2,000 s&p 1,900 1,800 1,700 1,, NASDAQ Composite DAX,200,000,800 nasdaq 12,000 11,000 dax,,,000,200,000 3,800 9,000 8,000 jul.1 sep.1 nov.1 jan.1 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 0 DJ Stoxx nikkei ,000 Nikkei 22 21,000 19,000 17,000 dj stoxx 1,000 \ 11,000 9,000 6 Cena nafte Brent (USD/bbl) 1, Zlato jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 1, 1, 1,20 \ 1,200 1, 1,0 1,00 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 Vix Indeks Čikaške berze* Mar-16 Mar-16 Mar-16 Mar-16 Mar-16 Apr-16 Apr-16 Apr-16 Apr-16 May-16 May-16 May-16 May-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Akcionari Londonske berze odobrili spajanje sa berzom u Frankfurtu, uprkos Brexitu - Akcionari Londonske berze (LSE) odobrili su u ponedeljak planirano spajanje s Nemačkom berzom (Deutsche Boerse), iako je glasanje na referendumu o izlasku Velike Britanije iz EU doveo u pitanje kako će dogovor biti sproveden. Dve berze ranije ove godine su dogovorile spajanje vredno 2 milijarde evra. Predsednik LSE-a Donald Brydon zahvalio je akcionarima na snažnoj podršci, pošto je juče 98,9 odsto njih glasalo za spajanje. LSE je saopštila da će dogovor o spajanju s Nemačkom berzom svakako doneti zaradu akcionarima. Odluka o izlasku Velike Britanije iz EU dovodi u pitanje dogovor, pošto su nemački regulatori prošle nedelje saopštili da sedište nove kompanije možda neće biti u London kako je planirano. Kompanije Londonska berza i Nemačka berza su posle referenduma o Brexitu saopštile da rezultat glasanja ne utiče na uverljive razloge za spajanje. Šef Nemačke berze Joachim Faber je rekao da je odluka na referendumu još više istakla značaj za održanje i jačanje veza Velike Britanije i Evrope. Akcionari Nemačke berze bi trebalo da glasaju o dogovoru o spajanju 12. jula, a kompanije se nadaju da će zaključiti ugovor početkom godine. Londonska berza i Nemačka berza, koja je vlasnik berze u Frankfurtu, krajem februara su objavili da su u pregovorima o spajanju, što je treći put od da dve velike evropske berze razmatraju spajanje. Londonsku berzu razmatrala je da kupi i kompanija InternationalExchange, vlasnik Njujorške berze. (Izvor: Gde investirati, Beta) Zlato na najvišem nivou od marta 201., nafta ispod 8 dolara - Obnovljeni strahovi vezani za posledice izlaska Velike britanije iz EU povećali su averziju investitora ka rizičnim investicijama usled čega je porasla cena robe koja se smatra bezbednim utočištem za kapital. U azijskom trgovanju je cena zlata porasla 1 odsto, na dolara za uncu, što je najviši nivo od marta 201. Zbog straha da povećana likvidnost neće biti dovoljna da ublaži posledice Brexita cene akcija na azijskim berzama su u oštrom padu a funta beleži nove najniže rekorde u 31 godinu, spustivši se ispod nivoa 1,3 dolara. Strah uvećava i zabrinutost da finansijska i politička nestabilnost u Italiji može dovesti do haosa u evrozoni. Tržišta počinju da se fokusiraju na šire rizike u evrozoni, kaže Ric Spooner, šef odeljenja za analizu tržišta pri sidnejskom CMC Markets Na tržištu nafte, cene su nastavile jučerašnji pad, dodatno pritisnute i nagoveštajima da je izvoz iz zemalja članica OPEC-a u dostigao u junu najviši nivo. Na jučerašnjih više od odsto minusa, barel brent nafte jutros je pojeftinio dodatnih 0, odsto, na 7,79 dolara. (Izvor Gde investirati) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Olivera Glišić Snežana Spasojević Vladimir Gavović Dragomir Milin research@bancaintesa.rs broker@bancaintesa.rs Kastodi Prodaja deviza pravnim licima Vitomir Marić Darko Karanović Biljana Radosavljević Nikola Ostojić kastodi@bancaintesa.rs Dragan Ignja trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.