DNEVNI IZVEŠTAJ utorak, 4. jul 2017

Transcription

1 Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ utorak,. jul 2017 Pregled kurseva 12 EUR/RSD EUR mn 70 Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD % 2.0% % 9.% %.21% %.9% Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12:0 časova iznosio 21 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 120,617 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD % -8.0% % -2.1% % -.86% %.06% % -2.89% EUR/USD Ekonomski indikatori za tekući dan: Zemlja/ Vreme Naziv indikatora Region Period Prethodna Projekcija 1.0 Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.00% Sledeća odluka Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica.0% Repo operacije (7 dana) 2.97% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor M 6.. BEONIA BELIBOR1M BELIBORM BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.90% 2.8% %.1% 0.01.%.% %.7% Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% 1.2% 0.2% -0.7% Sledeća odluka EUR kamatne stope ECB main rate Euribor M Međubankarsko tržište - Evropa -0.2 EONIA EURIBOR1M EURIBORM EURIBOR6M Promena (bps) -0.6% -0.0% % -0.7% % -0.1% % % , EBF Izvori: ECB, EBF Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Libor 1M (USD) Libor M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 1.227% 1.22% 0.00 EURIBOR ISDA Y FIXING % -0.01% % 1.299% EURIBOR ISDA Y FIXING 0.20% 0.27% % 1.8% EURIBOR ISDA 10Y FIXING 0.81% 0.876% % -0.78% USD ISDA Y FIXING 1.72% 1.690% % -0.70% USD ISDA Y FIXING 1.96% 1.92% % % 0.00 USD ISDA 10Y FIXING 2.26% 2.2% Izvori: IBA, Bloomberg

2 jul.16 avg.16 sep.16 okt.16 nov.16 dec.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 maj.17 jun.17 Služba za analizu finansijskih tržišta Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 201-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost meseca 6 meseci nedelje 2 godine godine godina 7 godina 10 godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna % 2.79% % 2.6% %.9% %.6% %.00% % 10.80% %.60% % Ref. stopa NBS + 0.2% Ref. stopa NBS + 0.2% y m w 6m NBS key rate y 10y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta g državna obveznica RSD Iznos 20,000,000,000 bps 80 JP Morgan EMBI Srbija 0 *reotvaranje od Državne hartije od vrednosti EUR Ročnost Datum Prethodna nedelje % 0.70% godine % 1.0% godine % 1.89% 10 godina % 2.69% 10 godina %.20%, JPMorgan 1 godina % Izvor: Uprava za javni dug 20 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred Ba BB- BB- Serbia y % 2.11% 2.081% Izgledi Stabilni Pozitivni Stabilni Serbia y % 2.10% 1.121% datum Serbia 7y %.118% 1.6% Serbia 10y %.2% 1.% Serbia 20y % 6.2% Evroobveznica Republike Srbije Cena Prinos (desna skala)

3 Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet ,.2 1,2.8 7,87,2 Din. 217,9,602 Din.,10,78,6 0.10% 0.07% 72.06% 72.9% -0.7% -1.6% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,80 1, BELEX1 Belex line 70 1, 60 1,00 0 1, ,000 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 0.9% 1.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.1% -0.% -0.0% MTLC ENHL NIIS SJPT TGAS FITO JESV IMPL KMBN AERO ALFA Kompanija ENERGOPROJEKT HOLDING AD BE KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGR NIS AD NOVI AERODROM NIKOLA TESLA AD BEO EROZIJA AD VLADICIN HAN ALFA PLAM AD VRANJE VODOPRIVREDA AD POZAREVAC IMPOL SEVAL AD SEVOJNO METALAC AD GORNJI MILANOVAC Izvor: Belex Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Promet u Dnevna Nedeljna Simbol Cena RSD P/BV P/E ROE RSD promena promena Tržišna kapitalizacija ENHL 1,,16,21-0.% -0.% ,79,716,90 Din. KMBN 1,801 2,217,01 0.0% 1.80% ,289,18,76 Din. NIIS 67 1,, % 1.0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 109,902,709, Din. AERO 1,298 1, % -1.0% ,07,76,00 Din. ERZJ , % 0.00% Field Not AppField Not AppField Not App 7,9,00 Din. ALFA,000 70, % 0.00% ,118,20,000 Din. VDPO 2,60 18,0 0.00% 1.6% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A,77,00 Din. IMPL,7 16, % -.0% ,178,,01 Din. MTLC 1,71 8,7-0.6% -0.21% ,72,00,000 Din. BG berza: Najprometnije akcije Energoprojekta - Početak nedelje na Beogradskoj berzi obeležila je ukupna realizacija u trgovanju od 7, miliona dinara, uz dominaciju držvanih hartija od vrednosti. Indeks BELEX1 je ojačao za 0,1 odsto na 712,0 poena, dok je BELEXlajn zabeležio neznatni rast na 1.,2 poena. Najprometnija akcija danas bio je gradhevinar Energoprojekt holding sa realizacijom od, miliona dinara, uz blagi pad cene od 0, procenta na 1. dinara. Prema navodima beogradskih medija, tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv čelnika preduzeća Napred i firmi sa kojima zajednički deluje, za privredni prestup u vezi sa nezakonitim preuzimanjem akcija Energoprojekta, a na osnovu prijave koju je uputila Komisija za hartije od vrednosti. Kompanije Napred Razvoj, Jopag i Montinvest Properties, krajem januara su delovali kao povezana lica, a nisu ispoštovali zakonsku obavezu davanja ponude za preuzimanje prema rešenju Komisije za hartije od vrednosti. Ta grupa investitora je 16. juna objavila nameru za preuzimanje preostalih 6,7 odsto akcija Energoprojekt holdinga koje se nalaze u rukama države i manjinskih akcionara. Akcije Komercijalne banke zabeležile su promet od 2,2 miliona dinara po prosečnoj ceni od dinar, dok su prioritetne akcije ove banke oslabile,8 posto na 761 dinar, uz minimalan promet. Naftna industrija Srbije se blago spustila na 67 dinara, uz trgovanje vredno 1, miliona dinara, dok je beogradski Aerodrom Nikola Tesla ostvario skroman promet od 0,2 miliona dinara, po prosečnoj ceni od dinara. Beogradski Aerodrom je prvi put u junu ove godine opslužio više od pola miliona putnika, što je povećanje od 10 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine. Alfa plam iz Vranja je ostvario rast od 1, procenata na.000 dinara sa svega dve akcije u prometu. Strani investitori su u ukupnom trgovanju učestvovali sa udelom od 2, odsto, pri čemu u kupovini sa udelom od 2, procenata, a u prodaji sa 2,2 odsto. Promet od tri miliona evra zabeležila je obveznica RSO1612, denominovana u evrima, koja dospeva na naplatu. februara sledeće godine. Prinos na ovoj hartiji iznosio je 0,2 procenta. (Izvor: B92) Kinezi stigli u RTB Bor - Generalni direktor kineske kompanije "Hunan gold group" Čen Ze Lu podstio je Rudarsko-topioničarski basen Bor i rekao da se nada uspešnoj saradnji. u je sa svojim prvim zamenikom u društvu generalnog direktora RTB-a Bor Blagoja Spaskovskog obišao površinski kop "Veliki Krivelj", tamošnju flotaciju, novu topionicu i fabriku sumporne kiseline. "Tehnologija i kopovi koje smo danas videli ostavili su dubok utisak na nas. Zato se nadam da ćemo ostvariti uspešnu saradnju sa 'Borom', na obostranu korist", rekao je Lu u izjavi Tanjugu. Spaskovski se zahvalio se gostima iz Kine na pohvalama. "Drago mi je što je prvi čovek ovako velike kineske kompanije sa oduševljenjem izneo svoje impresije o RTB-u Bor. Međutim, istina je i to da nama nedostaje kapital za otvaranje sopstvenih rudnika i pun kapacitet nove topionice," rekao je Spasovski. On je objasnio da prerada sopstvenog koncentrata donosi znatno veću zaradu od one koju ostvarujemo uslužnom preradom sirovine iz uvoza". Hunan gold group je kompanija za proizvodnju bakra, zlata, antimona, olova i drugih metala sa sedištem u kineskoj provinciji Hunan. (Izvor: B92) Dinar nastavlja rast prema evru - Dinar je nastavio rast prema evru za 0, odsto i dostigao nov rekordan nivo u ovoj godini, a zvanični srednji kurs iznosi 120,2 dinara za evro. Dinar je jači prema evru za 1,6 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou je jačii za 2, procenta. Od početka godine, dinar je prema evru porastao za 2, posto, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao za 0,1 posto na 10,28 dinara za jedan dolar. Dinar je prema američkoj valuti jači za, odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou je jači za, procenta. Dinar je prema dolaru ojačao od početka godine za 11,0 posto. NBS je kupila u petak 2 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu, a od početka godine je kupila 0 miliona i prodala miliona evra, kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Najniža vrednost dinara prema evru je zabeležena. i 1. februara, kada je jedan evro koštao 12,017 dinara. (Izvor: B92)

4 REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 1, , prethodnog dana 1, , Promena (%) 0.18% -0.8% 0.2% 0.01% -0.02% Promena u tekućoj godini (%) -6.2% 10.% 20.2% 10.88% 1.02% 2,00 CROBEX 80 SBITOP 2,200 2, , ,900 crobex sbi20 1, 1, 60 1,00 70 SOFIX BET 8, sofix 8,000 7,00 7,000 bet-c 0 6, ,000 0,00 DJ Stoxx Balkan 0 00 dj balkan jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 sep.16 nov.16 jan.17 mar.17 maj.17 jul.17 Još jedan predstečaj zbog problema sa Agrokorom - Posle predstečaja kompanije AWT, slučaj koncerna Agrokor doveo je do pada još jedne žrtve, Unex Grupe. Unex grupa je pala u probleme, kako se čini, najviše zbog nerešenog problema regresnih menica, izveštava Poslovni dnevnik. "Naime, zbog nemogućnosti urednog funkcionisanja i izmirivanja obaveza, predstečaj je zatražila i Unex Grupa, vodeća marketinška kompanija u Hrvatskoj, ujedno i najveći zakupac medija na tržištu kroz povezano društvo Unex Media, čije je nesmetano tržišno delovanje na isti način kriza Agrokora uzdrmala", piše list. Obe kompanije vodi direktorka i vlasnica Andrea Šumanovac, koja je na Plenarnoj sednici Udruženja marketinga Hrvatske privredne komore, proletos jednoglasno izabrana za predsednicu Udruženja marketinga HGK s mandatom od do Njene kompanije, poznate kao dobitnici prestižnih nagrada i priznanja i kao tržišni lideri posmatrano i u segmentu ostvarenih rezultata u poslovanju, do sada su poslovale bez ijednog dana blokade. Po nekima, pak, prevelika ovisnost o sistemu Agrokora uslovila je sve veće probleme Unexa sa naplatom potraživanja od Agrokora i dela njegovih članica. Trgovački sud u Zagrebu je danas otvorio predstečajeve za obe kompanije - za Unex Grupu, kao i za Unex Mediju. Poverioci su pozvani da prijave potraživanja, a sudsko ročište na kom sledi njihovo ispitivanje zakazano je za 2. avgust. U dokumentaciji se kao uzrok nelikvidnosti i nastanka predstečajnog razloga za oba društva kao objašnjenje navodi da je on najvećim delom nastao "zbog pravnih posledica otvaranja postupka vanredne uprave nad koncernom Agrokor i povezanim društvima, što je izazvalo nemogućnost naplate njihovih potraživanja i bitno narušilo tekuću likvidnost", prenosi Poslovni. (Izvor: B92) Kanadska kompanija traži, mlrd dolara odštete od Rumunije - Posrnula kanadska rudarska kompanija "Gabrijel risorsiz" traži od rumunske vlade, milijarde dolara odštete zbog blokiranja njenog pokušaja razvoja rudnika zlata u rumunskoj oblasti Rosija Montana. Iz kompanije je, takođe, saopšteno da će pokrenuti arbitražni spor protiv Rumunije pred tribunalom Svetske banke, javlja Rojters. (Izvor: Tanjug)

5 SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana 21, ,9.6 2, ,2.1 6, ,10.2 Nemačka 12,7.1 12,2.12 Engleska 7, ,12.72 EU Japan 20, ,0. Promena (%) 0.61% 0.2% -0.9% 1.22% 0.88% 1.06% 0.11% Promena u tekućoj godini(%) 8.69% 8.9% 1.0% 8.66%.28% 6.08%.9% 2,000 Dow Jones Industrial 22,000 20,000 18,000 dow jones 16,000 1,000 12,000 S&P 00 2,00 2,00 2,00 2,200 2,100 s&p 2,000 1,900 1, 1, 6,800 NASDAQ Composite 1,000 DAX 6,00,800 nasdaq 12,000 11,000 dax,00,800 10,000,00,800 8,000 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 sep.16 nov.16 jan.17 mar.17 maj.17 jul DJ Stoxx nikkei ,000 Nikkei 22 21, ,000 dj stoxx 1,000 \ 1,000 11, Cena nafte Brent (USD/bbl) 1,00 Zlato 1,0 0 1,00 1, ,200 1,10 1,100 \ 2 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 1,00 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul Vix Indeks Čikaške berze* Feb-17 Mar-17 Mar-17 Mar-17 Mar-17 Apr-17 Apr-17 Apr-17 Apr-17 May-17 May-17 May-17 May-17 May-17 Jun-17 Jun-17 Jun-17 Jun-17 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Sunovrat cene zlata, ograničena tražnja - Cena zlata je pala na najniži nivo za mesec i po dana, jer je jačanje dolara i evropskih berzi ograničilo tražnju za tim plemenitim metalom. Cena zlata je "skliznula" na najniži nivo od 16. maja, nakon što je dolar ojačao prema svim vodećim svetskim valutama, a evropske akcije registrovale rast prvi put u poslednjih pet dana. Na primarnom tržištu za trgovanje metalima "Comex", cena zlata za avgustovsku isporuku je pala za čak 0,8 odsto na 1.21,90 dolara za uncu, a zlatom se u NJujorku u 8:1 časova trgovalo po ceni od 1.22,20 dolara. "Zlato trenutno izgleda ranjivo. Veći prinosi i tržišni igrači koji razmatraju ozbiljan zaokret u tonu ključnih centralnih banaka sveta, negativno utiču na zlato", kaže analitičar UBS Grupe DŽoni Teves. Istovremeno, cena srebra za isporuku u septembru je pala za 1, odsto na 16,1 dolar za uncu, a platine za 0,9 odsto na 917,80 dolara za uncu.(izvor: B92) Cena nafte na tronedeljnom maksimumu - Cene nafte su blizu najvišeg nivoa u poslednje tri nedelje, nakon usporavanja eksploatacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Cena naftnih fjučersa je zabeležila neznatnu promenu u Njujorku, posle skoka od 8, odsto u prethodnih sedam trgovačkih dana, izveštava njujorška agencija "Blumberg". Američka "laka" nafta WTI za isporuku u avgustu pojeftinila je za četiri centa na 6 dolara za barel na NJujorškoj merkantilnoj berzi, jutros u 10:9 časova po londonskom vremenu. Ukupan promet u trgovanju bio je oko osam odsto ispod 100-dnevnog proseka. Cena WTI je u petak ojačala za 1,11 dolara na 6,0 dolara, što je bio najviši nivo od 1. juna. Severnomorska nafta "brent", takođe za avgustovsku isporuku, trgovana je u padu od 11 centi na 8,66 dolara za barel na londonskoj berzi ICE Fjučers Evropa. Prema podacima kompanije "Bejker Hjuz", naftaši u su, prvi put u protekle 2 nedelje, smanjili broj aktivnih bušotina, dok je proizvodnja nafte u Libiji porasla na više od milion barela dnevno, prvi put u poslednje četiri godine, prema tvrdnjama neimenovanog izvora upoznatog sa situacijom. (Izvor: B92) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Snežana Topalović Snežana Spasojević Vladimir Gavović Dragomir Milin Dušan Mojsilović Biljana Radosavljević research@bancaintesa.rs broker@bancaintesa.rs Prodaja deviza pravnim licima Kastodi Darko Karanović Vitomir Marić Boban Todorović Olivera Glišić Dragan Ignja kastodi@bancaintesa.rs trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.