What's New Versión de documento Novedades en SAP Business One 9.1

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2 Versiones documento La siguiente tabla brinda un resumen de los cambios más importantes del documento. Versión Fecha Primera versión 2 All rights reserved. Versiones documento

3 Contenidos 1 SAP Business One: Novedades de la versión Gestión Finanzas Finanzas Interlocutores comerciales Compras y ventas Banking Inventario Producción Herramientas de implementación Simplificación Mejoras en la infraestructura Extensibilidad Mejoras en el Software Development Kit (SDK) Mejoras en campos definidos por usuario (UDF) SAP Business One Studio SAP Business One Extension Manager Remote Support Platform for SAP Business One (RSP) Contenidos All rights reserved. 3

4 4 All rights reserved.

5 1 SAP Business One: Novedades de la versión 9.1 Este documento describe brevemente las principales mejoras y modificaciones funcionales implementadas en SAP Business One 9,1. Nota Para conocer la información más actualizada, véase la nota SAP Esta es una nota central y colectiva para SAP Business One 9,1. Para acceder a las notas SAP: 1. Escriba la siguiente URL en la barra de direcciones del navegador web:service.sap.com/smb/sbocustomer 2. Desde el menú en la parte superior, haga clic en Get Support. SAP Business One: Novedades de la versión 9.1 All rights reserved. 5

6 2 Gestión Tabla 2: Gestión Mejoras en el envío de correos electrónicos Se mejoró la funcionalidad del envío de correos electrónico y le permite realizar lo siguiente: Definir y asignar grupos de correo electrónico a interlocutores comerciales, que se utilizarán como listas de distribución al enviar un correo electrónico a un determinado interlocutor comercial. Crear automáticamente y enviar PDFs por correo al añadir un documento. Definir una empresa por defecto, es decir, si se debe utilizar SBO Mailer o MS Outlook. Personalizar la línea de asunto del correo electrónico el cuerpo del correo electrónico. Enviar varios documentos por correo electrónico a varios destinatarios. Por ejemplo, puede iniciar el envío de un lote de facturas, cada una de las cuales creada para un cliente diferente, a los clientes relevantes, todo en un solo paso. Enviar a varios clientes su información específica de informes de antigüedad en un solo paso y cada cliente recibirá solo su propio informe de antigüedad. Workflow Se mejoró la funcionalidad de workflow, puede realizar lo siguiente: Añadir grupos de permiso como participantes de tareas de workflow. Especificar un parámetro de inicio en los eventos de inicio o eventos de inicio condicionales para indicar un business object específico como destino de la ejecución en la tarea correspondiente. Grupos de permiso Ahora puede definir autorizaciones por grupo de permiso, que a su vez, aplica autorizaciones a todos los usuarios dentro del grupo. Se puede asignar un usuario a más de un grupo de permisos, según el rol real del usuario en la vida real. La autorización efectiva para un determinado elemento de permiso es la mayor de las múltiples autorizaciones otorgadas al usuario. Las autorizaciones también se deben copiar entre grupos de permiso y entre usuarios. Además, puede exportar autorizaciones de grupo a Microsoft Excel e imprimir autorizaciones de grupo mediante layouts predefinidos de Crystal. 6 All rights reserved. Gestión

7 3 Finanzas Tabla 3: Finanzas Mejoras en la determinación de cuentas de mayor ampliada Las siguientes mejoras se implementan en la solución de determinación de cuentas de mayor ampliada: Ahora es posible exportar una vista previa de Reglas de determinación de cuentas de mayor ampliada en MS Excel para permitir una revisión exhaustiva de las reglas sugeridas. Se añadió un botón nuevo Criterios de determinación a la ventana Reglas de determinación de cuentas de mayor ampliada. Esto otorga acceso a la ventana Criterios de determinación en donde los usuarios pueden ajustar los criterios de determinación, si es necesario. Nuevo marco contable para pequeñas empresas (México y Estados Unidos) Se implementaron las siguientes mejoras para brindar el soporte adecuado a las necesidades contables de pequeñas empresas: Está a disposición el modelo de plan de cuentas simplificado hecho a medida de las necesidades empresariales de pequeñas empresas. Los valores por defecto para la determinación de cuentas de mayor se reinicializan en planes de cuentas simplificados. Nota Esta característica está disponible solo en las localizaciones de México y Estados Unidos. Finanzas All rights reserved. 7

8 4 Finanzas Tabla 4: Finanzas Varias sucursales La característica de múltiples sucursales se extendió desde la localización de Brasil a todas las localizaciones que admite SAP Business One. Con esta característica, puede trabajar en todas las sucursales en una base de datos empresarial, pero únicamente con los datos autorizados. Las funciones principales de esta característica incluyen: Los documentos se crean para sucursales específicas y solo con datos maestros, por ejemplo, los almacenes y los interlocutores comerciales, que están asignadas a las sucursales. Las diferentes sucursales comparten algunas parametrizaciones y datos comunes, por ejemplo, los artículos y los parámetros del documento. Puede crear documentos de compras basados en documentos de ventas. Puede registrar pagos centralizados para o desde un interlocutor comercial que opera con más de una sucursal. Por ejemplo, un cliente compra mercancías de dos sucursales pero paga el importe total adeudado a una de las sucursales; el sistema crea automáticamente contabilizaciones de corrección basadas en las transacciones reales. Nota La característica Sucursales múltiples no se admite en India, donde esta necesidad empresarial está cubierta por la característica Configuración local, que siempre fue parte de la entrega estándar apara la localización de India. En la localización de Corea, esta característica se conocía anteriormente como Lugar comercial, pero se renombrará como Sucursales múltiples. 8 All rights reserved. Finanzas

9 Activos fijos Esta función de activos fijos se mejoró y ahora puede realizar lo siguiente: Cancelar ejecuciones de la amortización: En la ventana Ejecución de amortización, puede cancelar una ejecución de amortización haciendo clic en el botón derecho del ratón y seleccionando Cancelar. Como resultado, la amortización contabilizada de esta ejecución de amortización se anula de manera correspondiente. Además, los asientos generados en base a esta ejecución de amortización se anulan automáticamente. Incluir información de contabilidad de costes de documentos de marketing: En las ventanas Baja y Amortización manual, puede elegir incluir información relacionada con el proyecto y la regla de distribución obtenida a partir del documento de marketing. Esta información se sigue incluyendo en los asientos que se generan basados en la baja o la amortización manual. Se añadió una opción para crear asientos para transferencias de activos en cualquier momento: En la ficha Por documento, en la ventana Parametrizaciones de documento, puede seleccionar la casilla de selección Crear siempre asiento para transferencia de activos para documentos de transferencia de activos fijos. La aplicación crea un asiento para registrar cada transferencia de activo se realiza en cualquier momento que sea necesario, incluso si la misma cuenta se utiliza para el activo de origen y el activo de destino. Herramienta de impuestos (localización de Brasil) La funcionalidad de impuesto, incluidos el asistente de impuestos y la característica de ajuste de impuestos, se introdujo para simplificar el proceso de impuestos en Brasil. La herramienta de impuestos le permite realizar las siguientes acciones: Añadir parámetros adicionales para categorías de impuestos y códigos de pagos gubernamentales. Realizar ajustes/pagos de impuestos por anticipado Calcular el balance final de impuestos por período Grabar créditos para el siguiente período Generar formularios de pago para pagar diferencias de impuestos Incluir transacciones de recontabilizaciones de impuestos en informes de flujo de caja Finanzas All rights reserved. 9

10 5 Interlocutores comerciales Tabla 5: Interlocutores comerciales Visualizar saldo de pedidos de entrada de mercancías y de pedidos sobre el interlocutor comercial del proveedor Mejoras en la gestión de campañas Se añadieron dos campos nuevos del tipo Proveedor a los Datos maestros del interlocutor comercial que muestran el valor de pedidos de entrada de mercancías y de pedidos pendientes. Al hacer clic en la flecha de enlace, se mostrará el informe del saldo de pedidos de entrada de mercancías y el informe del saldo de pedidos, respectivamente. Al crear una campaña nueva basada en una campaña existente, todos los los interlocutores comerciales incluidos en la campaña existentes se copiarán en al campaña nueva, independientemente del grupo destino utilizado en la campaña base. Además, si el grupo destino utilizado en una campaña base se actualizó desde la creación de la campaña base, estas actualizaciones se reflejarán en la campaña nueva. 10 All rights reserved. Interlocutores comerciales

11 6 Compras y ventas Tabla 6: Compras y ventas Acuerdos globales La función del acuerdo global se mejoró de la siguiente manera: Puede seleccionar un método de pago en el acuerdo global. Este método de pago se aplicará al pagar una factura enlazada al acuerdo global. Puede ejecutar el Informe de cumplimiento del acuerdo global por grupos de interlocutores comerciales y propiedades. Puede fijar autorizaciones para visualizar los acuerdos globales relacionados desde los Datos maestros del interlocutor comercial. Todas las autorizaciones del acuerdo global se localizaron en Ventas: Clientes y Compras: Proveedores. Compras y ventas All rights reserved. 11

12 7 Banking Tabla 7: Gestión de bancos Icono Medios de pago: Habilitación de pago negativo en el asistente de pago Procesamiento de extractos bancarios (BSP) El icono Medios de pago se añadió a las ventanas a Pago recibido y Pago efectuadoy permite acceso directo a la ventana Medios de pago. Ahora puede pagar documentos con un total negativo en el asistente de pago. Para lograr esto, tiene que crear un método de pago negativo, enlácelo a su método de pago positivo actual y asigne ambos al interlocutor comercial. El procesamiento de extracto bancario ahora se admite en las siguientes localizaciones: Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Chipre, Finlandia, Guatemala, México, Panamá, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Turquía y Estados Unidos. Para la localización de Chile, se añadió la característica de número de folio a BSP. 12 All rights reserved. Banking

13 8 Inventario Tabla 8: Inventario Unidad de medida (UM) múltiple Listas de precios Método de valoración de serie/lote Ubicaciones Mejoras en el picking y el embalaje La función Unidad de medida múltiple se amplió para admitir el factor de peso. Permite que se aplique la regla de una definición de grupo de UMs individuales a muchos artículos simultáneamente lo que posibilita que los artículos se conviertan de UM de peso y altura a UM de volumen o viceversa. Ahora puede copiar la información Reducir por sobre los precios de UM entre los artículos. La información se copia de un artículo de UM en una lista de precios a otros artículos de UM en otras listas de precios que requiere. Al ejecutar un inventario permanente, además de utilizar el precio medio variable, el precio estándar y los métodos de valoración FIFO, ahora podrá utilizar el método de valoración de serie/lote. Este método de valoración está asociado con artículos gestionados en serie y lote. El coste utilizado en transacciones de salida es el coste de entrada real de un artículo específico determinado por su número de serie o lote. El coste del artículo se gestiona a nivel del número de serie o lote. Ahora puede gestionar las asignaciones de ubicaciones sobre una base de peso máximo. El sistema calcula el peso de los artículos que se deben asignar en la ubicación y los añade al peso del contenido actual de la ubicación. Si el peso total supera el peso máximo de la ubicación, el sistema le enviará un mensaje de advertencia y le pedirá que elija si continuar o no asignando artículos a esta ubicación. Se mejoró la función de picking y embalaje y ahora puede realizar lo siguiente: Crear listas de picking para órdenes de fabricación y solicitudes de transferencia de inventario Generar o visualizar listas de picking en todo el menú de contenido en facturas de reserva de clientes, solicitudes de transferencia de inventario y órdenes de fabricación. En el Asistente de creación de lista de picking, puede dividir las listas de picking seleccionando lo siguiente: Interlocutor comercial Tipo de documento Documento Grupo de artículos Elemento Inventario All rights reserved. 13

14 9 Producción Tabla 9: Producción Recursos Producción El módulo Recursos sirve de extensión para el módulo de productos. Juntos suministran una plataforma base para gestionar procesos de fabricación simples en SAP Business One. A diferencia de los artículos, los recursos tienen capacidad disponible a lo largo de un período de tiempo que se puede asignar a las órdenes de fabricación. El consumo de recursos en un proceso de producción contribuye a los costes de producción general y se puede dividir en elementos de costes subyacentes para otros fines contables. Las siguientes mejoras se implementaron en el módulo Producción: Bill of Materials and Production Order: Además de líneas de artículos, ahora puede incluir líneas de tipo Recurso en todos los tipos de listas de materiales, que posibilitan el registro de capacidad, y líneas de tipo Texto. Los nuevos tipos de línea también se admiten en las órdenes de fabricación. Se añadió una columna nueva para la cuenta WIP que le permite asignar una cuenta WIP por defecto a cada componente de artículo o recurso. La cuenta definida aquí se utiliza entonces por defecto en órdenes de fabricación liberadas y en emisiones para la producción. Una columna nueva, Cantidad adicional le permite registrar todos los consumos de recursos y artículos más allá del consumo que derive directamente de la lista de materiales. Ahora puede modificar la secuencia de líneas en la ventana Lista de materiales con las flechas Arriba y Abajo. La secuencia que definió también se refleja en las órdenes de fabricación. Ahora puede añadir campos definidos por el usuario a la lista de materiales que se reflejan en las órdenes de fabricación. Gestión de componentes para la lista de materiales: con la ayuda de esta función nueva puede actualizar listas de materiales en lotes. Puede seleccionar si añadir, eliminar o modificar líneas en rangos definidos por el usuario de listas de materiales. Se añadió una ficha Datos de producción a la ventana Datos maestros de artículo para admitir información relacionada con la producción. El método de emisión Tratamiento de subproducto: manual ahora se admite para componentes de subproductos en las órdenes de fabricación y se reflejan en el recibo de la producción. Con esta función nueva ahora puede actualizar los costes del subproducto, en caso necesario. 14 All rights reserved. Producción

15 Planificación de necesidades Se mejoró el asistente de MRP de la siguiente manera: Puede incluir fuentes de datos adicionales y filtrarlas según sea necesario. Puede seleccionar varias previsiones de planificación de necesidades y recomendaciones de planificación de necesidades. Además, la previsión de planificación de necesidades admiten artículos con cantidad cero. En recomendaciones de órdenes, puede modificar el tipo de orden. Producción All rights reserved. 15

16 10 Herramientas de implementación Tabla 10: Herramientas de implementación Mejoras en los datos de importación de Microsoft Excel Solution Packager Se mejoró la importación de datos maestros de interlocutores comerciales y de artículos de la característica de Microsoft Excel para admitir la importación de más campos como, por ejemplo, campos definidos por el usuario (UDF) y propiedades. Además, es posible actualizar solo los registros existentes a través de la importación. Se mejoró el Solution Packager para admitir la opción válida para todas las localizaciones. Con esta opción puede comprimir muchos datos como, por ejemplo: Objetos definidos por el usuario (UDO), operaciones definidas por el usuario (UDT), funciones definidas por el usuario (UDF) e informes. Puede comprimir los datos en la base de datos de una localización específica e implementar el paquete en otra base de datos, de una localización diferente. 16 All rights reserved. Herramientas de implementación

17 11 Simplificación Tabla 11: Simplificación UI configurable Una funcionalidad nueva le permite personalizar la interfaz de usuario de las ventanas que más se utilizan. Al utilizar modelos personalizables, puede ocultar campos y fichas de una ventana determinada, modificar la ubicación de campos arrastrándolos y soltándolos y modificar la disposición de la ventana para adaptarla a sus necesidades empresariales. De esta manera, los usuarios pueden trabar con interfaces de usuario hechas a la medida de sus roles y necesidades. Con esta capacidad nueva, puede personalizar las siguientes ventanas: Datos maestros de interlocutor comercial Datos maestros artículo Documentos de compras y ventas Asientos, documentos preliminares y plan de cuentas Entrada de mercancías, salida de mercancías, transferencia de inventario y solicitud de transferencia de inventario Pagos recibidos y pagos efectuados Puede fijar un modelo por defecto para cada usuario o asignar múltiples modelos a un usuario. Ocultar funciones Una funcionalidad nueva permite que los negocios sigan personalizando SAP Business One y lo ajusten a las necesidades empresariales ocultando por completo ciertas funcionalidades en caso de que estas no se utilicen en absoluto en el negocio. Esta nueva opción permite que los negocios disfruten de los beneficios de una aplicación más liviana y muestra solo funcionalidad y las características que el negocio necesita y utiliza realmente. Ahora puede ocultar y desactivar las siguientes funcionalidades: Presupuesto Asistente de pago Asistente de reclamaciones Contabilidad de costes Números de serie y lotes Producción Planificación de necesidades Unidades de medida Para ocultar una o más funcionalidades de las mencionadas anteriormente, puede hacerlo desde a la ficha Ocultar funciones añadida a la ventana Parametrizaciones generales en: Administración Inicialización del sistema ; o mediante el Asistente de configuración exprés, paso Nº 2. Simplificación All rights reserved. 17

18 Copiar y pegar líneas de documento de Microsoft Excel La funcionalidad Copiar y pegar de Microsoft Excel le permite copiar líneas de transacciones como, por ejemplo, asientos y líneas de documento de documentos de compras y ventas. Puede copiar los datos necesarios de Microsoft Excel y pegarlos en el asiento o documento correspondiente en SAP Business One. 18 All rights reserved. Simplificación

19 12 Mejoras en la infraestructura Tabla 12: Mejoras en la infraestructura Framework de integración El framework de integración admite la versión DI API de 64 bit. El log de mensajes del framework de integración ahora se basa en una tabla de base de datos que permite un acceso más rápido a la información de acceso. La interfaz de usuario mejorada permite clasificar por columnas. Ahora puede definir la secuencia de las columnas, entre otras cosas. Mejoras en la infraestructura All rights reserved. 19

20 13 Extensibilidad SAP Business One está equipado con una API de programación basada en tecnología COM. Se puede utilizar el alcance funcional de SAP Business One tal como se suministra o adaptarlo a necesidades específicas. La API se proporciona como un Software Development Kit (SDK), incluidos la documentación de desarrollo y los ejemplos de código. El SDK de SAP Business One permite ampliar y modificar la funcionalidad de SAP Business One para crear funciones e interfaces específicas de la empresa y del sector con herramientas de terceros Mejoras en el Software Development Kit (SDK) Tabla 13: Software Development Kit (SDK) Nuevo control del navegador de UI API Nuevo servicio DI API para recuento de inventario El objeto WebBrowser se añadió a UI API. Están disponibles los nuevos servicios DI API relacionados con el recuento de inventario, que realizan varios encargados de recuento, y también el saldo inicial Mejoras en campos definidos por usuario (UDF) Tabla 14: Campos definidos por usuario (UDF) Mejora de simplificación de los campos definidos por usuario (UDF) Los campos definidos por usuario tienen las siguientes mejoras: Puede ubicar el UDF en un formulario del sistema de SAP Business One o en formularios definidos por usuario utilizando Arrastrar y soltar. Se añadieron reglas de validación adicionales al UDF. Las reglas incluyen: Ninguna, Enlace a entidades, Valores definidos por usuario y Avanzada. 20 All rights reserved. Extensibilidad

21 13.3 SAP Business One Studio Tabla 15: SAP Business One Studio Mejora de SAP Business One Studio SAP Business One Studio permite una implementación eficiente del SAP Business One SDK y ofrece otras características de extensibilidad. Cuenta con las siguientes mejoras: Puede crear soluciones de add-on utilizando el nuevo SAPBusinessOneSDK.DLL que integra UI API y DI API. Las características de SAP Business One Extension Manager están integradas en SAP Business One Studio para Microsoft Visual Studio. Ahora puede implementar los add-ons simples especificando las propiedades de extensión y comprimir la extensión SAP Business One Extension Manager Tabla 16: SAP Business One Extension Manager SAP Business One Extension Manager Ahora se admite la implementación simple para add-ons. SAP Business One Extension Manager está diseñado para administrar la gestión del ciclo de vida de los add-ons. No tiene que utilizar InstallShield o herramientas equivalentes de un tercero para cubrir la gestión del ciclo de vida. SAP Business One administra el ciclo de vida de add-ons de principio a fin. El fichero ADR ampliado (manifiesto de addon) describe pasos de instalación adicionales. Los beneficios clave incluyen: Gestión de ciclo de vida automatizado de add-ons Tiempo de parada operativo de cero requerido para la instalación de add-on No se requiere ningún privilegio administrativo para usuarios finales para instalar el add-on Experiencia de embalaje del add-on integrado con SAP Business One Studio Extensibilidad All rights reserved. 21

22 13.5 Remote Support Platform for SAP Business One (RSP) Tabla 17: Remote Support Platform for SAP Business One (RSP) Nueva versión de Remote Support Platform La Remote Support Platform (RSP) versión 3.1 está disponible. Esta versión también admite SAP Business One 9.1, versión para SAP HANA. Esta mejora de admisibilidad permite lo siguiente: Puede crear una base de datos RSP 3.1 en el servidor de Microsoft SQL y en el servidor de SAP HANA. Puede supervisar las bases de datos de Microsoft SQL y SAP HANA después de configurar los servidores de Microsoft SQL y SAP HANA. Las tareas de RSP admiten las dos plataformas de base de datos. Para obtener más información, véase el documento "Novedades sobre Remote Support Platform 3.1". 22 All rights reserved. Extensibilidad

23 Convenciones tipográficas Ejemplo <Ejemplo> Las abrazaderas indican que se reemplazan estas palabras o caracteres con las entradas apropiadas para realizar entradas en el sistema, por ejemplo, "Introduzca su <Nombre de usuario>". Ejemplo Ejemplo Flechas separando las partes de una vía de navegación, por ejemplo, opciones de menú Ejemplo Ejemplo /ejemplo Palabras o expresiones enfatizadas Palabras o caracteres que se introducen en el sistema exactamente como aparecen en la documentación Referencias textuales cruzadas a una dirección de internet Enlaces rápidos que se añaden a la dirección de internet o una página de inicio para permitir el acceso rápido a un contenido específico de la Web Hiperenlace a una Nota de SAP, por ejemplo, Nota de SAP Ejemplo Palabras o caracteres citados de la pantalla. Se incluyen las etiquetas de campo, títulos de pantalla, etiquetas de pulsador, nombres de menú y opciones de menú. Referencias cruzadas a otra documentación u obras publicadas Ejemplo Mensaje en la pantalla que sigue una acción de usuario, por ejemplo, mensajes Código fuente o síntaxis citada directamente de un programa Nombres de archivo y directorio y sus rutas, nombres de variables y parámetros, y nombres de instalación, upgrade y herramientas de bases de datos EXAMPLE EJEMPLO Nombres técnicos de objetos de sistema. Estos incluyen nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tablas de bases de datos y conceptos claves de un lenguaje de programación cuando están rodeados, por ejemplo, SELECT y INCLUDE Teclas del teclado Convenciones tipográficas All rights reserved. 23

24 24 All rights reserved.

25 All rights reserved. The current version of the copyrights, trademarks, and disclaimers at service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation is valid for this document.