DNEVNI IZVEŠTAJ četvrtak, 7. jul 2016

Transcription

1 Banka grupe Analiza finansijskih tržišta Sektor Trezora DNEVNI IZVEŠTAJ četvrtak, 7. jul 2016 Pregled kurseva 12 EUR/RSD EUR mn 60 Valutni par EUR/RSD USD/RSD CHF/RSD GBP/RSD Zvanični srednji kurs dinara Prethodna Promena YTD % -1.3% % -0.01% % -1.2% % 12.% Ukupan obim medjubankarske trgovine evrom zaključno sa spot valutom obavljene na dan do 12: časova iznosio 3,8 mln evra, prosečni ponderisani kurs iz te trgovine 123,67 za 1 evro. Promet na MDT Valutni par EUR/USD EUR/CHF EUR/GBP GBP/USD USD/JPY Međunarodno tržište Prethodna Promena YTD % -2.19% % 0.% % 12.2% % 1.72% % -16.6% EUR/USD Ekonomski indikatori za tekući dan: Vreme Zemlja/ Region Naziv indikatora Period Prethodna Projekcija 1: Inicijalno trazenje posla 268k 267k Tržište novca Kamatne stope NBS Referentna stopa.2% Sledeća odluka Depozitna olakšica 2.0% Kreditna olakšica 6.00% Repo operacije (7 dana) 2.99% RSD kamatne stope Referentna stopa NBS Beonia Belibor 3M BEONIA BELIBOR1M BELIBOR3M BELIBOR 6M Međubankarsko tržište - Srbija Prethodna Promena (bps) 2.90% 2.83% % 3.33% % 3.61% % 3.8% Izvor: Reuters Evrozona (ECB) (Fed) Ujedinjeno kraljevstvo (BOE) Švajcarska (SNB) Kamatne stope centralnih banaka 0.00% 0.0% 0.0% -0.7% Sledeća odluka EUR kamatne stope ECB main rate Euribor 3M , EBF EONIA EURIBOR1M EURIBOR3M EURIBOR6M Napomena: Poslednje dostupne vrednosti su od pre 2 dana Međubankarsko tržište - Evropa Promena (bps) % % % % % % % % Izvori: ECB, EBF Libor 1M (USD) Libor 3M (USD) Libor 6M (USD) Libor 1M (CHF) Libor 3M (CHF) Libor 6M (CHF) Izvori: ICE, Bloomberg Libor kamatne stope Kamatni Swap Prethodna Promena (bps) Prethodna Promena (bps) 0.73% 0.70% EURIBOR ISDA 3Y FIXING % % % 0.67% 0.00 EURIBOR ISDA Y FIXING % % % 0.927% EURIBOR ISDA Y FIXING 0.328% 0.291% % % USD ISDA 3Y FIXING 0.000% 0.79% % % USD ISDA Y FIXING 0.000% 0.90% % % USD ISDA Y FIXING 0.000% 1.293% Izvori: IBA, Bloomberg

2 jul.1 avg.1 sep.1 okt.1 nov.1 dec.1 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 Služba za analizu finansijskih tržišta Tržište državnih hartija od vrednosti Kretanje stopa na primarnim aukcijama državnih hartija u RSD 2013-danas Izvor: Upava za javni dug Ročnost 3 meseca 6 meseci 3 nedelje 2 godine 3 godine godina 7 godina godina 2 meseca amortizacione Državne hartije od vrednosti RSD Datum Prethodna % 2.79% % 3.2% %.01% %.9% %.37% %.80% % 12.3% % Ref. stopa Ref. stopa NBS + 0.2% NBS + 0.% y 3m 3w 6m NBS key rate y y Izvor: Uprava za javni dug Planirane aukcije državnih hartija u tekućoj nedelji Datum Instrument Valuta Iznos bps JP Morgan EMBI Srbija 0 * reotvaranje 20 Ročnost Datum Prethodna 3 nedelje 2 godine 3 godine godina godina Izvor: Uprava za javni dug Državne hartije od vrednosti EUR % 0.89% % 1.18% % 2.9% %.00% %.0%, JPMorgan 200 Izvori: Ministarstvo finansija, Banca Intesa Izgledi datum Kreditni rejting Srbije Prinosi na Evro-obveznice Republike Srbije (USD) Moody's S&P Fitch Prethodna UST spred B1 BB- BB- Serbia y % 2.670% 2.281% Pozitivni Stabilni Stabilni Serbia y % 3.122% 2.9% Serbia 7y % 3.73% 2.96% Serbia y % 3.97% 3.01% Serbia 20y % 6.238% Evroobveznica Republike Srbije Cena Prinos (desna skala)

3 Tržište akcija SRBIJA prethodnog dana Promena Promena indeksa u tekućoj godini Belex 1 Belex line Promet , , ,219,327 Din. 2,19,998 2,092,78 Din. 203, % -0.76% 92.98% 9.92% -.91% -3.96% Izvor: Beogradska berza Racia P / B P / E Belex1 0,66 11, BELEX1 1, Belex line , 60 1, ,000 Dnevna promena kompanija iz Belexa1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.% 0.6% -1.68% -1.9% -6.0% SJPT KMBN ALFA AIKB IMLK ENHL TGAS MTLC JESV NIIS FITO AERO Kompanija KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGR NIS AD NOVI RUDO AD BEOGRAD ENERGOPROJEKT HOLDING AD BE AERODROM NIKOLA TESLA AD BEO GALENIKA FITOFARMACIJA AD RADIJATOR AD ZRENJANIN SOJAPROTEIN AD BAMBI AD POZAREVAC JUGOPREVOZ KRUSEVAC A.D. GOSA MONTAZA AD VELIKA PLANA ALFA PLAM AD VRANJE Izvor: Belex Najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi prethodnog dana Promet u Dnevna Nedeljna Simbol Cena RSD P/BV P/E ROE RSD promena promena KMBN 1,01 60,768,37-1.9% -3.69% NIIS 621 1,821, % -1.% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A RUDO , % 0.00% 0.1 #N/A N/A -.68 ENHL 1,200, % 0.00% AERO ,18 0.% 0.76% FITO 2,700 17, % 11.3% RDJZ 2 116, % % 0.0 #N/A N/A SJPT , % -6.3% BMBI 7, 9, % -.31% JGPK 2,000 60, % 0.00% GMON 1,799 3, % -7.37% ALFA 31,000 31, % 0.00% Tržišna kapitalizacija 23,61,96,36 Din. 1,260,08, Din. 99,907,60 Din. 13,117,0, Din.,928,993,700 Din. 7,128,000,000 Din. 92,821,790 Din.,6,67,88 Din. 16,192,377, Din. 12,276,000 Din. 62,66,026 Din.,19,172,000 Din. Kreće izgradnja deonice koridora 11 Surčin-Obrenovac - Gradnja autoputa na Koridoru 11 od Surčina do Obrenovca, na kome će biti angažovani Kinezi sa domaćim podizvođačima, mogla bi da krene početkom To je rečeno Tanjugu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Gradnja će trajati 32 meseca. Predviđena je izgradnja autoputa u punom profilu, sa po dve vozne i po jednom zaustavnom trakom, kao i ukupno 11 mostova i nadzvožnjaka zajedno sa velikim mostom preko reke Save koji će biti dug oko metara, izjavio je savetnik potpredsednice vlade i ministarke građevinarstva Rade Obradović. Na toj deonici biće izgrađene i dve velike petlje u Surčinu i Obrenovcu. Ugovorom je predviđeno učešće kineskih partnera u tom projektu od 1 odsto, a domaćih firmi 9 odsto, kazao je Obradović. On je podsetio da je prlikom posete predsednika Kine Si Đinpinga Srbiji potpisan komercijalni ugovor koji podrazumeva projektovanje, izradu projekta za građevinsku dozvolu i izvodjenje radova na deonici Surčin - Obrenovac sa kineskom kompanijom CCCC (China Communication Construction Company), a vrednost tog posla koji će kreditirati Eksim banka Kine je 233,69 miliona dolara. Reč je o kompaniji čija je ćerka kompanija CRBC koja je napravila Pupinov most preko Dunava između Zemuna i Borče. (Izvor: B92) Državne obveznice podigle promet Berze - Trgovački dan na Beogradskoj berzi doneo je vanredno visok promet zahvaljujući trgovanju državnim obveznicama i akcijama Komercijalne banke. Ukupna realizaciju u trgovanju iznosila je 26,1 milion dinara (2,1 miliona evra). Indeks BELEX1 oslabio je pola procenta na 606,03 poena, a BELEXlajn se spustio za 0,62 odsto na 1.32,71 bod. Komercijalna banka bila je ubedljivo najprometnija akcija sa realizacijom od 60,8 miliona dinara po prosečnoj ceni od 1.01 dinar. Celokupan promet ostvaren je pred kraj trgovanja u nekoliko većih transakcija, uglavnom po ceni od 1. dinara. Nakon što su prošle godine izgubile na vrednosti 26,2 odsto, akcije najveće domaće banke pod državnom kontrolom registruju minus u od 13,7 procenata. Ovaj silazni trend je u velikoj meri posledica činjenice da je banka u prošloj godini iskazala gubitak od 6,3 milijarde dinara, nakon nekoliko godina profitabilnog poslovanja. Ostale akcije su beležile danas daleko slabije promete. Naftna industrija Srbije je blago porasla na 621 dinar, uz promet od 1,8 miiona, dok se Energoprojekt holding zadržao na dinara, uz realizaciju od 0,6 miliona dinara. (Izvor: B92) Vujović: Novi ERP - da bolje planiramo - Srbija je počela izradu novog Programa ekonomskih reformi (ERP) za period od do godine. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je, otvarajući uvodni sastanak za izradu novog ERP-a, da je cilj tog programa da poboljša planiranje i realizaciju velikih projekata."cilj ovog programa, kao i ostalih procesa evrointegracija, jeste da poboljšamo sopstveni način planiranja i realizacije krupnih projekata i unapredimo način sagledavanja potrebnih resursa i planiranih i očekivanih rezultata", istakao je Vujović. On je naglasio da se"definisanjem prioriteta omogućava jasna sliku šta su naše želje i koji je najbolji način da ih svedemo u okvire koji su nam raspoloživi sa stanovišta budžeta za narednu godinu i sredstava koje možemo da privučemo iz inostranstva, kao i sa stanovišta rokova i kapaciteta", saopštilo je Ministarstvo finansija. Ministarstvo finansija, predstavnici Evropske komisije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), uz podršku Republičkog sekretarijata za javne politike, održali su uvodni sastanak za izradu novog ERP-a. Na skupu su predstavljene nove smernice EK za izradu dokumenta ERP, detaljan plan i dinamika pripreme ERP-a i njegovo usvajanje, raspoloživa stručna pomoć EK i OECD-a, kao i preporuke i stečena iskustva iz prethodne godine. (Izvor: B92) 3

4 REGION Indeks Crobex SBITOP SOFIX BET DJ Stoxx Balkan 0 Zemlja/Regija Hrvatska Slovenija Bugarska Rumunija Balkan 1, , prethodnog dana 1, , Promena (%) 0.11% 0.79% 0.3% -1.21% 0.20% Promena u tekućoj godini (%) 0.37% 1.36% -1.80% -8.1% -.6% 2,000 CROBEX 1,90 1,900 1,80 1,800 crobex 1,70 1,700 1,60 1, 1,0 1, SBITOP sbi SOFIX 8,000 BET 0 7,00 00 sofix 7,000 bet-c 0 6,00 6,000,00 DJ Stoxx Balkan 0 00 dj balkan jul.1 sep.1 nov.1 jan.1 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 Slovenija: Istraga banaka, moguće nepravilnosti - Slovenačka policija saopštila je da sprovodi istragu zbog mogućih nepravilnosti tokom restrukturiranja slovenačkih banaka godine. Istraga se sprovodi u prostorijama centralne banke Slovenije, državnoj NLB banci i slovenačkom ogranku revizorske kuće EY. Centralna banka Slovenija je potvrdila da su pojedini zaposleni ispitivani, ali je odbila da komentariše spekulacije lokalnih medija da je guverner Boštjan Jazbec jedan od njih, javlja agencija Rojters, dodajući da je Jazbec član Upravnog saveta Evropske centralne banke. Istraga je, prema saopštenju policije, pokrenuta zbog informacija da je jednoj od banaka, koju je država spasila godine, izvršen otpis obaveza po osnovu subordiniranih obveznica i subordiniranog duga prema poveriocima u iznosu od 27 miliona evra. Prethodna slovenačka vlada je godine morala da "ubrizga" više od tri milijarde evra u lokalne banke kako bi sprečila njihov kolaps zbog ogromnog nivoa nenaplativih kredita. Na taj način, Slovenija je "za dlaku" izbegla zahtev za dobijanje međunarodnog paketa pomoći, ocenjuje britanska agencija. Slovenačka NLB banka saopštila je danas da je došlo do promena na čelu i u Upravi te banke. (Izvor: B92) Opšti haos u Atini zbog štrajka - Zbog opšteg štrajka u sistemu javnog prevoza u grčkoj prestonici Atini je saobraćajni haos. Sindikalci najavljuju da će nastaviti sa ovakvim vidom protesta sve dok vlast ne odustane od privatizacije. Privatizacija javnog prevoza je deo uslova EU da grčka dobije međunarodnu finansijsku pomoć. AP je prenosi da većina radnika u sistemu javnog prevoza u Atini učestvuje u 2-časovnom štrajku. Stali su vozovi prigradske železničke mreže i metroa, što je izazvalo probleme u saobraćaju kojima je doprinela i odluka vozača tramvaja da na četiri sata obustave rad. Grčki list Katimerini piše će tramvajdžije ponoviti štrajk kasnije danas što bi moglo da napravi još veće probleme u funkcionisanju saobraćaja. Radnici atinskog javnog prevoza okupili su se ispred sedišta državne agencije za privatizaciju kako bi protestvovali protiv privatizacije železničkog sistema. AP podseća da je Grčka zavisna od zajmova za spas od bankrota koje je dobila od drugih država članica evrozone i MMF-a u tri paketa od 20. (Izvor: B92)

5 SVET Indeks Dow Jones Industrial S&P 00 NASDAQ DAX FTSE Dow Jones Stoxx Nikkei 22 Zemlja/Region prethodnog dana 17, , , ,088.,89.16, Nemačka 9, ,32.61 Engleska 6,63.9 6,.37 EU Japan 1, , Promena (%) Promena u tekućoj godini(%) 0.% 2.83% 0.% 2.73% 0.7% -2.96% -1.67% -12.7% -1.2% 3.% -1.67% % -1.8% % Dow Jones Industrial 19,000 18,00 18,000 17,00 17,000 16,00 16,000 1,00 dow jones 1,000 1,00 1,000 13,00 12,00 12,000 S&P 00 2,200 2,0 2,000 s&p 1,900 1,800 1,700 1,, NASDAQ Composite DAX,200,000,800 nasdaq 12,000 11,000 dax,,,000,200,000 3,800 9,000 8,000 jul.1 sep.1 nov.1 jan.1 mar.1 maj.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.16 mar.16 maj.16 jul.16 0 DJ Stoxx nikkei ,000 Nikkei 22 21,000 19,000 17,000 dj stoxx 1,000 \ 11,000 9,000 6 Cena nafte Brent (USD/bbl) 1, Zlato jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 1, 1, 1,20 \ 1,200 1,10 1,0 1,00 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 Vix Indeks Čikaške berze* Mar-16 Mar-16 Mar-16 Mar-16 Mar-16 Apr-16 Apr-16 Apr-16 Apr-16 May-16 May-16 May-16 May-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 Jun-16 * Indeks volatilnosti Čikaške berze opcija (CBOE), često korišćen kao mera tržišnog rizika, poznat kao "indeks straha" od neizvesnosti Svetske berze u padu, investitori traže utočište - Funta je pala na novi 31-godišnji minimum prema dolaru, a takođe je došlo do pada prinosa na obveznice i svetskih berzanskih indeksa. Investitori su posle Bregzita potražili sigurnija utočišta. Londonski indeks akcija FTSE 0 je u popodnevnom trgovanju pao za 1, odsto, na 6.2, poena, frankfurtski DAX za 1,8 odsto, na poena, a pariski KAK 0 za 1,8 odsto, na.090,0 poena, prenosi agencija Frans pres. Funta je, međutim, u jednom trenutku pala na 1,2798 dolara, najniži nivo od juna 198. godine, da bi se kasnije oporavila iznad nivoa od 1,29 dolara. Cene sigurnih utočišta, kakvim se smatraju zlato i srebro, porasla je na najviši nivo za dve godine, dok su prinosi na visokokvalitetne državne obveznice dodatno pali, a jen i švajcarski franak ponovo ojačali. Na Volstritu, akcije su takođe pale, usled zabrinutosti u pogledu globalnog rasta i posledica odluke Britanije da izađe iz Evropske unije. Oko 2 minuta od početka trgovanja, industrjski indeks Dau DŽons je pao za 0, odsto, na ,3 poena, širi S&P 00 za 0, odsto, na 2.079,27 poena, a tehnološki Nasdak za 0, odsto, na.80,36 poena. (Izvor: B92) Cene zlata i srebra obaraju dvogodišnje rekorde - Cena zlata je danas porasla na najviši nivo za više od dve godine, jer su investitori potražili sigurno utočište u ovom plemenitom metalu posle odluke Velike Britanije da izađe iz Evropske unije. Cena zlata je u popodnevnom trgovanju porasla na 1.37, dolara za uncu, što je najviši nivo od 17. marta 201. godine, prenosi agencija Frans pres. "Zlato je ponovo u centru pažnje. Dok naši lideri u Britaniji nastavljaju da se prepiru između sebe, funta klizi sve niže. To pogađa evro i razna druga tržišta, i generalno doprinosi stvaranju atmosfere zabrinutosti i neizvesnosti", izjavio je direktor kompanije Mareks Spektron, Dejvid Govet. Sveže novčanice koje se kreću ka tržištu zlata su uglavnom došle iz tržišta u razvoju koja su danas ponovo pala, ali i sa tržišta obveznica gde su prinosi na rekordno niskom nivou, saopštili su analitičari Komercbanke. Cena srebra je takođe porasla na dvogodišnji maksimum, skočivši na 21,1 dolara za uncu, nivo koji je poslednji put viđen 18. jula 201. godine, navodi AFP. Iznenađujući rezultati britanskog referenduma, održanog 23. juna, prouzrokovali su pad funte na rekordno nizak nivo i izvršili su pritisak na globalna tržišta, navodi AFP. (Izvor: Tanjug) Kontakt Analiza finansijskih tržišta Odeljenje za brokersko-dilerske poslove Olivera Glišić Snežana Spasojević Vladimir Gavović Dragomir Milin research@bancaintesa.rs broker@bancaintesa.rs Kastodi Prodaja deviza pravnim licima Vitomir Marić Darko Karanović Biljana Radosavljević Nikola Ostojić kastodi@bancaintesa.rs Dragan Ignja trz_sales@bancaintesa.rs Informacije u ovom izveštaju su date u svrhu opšteg informisanja i ne mogu biti zamena za finansijski savet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Banca Intesa ad Beograd. Banca Intesa ad Beograd ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog materijala. niti garantuje za njihovu tačnost. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodnog pisanog pristanka Banca Intesa ad Beograd.