Презентација за инвеститоре и акционаре за други квартал године године Нови Сад Сектор за односе са инвеститорима

Transcription

1 Презентација за инвеститоре и акционаре за други квартал године године Нови Сад Сектор за односе са инвеститорима

2 Disclaimer Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад ( Друштво ) и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са Друштвом у циљу представљања инвеститорима. Ова презентација не представља било какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину или упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити ова презентација, ни било који њен део, као ни чињеница да је ова презентација учињена доступном или дистрибуирана, не могу представљати основ за било какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврху се на њу није могуће ослонити. Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основу информација које су садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху на информације које су наведене у овој презентацији, или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или исправност. Информације наведене у овој презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији буду тачне, и да изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од стране органа Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу, потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора, заступника, запослених или било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити било које друго лице не прихватају било какву одговорност за било који губитак који може настати по основу или у вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом презентацијом. 2

3 Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерама Друштва, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања Друштва, финансијским стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима Друштво послује. Из разлога што се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о неизвесним будућим догађајима по својој природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не ограничавајући на ризике и неизвесности које је Друштво идентификовало у другим јавно доступним документима. Друштво упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво послује могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој презентацији. Додатно, и уколико резултати пословања Друштва, његово финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво послује буду у складу са овде садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији дате су на датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве. Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке. Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима. 3

4 Мисија, визија и вредности НИС-а МИСИЈА Одговорно користећи природне ресурсе и савремене технологије, пружити људима балканског региона енергију за покрет ка бољем. ВИЗИЈА Вертикално интегрисана енергетска компанија НИС биће признати лидер балканског региона у свом ресору, по динамици одрживог развоја и повећања ефикасности; показујући висок ниво друштвене и еколошке одговорности, као и савремене стандарде услуга клијентима. ВРЕДНОСТИ НИС-а: Професионализам Иницијатива и одговорност Култура заједничког резултата Позитиван приступ и спремност за сарадњу 4

5 Основни подаци НИС-а на дан Назив: НИС а.д. Нови Сад МБ: Адреса: Нови Сад, Народног фронта 12 ПИБ: Web site: Делатност: 0610 експлоатација сирове нафте Број и датум регистрације у АПР: БД 92142; Укупан капитал на дан : РСД Основни капитал на дан : РСД Број запослених на дан : 7.013* Укупан број акционара на дан : *без запослених преко услужних предузећа; Наведени број запослених не укључује број запослених у ћеркама фирмама (у току другог квартала је дошло до променe у организационој структури НИС-а оснивањем ћерки фирми: Нафтагас-Нафтни сервиси, Нафтагас - Технички сервиси, Нафтагас Транспорт и НТЦ НИС Нафтагас и део запослених прешао је из НИСа у ћерке фирме) Подаци о акцијама Укупан број акција: Номинална вредност: 500,00 РСД CFI код: ESVUFR ISIN број: RSNISHE79420 Структура капитала на дан Газпром Нефт 56,15% Република Србија 29,87% Мањински акционари 13,98% Структура капитала на дан ,98% 29,87% 56,15% Мањински акционари Република Србија Газпром Нефт 5

6 Корпоративно управљање Структура корпоративних органа и тела од Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва Скупштина акционара Комисија за гласање Екстерни ревизор Одбор директора Комисија за ревизију Комисија за именовања Комисија за накнаде Саветодавни одбор Генералног директора Генерални директор Секретар друштва Инвестициони комитет Финансијско економски комитет Комисија за набавке Комисија за спонзорства и донације 6 У складу са Законом о привредним друштвима на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад године усвојен је Статут НИС а.д. Нови Сад којим је управљање НИС а.д. Нови Сад организовано као једнодомно. Сходно овоме године (уместо Управног одбора) образован је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад у чији састав су Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, именовани дотадашњи чланови Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.

7 Чланови Одбора директора Генерални директор Председник Одбора директора Јаковљев Вадим Владиславович Генерални директор Кравченко Кирил Албертович Чернер Анатолиј Мојсејевич Никола Мартиновић Крилов Александар Владимирович Антонов Игор Константинович Кравченко Кирил Албертович Даница Драшковић Баришњиков Владислав Валерјевич Шекшња Станислав Владимирович Чланови Одбора Скупштине акционара Председник Одбора Скупштине акционара Миливоје Цветановић Слободан Милосављевић Волфганг Рутеншторфер Урусов Алексеј Александрович Божо Станишић 7 На дан године

8 Преглед пословне структуре НИС а.д. Стручне службе Инострана представништва Блок Истраживања и производње (Upstream) Блок Сервиси (Oilfield services) Блок Прерада (Refining) Блок Промет (Sales & Distribution) Блок Енергетика (Energetics) 8 Производња нафте и гаса Инфраструктура и операциона подршка Управљање резервама нафте и гаса Управљање разрадом лежишта нафте и гаса Стратегија и комплексни пројекти НТЦ НИС-НАФТАГАС На дан Напомена: Ћерке фирме Продаја, маркетинг и развој сервиса Планирање, економика и контрола Материјално-техничко и сервисно обезбеђење HSE Блока Системска подршка HR Блока Документациона подршка управљању НАФТАГАС - Нафтни сервиси НАФТАГАС - Технички сервиси НАФТАГАС - Транспорт средстава рада и запослених Повећање ефикасности у Блоку Технолошка подршка Прерада нафте Техничко одржавање Пријем сировине, намешавање нафтних производа и утовар у превозна средства Диспечерски послови Оцењивање усаглашености Велепродаја Малопродаја Логистика и снабдевање Капитална изградња и материјално-техничко и сервисно обезбеђење HSE Блока Мазива Развој бизниса Бункерисање Организациона питања Блока Маркетинг Планирање, економика и контрола Производња и продаја електричне и топлотне енергије из необновљивих извора енергије Производња и продаја електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије Продаја природног гаса Продаја угљен диоксида Стратегија и крупни пројекти Управљање енергетском ефикасношћу

9 9 Ланац вредности компаније

10 Q2 2012: Кључни показатељи Q Q Q % Q2 12/Q2 11 Кључни показатељи Јединица мере 6М М 2011 % 6M 12/6M ,4 106,6 114,5-6,90% Urals $/bbl ,3 3,37% 8,4 13,6 11,6 17,5% Нето добит млрд. РСД 22,0 21,4 2,8% -4,5-5,4 1,8-404,1% Нето курсне разлике млрд. РСД -9,9 6,4-256,2% 12,9 19,0 9,8 94,2% Нето добит пре курсних разлика млрд. РСД 31,9 15,1 111,5% 15,6 21,3 12,8 66,8% EBITDA* млрд. РСД 36,84 20,5 79,6% 45,6 54,1 46,3 16,8% Приходи од реализације (без акцизе) млрд. РСД 99,7 83,1 20,1% -2,0 21, ,7% OCF млрд. РСД 19,7 12,9 52,5% 14,9 19,5 21,4-8,9% Плаћени порези и фискалне обавезе** млрд. РСД 34,4 37,0-7,1% 413,3 412,3 373,3 10,4% Производња домаће нафте и гаса хиљ. усл. тона*** 825,6 732,5 12,7% 274,0 273,2 251,5 Производња домаће нафте (без 8,6% газолина) хиљ. тона 547,2 497,5 10,0% 413,1 706,2 667,4 5,8% Обим прераде нафте хиљ. тона 1.119, ,4-5,2% 503,7 563,5 624,6-9,8% Укупан промет нафтних деривата**** хиљ.тона 1.067, ,4-6,3% 436,2 499,8 532,2 Промет нафтних деривата на домаћем -6,1% тржишту хиљ. тона 936,0 986,9-5,2% 115,2 155,0 135,7 14,2% Малопродаја хиљ.тона 270,2 252,3 7,1% 299,5 384, ,0% Продаја светлих деривата хиљ. тона 683,8 731,1-6,5% 24,7 47,3 47,6-0,7% CAPEX из ГПН зајма***** млн. EUR 71,96 56,6 27,1% Прилив средстава од ГПН 96,1% (кумулативно од 2009г.) млн. EUR ,1% 5,0 4,1 2,4 71,7% CAPEX из OCF (НИС пројекти)****** млрд. РСД 9,1 4,0 128,0% ,3% Укупан дуг према банкама млн. USD ,3% Укупна задуженост према банкама -43,5% (total indebtedness)******* млн. USD ,5% Сва евентуална одступања у процентуалнимизносима и збирним вредностима настају услед заокруживања Износи за CAPEX из ГПН зајма и CAPEX из OCF су износи без ПДВ-а *EBITDA = Приходи од продаје(без акцизе) трошкови залиха (нафте, нафтних деривата и осталих производа) оперативни трошкови пословања (OPEX) остали трошкови на које менаџмент може да утиче ** Порези, таксе, накнаде и остали јавни приходи *** м 3 гаса = 1 условна тона нафте ****Податак за промет нафтних деривата у години коригован због упоредивости са податком за годину (мазива не улазе у промет нафтних деивата у сегменту малопродаје) *****У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад (тачка 8.1.2) Гаспром Њефт ОАД (ГПН) има обавезу да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. CAPEX из ГПН зајма не укључује акредитиве. ****** Податак за годину је коригован због интерних активности на пројектима са економских ефектима (UPS) и капиталисаних трошкова који су утицали на повећање улагања за пројекте MHC/DHT и Екологија. *******Укупна задуженост према банкама (total indebtedness) = укупан дуг према банкама + акредитиви 10

11 Макроекономски показатељи Курс УСД/РСД Urals, $/bbl I II III IV V VI 60 I II III IV V VI Раст курса USD/RSD у првих 6М године је износио 13,95% или +11,28 РСД (курс USD/RSD се кретао од 80,8662 РСД на дан ; до 92,1476 РСД на дан ) Раст курса EUR/RSD у првих 6М године је износио 10,68% или +11,18 РСД (курс EUR/RSD се кретао од 104,6409 РСД на дан ; до 115,8203 РСД на дан ) Пад курса USD/RSD у првом полугодишту године је износио 10,9% или -8,64 РСД (курс USD/RSD се кретао од 79,2802 РСД на дан ; до 70,6398 РСД на дан ) Пад курса EUR/RSD у првом полугодишту године је износио 2,9% или -3,03 РСД (курс EUR/RSD се кретао од 105,4982 РСД на дан ; до 102,4631 РСД на дан ) Цена нафте у првих 6М године у просеку је износила око 112 USD/bbl 11

12 Тржиште Републике Србије Ремонт ХИП Петрохемије и лоша економска ситуација негативно су утицали на потрошњу Обим тржишта* Републике Србије у хиљадама тона (33,7%) (66,3%) -11,8% (28,4%) 953 (71,6%) НИС Остали Малопродајно тржиште Републике Србије у хиљадама тона (64,7%) 252 (35,3%) 7,1% (64,7%) 270 (35,3%) Лоша економска ситуација и општи пад привредних активности имају значајан негативан ефекат на потрошњу нафтних деривата. Смањена куповна моћ становништва због растуће стопе незапослености и промене девизног курса додатно утиче на мању потрошњу нафтних дeривата. Највећи пад потрошње је забележен код примарног бензина као резултат тромесечног ремонта у ХИП Петрохемији. Смањење малопродаје због мањег броја бензинских станица је компензовано бољим прометом на реконструисаним станицама и испоруком значајних количина дизела пољопривредницима по основу уговора са Министарством пољопривреде. На удео НИС-а на тржишту утицало је повећање потрошње у малопродаји због промета увозног лож уља ЕЛ који се скоро у потпуности вршило преко приватних бензинских станица. НИС*** Остали** 12 *Тржиште деривата Србије је приказано без деривата које НИС не производи **Код осталих приказана продаја моторних горива, ЕЛ и евро ЕЛ ***Промет НИС-а укључује моторна горива, ЕЛ и ТНГ боце Извор:Привредна Комора Србије, Национални нафтни комитет, Извештаји Блок Промет

13 Финансијски показатељи Нето добит 18% 63% 11,6 13,5 13,6 8,4 5,7 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 2,8% 21,4 22,0 Повећање нето добити: Раст производње домаће нафте и гаса Смањење трошкова Повећање ефикасности пословања У другом кварталу нето курсне разлике су негативне и износе 5,4 млрд. РСД, док у првих 6М износе 9,9 млрд РСД Раст удела на тржишту Нето добит пре курсних разлика Повећање нето добити пре курсних разлика : 94,2% 47,7% 111,5% Раст производње домаће нафте и гаса Повећање ефикасности пословања 9,8 7,6 18,4 12,9 19,0 15,1 31,9 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12-404% Нето курсне разлике -256% Негативне курсне разлике: Раст курса USD/RSD 13,95% или +11,28 РСД 1,8-1,9-5,0-4,5-5,4 6,4-9,9 Раст курса EUR/RSD 10,68% или +11,18 РСД 13-20,5% Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања

14 Финансијски показатељи 66,8% EBITDA 37% 79,6% Повећање EBITDA: Повећање ефикасности пословања Раст производње домаће нафте и гаса 12,8 11,8 20,1 15,6 21,3 20,5 36,8 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Приходи од продаје 14,5%/ 16,8% 18,6% 54,1 Ангола 45,6 Ангола 1,1 1,8 46,3 54,0 49,9 43,8 53,1 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 OCF 56% x11,6 16,5%/20% 99,7 96,8 83,1 6М М ,5% Ангола 2,9 Повећање прихода од продаје: Раст просечне цене нафте у првих 6М године (у $/ббл), у поређењу са истим периодом претходне године износи око +3,4%. Раст малопродајних цена нафтних деривата у првих 6М године за око + 14% у односу на исти период године БМБ 95 - раст малопродајне цене од + 13,2% (у првих 6М године у просеку су износиле око 124 РСД по литру, а у истом периоду године 140 РСД по литру) Д2 - раст малопродајне цене од + 15% (у првих 6М године у просеку су износиле око 117 РСД по литру, док су у истом периоду године износиле око 135 РСД по литру Продајне цене деривата нафте у првих 6М годинe више су за око 14% Повећање OCF: Повећана наплата потраживања Повећање ефикасности пословања 14 14,0 4,5 17,6-2,0 21,7 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 12,9 Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања *EBITDA = Приходи од продаје (без акцизе) трошкови залиха (нафте, нафтних деривата и осталих производа) оперативни трошкови пословања (OPEX) остали трошкови на које менаџмент може да утиче 19,7

15 Производња Производња домаће нафте и гаса у хиљадама условних тона* 10,4% -0,2% 13% Повећање производње домаће нафте и гаса за 10,4% у односу на други квартал године односно за 13% у односу на првих 6М 2011: Раст производње природног гаса за 14% у односу на првих 6М године Примена геолошко техничких мера Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Производња домаће нафте у хиљадама тона 8,6% -0,3% 10% Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 ' м3 гаса = 1 условна тона нафте Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања

16 Прерада ,6% -2,7% Обим прераде нафте у хиљадама тона ,1% -5,5% 6% 71% -33,3% -30,4% ,1% 31,1% % 14% -20% Прераде нафте је повећана за 6% у односу на други квартал године, односно смањена за 5% у односу на првих 6М 2011: Извршен планирани ремонт рафинерије нафте Панчево од 23. фебруара до 2. априла године Крајем јуна започет ремонт FCC Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Домаћа нафта Увозна нафта Прерада нафте по Рафинеријама +1% -2% +2% -1% 86% 87% 85% 87% 86% 86% 86% -1% +2% -2% +1% 14% 13% 15% 13% 14% Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 14% 14% Рафинерија Панчево Рафинерија Нови Сад 16 Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања

17 Промет , н/а 0,4 1% -5% 35% Промет нафтних деривата у хиљадама тона -38% 18% % Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 ' % -1% Структура промета по нафтним дериватима у хиљадама тона -1% -10% Извоз Велепродаја Малопродаја Малопродаја ино активе % -31% -11% -25% % -6% 7% 26% ,8-6,3% -14,2% -9,4% н/а 0,4 7,1% % ,9 Смањење укупног промета нафтних деривата за 10% у односу на други квартал године, односно за 6,3% у односу на првих 6М године: Малопродаја раст обима малопродаје за 7% Раст обима промета дизел горива Д-2 (због реализације уговора закљученог са Министарством пољопривреде) Ширење мреже БС које продају ауто гас и ЛУ ЕЛ Велепродаја смањење за 9% Смањена потрошња бензина БМБ 95 Смањена продаја Д2 услед пребацивања количина у канал малопродаје и увоз ЛУ ЕЛ од стране конкурената Смањење промета примарног бензина услед ремонта ХИП Петрохемије Извоз смањење од 14% Смањен обим извозних испорука због веће потражње мазута на домаћем тржишту -11% -9% % % Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 392,6-5% 356,3 Бели деривати Црни и остали деривати 17 Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања

18 Задуженост према банкама Испуњена обавеза ГПН из купопродајног Уговора Смањена укупна задуженост за 92 милиона УСД 200 Кретање укупног дуга према банкама у милионима USD (total debt) ГПН зајам у милионима EUR Дугорочни* Средњерочни* Краткорочни* Кретање укупне задужености према банкама у милионима USD (total indebtedness) Структура укупног дуга према банкама по валутама у % 1% 1% 1% 1% 5% 5% 32% 26% 25% 6% 7% 5% 5% 6% 20% 20% 19% 21% 24% 25% 25% 29% 67% 73% 74% 79% 74% 76% 73% 70% 70% 70% 66% Укупан дуг Акредитиви Остало EUR USD 18 Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања *Структура дуга по рочности је обрачуната на основу уговора потписаних са банкама, а не према њиховом доспећу посматрано на дан

19 Инвестиције Q2 ʼ11 Q2 ʼ12 Извори финансирања инвестиција 6M ʼ11 6M ʼ12 4,75 5,38 CAPEX из ГПН зајма (без акредитива)* 5,69 8,06 0,72 0,68 Екологија 0,87 1,50 4,02 4,70 MHC/DHT 4,82 6,55 2,41 4,09 CAPEX из OCF (НИС-ова средства)** 4,04 9,10 0,05 0,07 Екологија 0,05 0,14 0,00 0,52 MHC/DHT 0,02 1,00 0,00 0,04 Ангола PSA 0,17 0,08 1,84 2,46 Пројекти са директним економским ефектом 2,66 6,34 0,52 0,97 Пројекти без директних економских ефеката 1,13 1,50 0,00 0,03 Пројектно истраживачки радови 0,01 0,04 7,16 9,47 УКУПНО: 9,73 17,16 *У милијардама РСД (без ПДВ-а) CAPEX по инвестиционим пројектима у милијардама РСД 9,73 0,01 1,13 2,66 0,17 4,84 x3 56% 76% 33% 138% -53% 17,16 0,04 1,50 6,34 0,08 7,55 0,92 78% 1,64 Екологија MHC/DHT Ангола PSA* Пројекти са Директним економском ефектом Пројекти без директног економског ефекта Пројектно истраживачки радови CAPEX из ГПН зајма и CAPEX из OCF у првих 6М године у милијардама РСД 8,1 CAPEX из ГПН зајма 9,1 CAPEX из OCF Раст CAPEX-а у првих 6М године за 76% у поређењу са истим периодом године У првих 6М године је реализовано 17,2 милијардe динара за инвестиције, при чему је највећи обим плаћања за: MHC/DHT Реконструкцију и изградњу објеката малопродаје Регионални пројекти промета Реконструкцију пристаништа ГРР Војводина Улагање у развој концесионих права 19 Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања Износи за CAPEX из ГПН зајма и CAPEX из OCF су износи без ПДВ-а; Износ за CAPEX из ГПН зајма је приказан без акредитива; *PSA - Production Sharing Agreement

20 Најзначајнија улагања у истраживању и производњи, преради и промету У првих 6М године Истраживање и производња 4,30 млрд РСД Повећање производње нафте и гаса Повећање резерви Прерада Промет Реконструкција и модернизација РНП Еколошки пројекти Развој малопродајне мреже Геолошка истраживања на подручју Војводине Геолошка истраживања на подручју Србије Улагања у концесиона права Додатне геолошко техничке мере Бушење нових разрадних бушотина Аутоматизација производње Реконструкција инфраструктуре 9,46 млрд РСД Изградња постојења MHC/DHT и постројење за водоник Изградња постројења за регенерацију истрошене сумпорне киселине Реконструкција пристаништа у Панчеву Реконструкција и модернизација претакалишта за ТНГ 2,25 млрд РСД Тоталне реконструкције 3 БС Уградње ТНГ 7 апарата Куповина 1 БС у Србији Ребрендинг 16 БС Регионални развој промета у Бугарској и Румунији 20

21 Трговање на берзи 21 Последња цена Највиша цена Најнижа цена Укупан промет Трговање акцијама на Београдској берзи РСД 748 РСД 532 РСД РСД Укупан обим Укупан број трансакција Тржишна капитализација на дан Добитак по акцији за период Добитак по акцији за период РСД 134,95 РСД 248,99 РСД P/E* 2,43 Књиговодствeна вредност на дан ,91 РСД P/BV 0,9 Последња цена Највиша цена Најнижа цена Укупан промет Трговање - историјски 605 РСД 865 РСД 442 РСД РСД Укупан обим % у односу на укупан број акција 9,19% % у односу на број акција код мањинских акционара 56,71% Укупан број трансакција * Цена акција на дан у односу на EPS за период

22 22 Кретање цене акција и обима трговања Обим трговања Цена Oбим Цена

23 Динамика капитала и књиговодственa вредност акција РСД/акцији 197,98 170,10 138,54 213,77 288,35 348,64 419,60 454,67 537,14 588,43 671,90 13,6 8,4 13,5 5,7 у млрд. РСД 32,28-4,50-0,04 27,7-5,10-0,06 22,6 12,3 34,9 13,8-1,7 47,0 9,8 56,8 11,6 68,4 74,1 87,6 96,0 109,6 23

24 НИС а.д. Нови Сад Сектор за односе са инвеститорима Народног фронта Нови Сад, Србија 24