DNEVNI IZVEŠTAJ petak, 6. januar 2017

Transcription

1 Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ petak, 6. januar 2017 Pregled kurseva 12 EUR/RSD EUR mn 120 Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD % -0.12% % 0.33% % -0.7% % -0.2% Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12:30 časova iznosio 11,1 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 123,6089 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD % -0.86% % 0.10% % -0.6% % 1.38% % -0.06% EUR/USD Ekonomski indikatori za tekući dan: Vreme Zemlja/ Region Naziv indikatora Period Prethodna Projekcija 1:30 Promena pl.spiskova Dec 178k 17k 1:30 Stopa nezaposlenosti Dec.60%.70% 1.02 Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.00% Sledeća odluka Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica.0% Repo operacije (7 dana) 2.91% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor 3M 6.. BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.8% 2.8% % 3.3% % 3.9% % 3.67% Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% 0.7% 0.2% -0.7% Sledeća odluka EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M Međubankarsko tržište - Evropa -0.2 EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M Promena (bps) -0.3% -0.3% % % % % % -0.22% , EBF Izvori: ECB, EBF Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.766% 0.766% EURIBOR ISDA 3Y FIXING % % % 1.00% 0.00 EURIBOR ISDA Y FIXING 0.091% 0.097% % 1.322% EURIBOR ISDA 10Y FIXING 0.699% 0.699% % % USD ISDA 3Y FIXING 1.692% 1.717% % % USD ISDA Y FIXING 1.971% 2.00% % -0.69% USD ISDA 10Y FIXING 2.31% 2.31% Izvori: IBA, Bloomberg

2 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 jul.16 avg.16 sep.16 okt.16 nov.16 dec.16 Služba za analizu finansijskih tržišta Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 7 godina 10 godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna % 2.79% % 3.2% % 3.7% %.9% %.79% % 10.80% %.98% % Ref. stopa NBS + 0.2% Ref. stopa NBS + 0.% y 3m 3w 6m NBS key rate y 10y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta Iznos bps JP Morgan EMBI Srbija 30 *reotvaranje od Državne hartije od vrednosti EUR Ročnost Datum Prethodna 3 nedelje % 0.79% godine % 1.08% 3 godine % 2.9% 10 godina % 3.% 10 godina %.0%, JPMorgan 1 godina % Izvor: Uprava za javni dug 20 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Izgledi datum Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- BB- Serbia y % 2.291% 1.76% Pozitivni Pozitivni Stabilni Serbia y % 3.182% 1.836% Serbia 7y %.026% 2.328% Serbia 10y %.21% 2.267% Serbia 20y % 6.2% Evroobveznica Republike Srbije Cena Prinos (desna skala)

3 Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet , ,098,71 Din. 89, , ,91,66 Din. 6,212, % -98.% -98.% -0.36% -0.22% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,8 13, BELEX1 Belex line , 1, 0 1, ,000 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.81% 0.97% -2.3% -2.7% KMBN SJPT ENHL TGAS MTLC FITO JESV ALFA NIIS AERO Kompanija ADSK GPSIKA AD BEOGRAD NIS AD NOVI AERODROM NIKOLA TESLA AD BEO AUTOVENTIL AD UZICE KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGR MING KOVACNICA AD NIS KOPAONIK AD BEOGRAD IRITEL AD BEOGRAD DUNAV OSIGURANJE AD METALAC AD GORNJI MILANOVAC SOJAPROTEIN AD VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD Izvor: Belex Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Promet u Dnevna Nedeljna Simbol Cena RSD P/BV P/E ROE RSD promena promena INFM 1,000 6,71, % 11.66% 0.19 #N/A N/A #N/A N/A NIIS 7 2,321,20 0.7% 1.11% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A AERO 1,10 1,221, 0.97% -1.20% AVEN , 0.00%.2% KMBN 1, , % -1.7% MING ,0 0.00% 0.00% KOPB 1,700 8,000.79% 7.3% IRTL 60, % 7.07% DNOS 1,91 1,910-0.%.0% MTLC 1,70 1, % 3.82% SJPT 62 8, % -2.23% VBSE 701 7, % 12.21% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A Tržišna kapitalizacija 180,011,000 Din. 121,79,998,000 Din. 39,32,72,00 Din. 102,38,160 Din. 28,607,33,16 Din. 68,1,660 Din. 262,39,100 Din. 17,062, Din. 6,301,16,11 Din. 3,70,000,000 Din. 9,309,702,00 Din. 0,992,6 Din. "Srpski Davos" i ove godine na Kopaoniku - Savez ekonomista Srbije i Udruženje korporativnih direktora Srbije najavili su da će i ove godine na Kopaoniku organizovati biznis forum, od 7. do 9. marta. Glavna tema ovogodišnjeg, 2. Kopaonik biznis foruma je "Program reformi za Srbiju: šta se može naučiti iz prošlosti i rešenja za budućnost". Na tom skupu, nazvanom i "srpski Davos", očekuje se više od učesnika među kojima su ekonomisti, privrednici, bankari i predstavnici Vlade Srbije, ambasada i međunarodnih finansijskih institucija. Pokrovitelj skupa je, kao i prethodnih osam godina, predsednik Vlade Srbije. (Izvor: B92) Miran dan na berzi, traže se akcije Informatike - I drugi trgovački dan na Beogradskoj berzi u novoj godini doneo je lagani silazni trend tržišta i skroman promet akcija. ndeks BELEX1 oslabio je 0,2 odsto na 71,82 poena, a BELEXlajn je skliznuo naniže za 0,21 procenat na 1.66,0 poena. Ukupan promet u trgovanju iznosio 11,1 milion dinara (89,9 hiljada evra). Najprometnija akcija iz indeksne korpe bila je Naftna industrija Srbije koja je ojačala 0,8 odsto na 7 dinara, uz promet od 2,3 miliona. NIS-om se trgovalo u cenovnom rasponu od 73 do 77 dinara, uz pojačani pritisak na strani tražnje. Aerodrom "Nikola Tesla" se oporavio za skoro 1,0 procenat na 1.10 dinara, premda se od nove godine trguje bez prava na dividendu iz prošlogodišnje dobiti. Ukupan promet u trgovanju ovom hartijom iznosio je 1,2 miliona dinara. Komercijalna banka je predvodila gubitnike s minusom od 2,7 odsto na dinar, uz realizaciju od 0,2 miliona dinara, dok se gornjomilanovački Metalac sa minornim prometom zadržao na 1.70 dinara. Najprometnija akcija na tržištu bila je beogradska Informatika, koja je zabeležila jaku tražnju i promet od 6,8 miliona dinara. Cena ove akcije, samo zato što se nalazi na aukcijskom segmentu tržišta, zadržala se na nivou od dinara, pa velika nezadovoljena tražnja nije rezultirala i rastom cene. Akcije Informatike su u proteklih mesec dana porasle 17,6 procenata, uz pojačani intezitet trgovanja. Strani investitori su u ukupnom trgovanju akcijama učestvovali sa,76 odsto, pri čemu u kupovini sa udelom od 62,7 procenata, a u prodaji sa 7,0 odsto. Danas nije bilo trgovanja državnim dužničkim papirima. (Izvor: B92) Stručnjaci: Ukidanje prelevmana očekivano - Sa prvim danom ove godine ukinuto je plaćanje posebnih dažbina na uvoz živih svinja i svinjskog mesa, žive ribe, mleka i određenih mlečnih proizvoda iz EU. Stručnjaci kažu da je to bilo očekivano, ali da treba pratiti situaciju i cene na evropskom tržištu u narednom periodu. Prema odluci vlade od 29. decembra prošle godine, posebne takse pri uvozu iz EU neće se plaćati na žive svinje i svinjsko meso, goveđe meso, mleko i pavlaku, mlaćenicu, kiselo mleko, jogurt, kefir, sir, urdu, razne vrste kačkavalja, goveđe meso, šećer, sušeni duvan... Vlada Srbije uvela je u junu prošle godine prelevmane (uvozne takse) za mleko od deset do 20 dinara po litru, kao i za kiselo-mlečne proizvode od deset do 30 dinara da bi zaštitila domaću proizvodnju u trenutku kada su cene tih proizvoda na evropskom tržištu bile na istorijskom minimumu od oko 20 evrocenti po litru. Odlukom od 30.decembra 201. godine ta zaštitna mera je produžena prvi put. Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u PKS Nenad Budimović ističe, da su i u Evropi i u Srbiji sada stvoreni uslovi za prestanak primene posebne carinske dažbine. "Smatramo da je ovo trenutak kad je to trebalo uraditi, a takođe u martu bi bilo dve godine od primene prvih prelevmana, a to je maksimalan period prema Sporazumu o stabilizaciji i pridriživanju kada može da se primeni carinska zaštita", rekao je Budimović On je dodao da cena mleka u EU, kao i proizvoda od mleka raste. (Izvor: B92) 3

4 REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 2, , prethodnog dana 2, , Promena (%) 0.36% 0.97% 0.11% -0.03% Promena u tekućoj godini (%) 1.78% 0.6% 0.% 1.63% 0.33% 2,100 CROBEX 80 SBITOP 2, , ,700 crobex 700 sbi20 1, 1,00 SOFIX 8,000 BET 7,00 0 sofix 7,000 bet-c ,00 6,000 30,00 DJ Stoxx Balkan 0 00 dj balkan jan.1 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 sep.16 nov.16 jan.17 Hrvatska: Porez studentima koji zarade preko godišnje - Zakonodavci u Zagrebu pripremili su novogodišnje iznenađenje hrvatskim studentima odlukom da oporezuju sve studente koji godišnje zarade više od kuna (1.978 evra), piše portal Studentski.hr. "Studentski rad će se oporezivati ove godine puno intenzivnije nego ikad. Naime, studenti preko svojih studentskih ugovora od 1. januara godine mogu zaraditi tek 1 hiljada kuna godišnje, a da im država ne uzme deo te zarade", navodi se u tekstu... Hrvatski studenti revoltirani su novim pravilima koje je utvrdila vlada premijera Andreja Plenkovića o oporezivanju studentskih zarada, na Fejsbuku je pokrenuta peticija i najavljuju proteste, ukoliko njihov zahtev za vraćanje poreske stope ne bude prihvaćen. Poreznici će, naime, studentima otimati novac koji zarade, preneo je portal Index.hr s napomenom da je prag za oporezivanje studentskih zarada s kuna u jednom danu i bez ikakve najave spušten na kuna. (Izvor: Tanjug) Slovenija: Prodali firmu Outfit skuplje od Mercatora - Najbogatiji Slovenci bračni par Iza i Samo Login navodno su prodali svoju kompaniju Outfit i to za milijardu dolara, prenosi T-portal, pozivajući se na Finance. "Portal Finance nezvanično saznaje da su Logini zadržali 60 odsto firme u vlasništvu, dok je 0 odsto kupila kineska kompanija Džeđijang Đinke entertejnment kalčer. Ta kineska kompanija primarno radi u hemijskoj industriji, ali delimično se bavi i industrijom zabave", navodi se u tekstu. Ako se vest pokaže tačnom, reč je o najvećoj akviziciji ikad napravljenoj u Sloveniji, konstatuje T-portal i dodaje da vrednost posla nadmašuje i Agrokorovo preuzimanje Merkatora. Outfit 7 je veliki novac zaradio mobilnim aplikacijama poput "Talking Tom". Zaposleni u Outfit 7 su navodno posle objave članka u slovenačkim medijima dobili obaveštenje da je firma pred prodajom. (Izvor: B92)

5 SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana Promena (%) 19, , , , %,87.9, % Nemačka 11,8.9 11, % Engleska 7, , % EU % Japan 19, , % Promena u tekućoj godini(%) 0.69% 1.3% 1.9% 0.90% 0.73% 1.17% 2.13% Dow Jones Industrial 20,00 20,000 19,00 19,000 18,00 18,000 17,00 17,000 16,00 dow jones 16,000 1,00 1,000 1,00 1,000 13,00 12,00 12,000,,,200,000,800,,,200,000 NASDAQ Composite nasdaq 3, DJ Stoxx 260 nikkei S&P 00 2, 2, 2,200 2,100 s&p 2,000 1,900 1,700 1, DAX 12,000 dax 11,000 10,000 9,000 8,000 jan.1 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 sep.16 nov.16 jan.17 23,000 Nikkei 22 21,000 19,000 17,000 dj stoxx 1,000 \ 11,000 9, Cena nafte Brent (USD/bbl) 1, Zlato 1,30 0 1, 1, ,200 1,10 1,100 \ 2 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 1,00 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 Vix Indeks Čikaške berze* Sep-16 Sep-16 Sep-16 Sep-16 Sep-16 Oct-16 Oct-16 Oct-16 Oct-16 Nov-16 Nov-16 Nov-16 Nov-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 Dec-16 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Dolar na najvišem nivou od Godine - Dolar je zabeležio najviši nivo od kraja godine u utorak, prvog dana trgovanja u godini za mnoge finansijske centre. Dolar je dostigao ovu vrednost nakon podataka o proizvodnji u koji su prevazišli očekivanja, još jednom preteći da dostigne paritet sa evrom, koji je pao na 1-godišnji minimum od 1,030 dolara. Međutim, jedinstvena valuta je u sredu ojačala za 0,3 procenta, na 1,03, usled podatka koji pokazuju da su cene u evrozoni rasle brže u decembru nego što je očekivano. HSBC banka je promenila prognoze u utorak, prema kojima će evro pasti u prvom kvartalu na 1,01 dolara, što je niže od prethodne prognoze od 1,08 dolara, mada oni očekuju da će dolar ponovo početi da slabi u toku godine, i da nikad neće dostići paritet. Dolarski indeks, koji meri vrednost dolara u odnosu na korpu šest glavnih rivala, pao je 0,3 procenta na 102,9 poena, dok je u utorak zabeležio maksimum od 103,82 poena. Evro je rano jutros zabeležio rast od 0,6 procenata na 1,06 dolara. Na jačanje evra uticali su podaci koji ukazuju na mnogo veći rast cena u evrozoni u decembru nego što je očekivano, kao i istraživanja koja pokazuju da je privredni rast zabeležio najviši nivo u proteklih pet godina. (Izvor: B92) Nezapamćeno, Nemci oborili još jedan rekord - Nemačko tržište rada beleži u rekordnu zaposlenost od 3, miliona ljudi. To je najveći broj zaposlenih od ujedinjenja Nemačke. Broj zaposlenih porastao je, prema podacima Statističkog zavoda, u poređenju sa prošlom godinom za 2.000, odnosno jedan odsto, prenose nemački mediji. Time se nastavlja trend rasta zaposlenosti od pre deset godina. Broj nezaposlenih je bio na najnižem nivou u posljednjih 2 godina, I iznosio je oko 2,68 miliona, što je stopa od,7 odsto. Predsednik nemačke industrijske i trgovinske komoe (DIHK) Erik Švajcer očekuje da će u tekućoj godini biti otvoreno oko radnih mesta. On je ocenio da će Nemačka 2017.ostvariti privredni rast od 1,2 odsto. (Izvor: B92) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Olivera Glišić Snežana Spasojević Vladimir Gavović Dragomir Milin research@bancaintesa.rs broker@bancaintesa.rs Kastodi Prodaja deviza pravnim licima Vitomir Marić Darko Karanović Biljana Radosavljević Nikola Ostojić kastodi@bancaintesa.rs Dragan Ignja trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.