Châu Á Thái Bình Dương

BẢN TÓM TẮT TRUNG TÂM DỮ LIỆU Châu Á Thái Bình Dương Sự phát triển trung tâm dữ liệu đã trở thành vấn đề tiên quyết của rất nhiều nước, nhận được sự hỗ trợ phong phú từ chính phủ như kỹ thuật số/ công nghệ đám mây và sự kết nối đã trở thành 1 phần không thể thiếu đối với hệ sinh thái của nền kinh tế. Theo Forrester, thị trường máy tính đám mây Châu Á Thái Bình Dương kỳ vọng tăng trưởng trung bình hàng năm đạt mức gần 25% cho đến cuối thập kỷ này. Do nền kinh tế đã ở giai đoạn hoàn thiện, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ muốn đặt máy chủ gần với người dùng để đạt thời gian phản hồi tốt nhất. Hiện tại tỷ lệ thâm nhập Internet trong khu vực vẫn đang trong giai đoạn giữa chừng; với tổng dân số gần 4 tỷ, nhu cầu cần thêm cơ sở hạ tầng trở nên quan trọng và đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng. Lo ngại gần đây về chủ quyền dữ liệu và an ninh sẽ dẫn đến việc cần thêm các trung tâm dữ liệu đặt tại địa phương, điều này càng cho thấy 1 sự bùng nổ về việc xây dựng trung tâm dữ liệu ở khu vực trong trung hạn. Trong ấn phẩm báo cáo trung tâm dữ liệu Châu Á Thái Bình Dương gần đây nhất, chúng ta tiếp tục tóm tắt sơ lược về thị trường trung tâm dữ liệu cốt lõi ở trong khu vực, ghi nhận sự phát triển chính của những địa điểm này kể từ năm 2015. Đáng chú ý hơn, Singapore và Hồng Kông là một trong những điểm an toàn nhất trong khu vực cho các trung tâm dữ liệu, tương đương vị trí thứ 7 và thứ 11 trong chỉ số rủi ro trung tâm dữ liệu của chúng tôi vào năm 2016. Nhìn chung, mặc cho nền kinh tế hiện tại không ổn định, sự đầu tư trong lĩnh vực này vẫn được duy trì. NHÓM TƯ VẤN TRUNG TÂM DỮ LIỆU Nhóm tư vấn trung tâm dữ liệu Cushman & Wakefield là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia, tập trung vào các nhu cầu cụ thể và đặc biệt của người sử dụng trung tâm dữ liệu. Nhóm chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện và liên kết cho khách hàng ở trong khu vực và toàn cầu với các dịch vụ đa dạng bao gồm sắp xếp việc mua lại, phát triển điểm cung ứng, gia hạn, đầu tư mua lại và thanh lý cũng như quản lý dự án trung tâm dữ liệu. Jeremy Pearson Giám Đốc Quản Lý Nhóm Tư Vấn Khách Thuê, Châu Á Thái Bình Dương +852 2956 7072 jeremy.pearson@cushwake.com Sigrid Zialcita Giám Đốc Quản Lý BP Nghiên Cứu, Châu Á Thái Bình Dương +65 6232 0875 Sigrid.Zialcita@cushwake.com TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 1

TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU Singapore SINGAPORE TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ Singapore nằm ở địa điểm thuận lợi do ở vị trí trung tâm kết nối khu vực Châu Á và cơ sở trung tâm dữ liệu Đông Nam Á, là cơ sở đầu não của hơn 80 trong 100 công ty phần mềm và dịch vụ đứng đầu khi vực Châu Á Thái Bình Dương. Quốc gia này vẫn duy trì là 1 chìa khóa quan trọng ở khu vực nội địa và là trung tâm quốc tế cho thương mai và tài chính, cũng như là cánh cổng dẫn đến khu vực phát triển Đông Nam Á. Hiện tại, đảo quốc là thị trường trung tâm dữ liệu lớn nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hiện tại, đảo quốc là thị trường trung tâm dữ liệu lớn nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chứa 1 vài điểm riêng biệt khiến Singapore trở thành máy chủ cho trung tâm dữ liệu: môi trường kinh doanh năng động, cũng như tránh được các thảm họa tự nhiên. Trong khi tổng sản phẩm nội địa của Singapore (GDP) đã đăng ký đạt tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giảm xuống từ 2,9% trong năm 2014 còn 2,1% trong năm ngoái, thị trường trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ đi vào động thái tích cực cũng như nhận được sự hỗ trợ mạnh từ phía chính phủ theo tầm nhìn Smart Nation. SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Thị trường trung tâm dữ liệu của Singapore tiếp tục nhìn thấy hoạt động đáng kể trong năm 2015. Trong nửa đầu năm 2016, 1 vài trung tâm dữ liệu đã được triển khai xuyên suốt các đảo bởi những công ty chính, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong khu vực. Vào tháng 10/2015, 100 triệu đồng Singapore (tương đương 71 triệu đô la Mỹ) trung tâm dữ liệu mới đã được phát triển và sở hữu bởi công ty bất động sản địa phương Kingsland Development, mở tại Jurong, Singapore. 5 tầng cơ sở trung tâm dữ liệu gần như hoàn tất. Kingsland Development đã đầu tư hơn 100 triệu Singapore để phát triển cơ sở hạ tầng mà những khách hàng đầu tiên bao gồm công nghệ thông tin (IT), thương mại điện tử, và các cơ sở dịch vụ đám mây. Trong tháng 9, Yardi cũng đã mở trung tâm dữ liệu mới ở Singapore, để đáp ứng nhu cầu bảo mật dữ liệu và cơ sở hạ tầng cho cơ sở khách hàng phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á. Trong tháng 5/2016, 200 000 thước vuông của trung tâm dữ liệu 1-Net North ở Marsilling đã được mở ra, sở hữu bởi tổ chức Mediacorp, và là nơi quản lý trung tâm dữ liệu mạng mang tính trung lập. Trung tâm dữ liệu là 1 phần của cơ sở Hành Lang Trung Tâm Dữ Liệu sáng kiến ra để nối liền với 26 trung tâm dữ liệu ở Singapore và trong khu vực địa phương trong cuối năm. Trong cùng thời điểm, sàn giao dịch chứng khoán New York Stock Exchange (NYSE)- nơi liệt kê các giải pháp trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp Digital Reality Trust, công bố việc hoàn tất cơ sở hạ tầng thứ 2 ở Singapore với giá trị hơn 200 triệu đồng Singapore (tương đương 143 triệu) ở Loyang. NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU SINGAPORE (MEGAWATTS) Đã cho thuê TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 2

NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU (MEGAWATTS) THỊ TRƯỜNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 320 280 240 200 160 120 80 40 0 Trong quý 3/2016, ST Telemedia hoàn tất trung tâm dữ liệu hàng đầu của họ ở Defu Lane, nơi gần với cụm trung tâm dữ liệu hoàn thiện tại Tai Seng, 1 điểm sáng cho khu công nghiệp. Cơ sở hạ tầng 150,000 thước sẽ được xây dựng với tiêu chuẩn bậc III cao nhất của khu công nghiệp, và các chứng chỉ quan trọng như lãnh đạo trong Năng lượng và Thiết kế môi trường (LEED) và tổ chức xây dựng tổ chức phát triển công nghệ thông tin & truyền thông Green Mark. Được công bố là 1 chiến lược hợp tác liên doanh với StarHub vào tháng 7/2015, thông qua các công ty con của nó, STT GDC, vốn đầu tư gần 37 triệu đồng Singapore (tương đương 26 triệu đô la Mỹ) sẽ được thực hiện cho 70% tiền cọc trong hệ thống tài sản Shine, nơi đang nắm giữ MediaHub. MediaHub đang được xây dựng với mục đích sử dụng như một cơ sở trung tâm viễn thông, truyền thông và cơ sở trung tâm dữ liệu chuyên môn cao với trung tâm phương tiện truyền thông, văn phòng trung tâm và trung tâm phát minh. Trung tâm viễn thông Singapore (SingTel) đang đi Sử dụng Singapore Shanghai Hong Kong Tokyo Mumbai Sydney Jakarta Bengaluru theo kế hoạch riêng được thông báo vào tháng 10/2015, đó là việc đầu tư lớn nhất vào trung tâm dữ liệu ở Singapore cho đến nay với mức 400 triệu Singapore (tương đương 286 triệu đô la Mỹ), Bậc III +, 570 000 thước vuông trung tâm dữ liệu ở Jurong sẽ được khai trương vào cuối năm 2016. Telin Singapore, công ty con của tập đoàn Telkom, đã nhắm đến trung tâm dữ liệu đứng thứ 3 của nó để để đi vào hoạt động trong quý IV năm nay. Tọa lạc ở khu vực công viên trung tâm dữ liệu Singapore, trung tâm dữ liệu 5 tầng được xây dựng mang tính trung lập và chuyên sâu đã đạt được chứng chỉ bậc IV của học viện Uptime về thiết kế. Mạng lưới Internet khổng lồ, Google cũng tiết lộ sớm vào tháng 6 rằng công ty đang xây dựng trung tâm dữ liệu thứ 2, nơi dự kiến được mở ra trong năm 2017. Khoản đầu tư lớn cũng đã được thực hiện vào năm 2016 để đảm bảo một nguồn cung cấp tốt của trung tâm dữ liệu mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho các dịch vụ đồng vị trí và điện toán đám mây trên đảo. Vào tháng 2/2016, trung tâm nắm giữ dữ liệu Keppel, liên doanh giữa Keppel T & T và Keppel Land, tạo nên một trung tâm dữ liệu mới tại Singapore, nơi mà khi hoàn thành, sẽ là công ty xếp vị trí thứ tư trong các thành phố. Trung tâm sẽ chiếm khoảng 183.000 thước vuông trên tổng diện tích sàn, và sẽ là trung tâm dữ liệu lớn thứ hai sau Keppel Digihub. TRIỂN VỌNG Nhu cầu về không gian trung tâm dữ liệu đã vượt nguồn cung trên toàn cầu và tại Singapore, chủ yếu là do việc tăng trưởng kỹ thuật số hóa và do tầm quan trọng của Singapore được xem như một trung tâm kinh doanh với hầu hết các công ty đa quốc gia (MNCs). Theo báo cáo nghiên cứu năm 2014 của BroadGroup, việc sử dụng không gian trung tâm dữ liệu tại Singapore dự kiến sẽ vẫn duy trì ở mức cao, với gần 90% vào năm 2018. Sự tăng trưởng yêu cầu tuân thủ về an ninh dữ liệu từ ngành công nghiệp tài chính, cùng với sự tăng trưởng theo cấp số nhân. Data Centers, liên hệ: Lynus Pook Data Center Advisory Group Singapore +65 6232 0845 Lynus.Pook@cushwake.com C&W Research, liên hệ: Cushman & Wakefield là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Thành lấp năm 1917, công ty hiện có 253 văn phòng tại hơn 60 quốc gia cùng với 15,000 nhân viên. Báo cáo này đã được chuẩn bị chỉ duy nhất cho mục đích thông tin. Các thông tin mà báo cáo này được dựa trên đã được thu thập từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi đã không kiểm chứng một cách độc lập thông tin và chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin chính xác và đầy đủ. Một nguồn đóng góp vào báo cáo này là datacentres.com Christine Li 2016 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved. Head of Research 3 Church Street Singapore #09-03 Samsung Hub +65 6232 0815 Singapore, 049483 Christine.Li@cushwake.com Singapore www. DATA CENTER BRIEFING 3

TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU Hong Kong HONG KONG TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ Sau khi tăng trưởng 2,4% trong năm 2015, Hồng Kông gần như gặp khó khăn trong việc đạt được bất kỳ điều gì cao hơn 3% trong năm nay - một hệ quả từ việc Trung Quốc đang cố gắng cân bằng lại nền kinh tế của Hong Kong. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức, thị trường trung tâm dữ liệu ở Hồng Kông sẽ tiếp tục phát triển mạnh như các thị trường rộng lớn của Trung Quốc, chậm hay không, vẫn là một trận hòa lớn. Bất chấp những thách thức, thị trường trung tâm dữ liệu ở Hồng Kông sẽ tiếp tục phát triển mạnh như các thị trường rộng lớn của Trung Quốc, chậm hay không, vẫn là một trận hòa lớn. Hơn nữa, trung tâm thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc, như Alibaba, đang sử dụng các dịch vụ trung tâm dữ liệu ở Hồng Kông. Do đó, tình trạng của thành phố được xem như là một trung tâm tài chính quốc tế và tiến lên thành điện toán đám mây sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu, cùng với việc kết nối toàn cầu và chiến lược định vị của thành phố với tư cách là một trung tâm Bắc Á. Nhìn chung, điều này khiến cho Hồng Kông trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhất đối với các dịch vụ trung tâm dữ liệu. SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Với 79% dân số sử dụng Internet, 66% trên phương tiện truyền thông xã hội, và 64% sử dụng mạng di động, nhu cầu đối với cơ sở hạ tầng tại Hồng Kông vẫn còn cao. Tiềm năng thị trường trong thành phố vẫn duy trì đáng kể với các thành phố, tiếp tục có những bước tiến trong việc đầu tư trung tâm dữ liệu vào năm ngoái. Trong tháng 1 năm 2015, tập đoàn Grand Ming đã tổ chức một buổi kỷ niệm hoàn thành chính thức cho việc phát triển với 1 mục đích xây dựng tòa nhà trung tâm dữ liệu, itech Tháp 2. Tập đoàn Grand Ming là công ty đầu tiên áp dụng sửa đổi hợp đồng cho thuê để chuyển đổi kênh công nghiệp hiện tại nhằm nâng cấp trung tâm dữ liệu sử dụng. Vào tháng 8/ 2015, nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông khu vực châu Á Thái Bình Dương Superloop đã được cấp giấy phép ở Hồng Kông, cho phép được xây dựng, vận hành và cung cấp mạng lưới dịch vụ và viễn thông. Việc này đã theo sát dự án của công ty tại Singapore, đã nhận được bản đồng thuận chính thức từ IDA của Singapore rằng công ty đã cài đặt ít nhất 80 km sợi cáp quang vào ngày 30/6/2015. Công ty Dịch Vụ Pháp Lý Xerox (XLS) công bố vào tháng 11 rằng công ty đã mở một trung tâm dữ liệu ở Hồng Kông, đáp lại nhu cầu ngày càng tăng cho các dịch vụ ediscovery của công ty, điều này đề cập đến bất kỳ quá trình nào mà ở đó dữ liệu điện tử được truy vấn, định vị, bảo đảm an ninh, và tìm kiếm. Trước tiên trung tâm dữ liệu của XLS sẽ cung cấp tất cả các khía cạnh của dịch vụ ediscovery từ việc lưu trữ dữ liệu đến việc xử lý dữ liệu, ngoại trừ tài liệu hay việc xem xét dữ liệu. NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU HONG KONG (MEGAWATTS) Đã cho thuê TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 4

NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU (MEGAWATTS) THỊ TRƯỜNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 320 280 240 200 160 120 80 40 0 AliCloud, một công ty con của Alibaba mà tiền thân là Aliyun, mở trung tâm dữ liệu thứ hai của mình tại Hong Kong trong cùng tháng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho các dịch vụ điện toán đám mây từ thị trường và rộng lớn hơn là khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các tổ chức địa phương đã sử dụng dịch vụ AliCloud trong thị trường bao gồm LinkByNet, Đại học Bách khoa Hồng Kông và LongTu Game. Cuối tháng 12, NTT Communications công bố việc mở bậc IV để sẵn sàng cho FDC2 - giai đoạn thứ hai của Trung tâm dữ liệu tài chính Hồng Kông. FDC2 đánh dấu sự hoàn thành của 4 tỷ đồng Hong Kong (tương đương 516 triệu đô la Mỹ), mục đích xây dựng trung tâm dữ liệu phức tạp nhằm cung cấp tổng cộng trên 7,000 rack, trở thành thành phố có không gian chứa lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Các doanh nghiệp địa phương, Trung Quốc đại lục, và toàn cầu vẫn chưa thực sự chuyển biến thành một doanh nghiệp kỹ thuật số với những chiến lược trung tâm dữ liệu tương lai nổi bật, cho phép doanh nghiệp đối phó với việc phát triển tràn lan của di động, mạng Internet của mọi thứ (IOT), điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Sử dụng Singapore Shanghai Hong Kong Tokyo Mumbai Sydney Jakarta Bengaluru Source: Cushman & Wakefield Năm 2016 cũng chứng kiến sự xuất hiện liên tục của các công ty Trung Quốc đại lục, với các trung tâm dữ liệu cấp cao độc lập được thành lập trong khu vực. China Telecom đã hoàn thành một cơ sở sẵn sàng cho bậc 4 ở Tseung Kwan O nhằm tăng cường nền tảng hiện tại của Greater China, trong khi China Unicom sắp hoàn thành trung tâm dữ liệu đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục thuộc Bậc IV cũng ở Tseung Kwan O. Ngoài ra, họ sẽ thêm gần 50 megawatt (MW) CNTT nạp vào thị trường nội địa. TRIỂN VỌNG Hồng Kông dự kiến sẽ vẫn duy trì là một trung tâm dữ liệu trung tâm phát triển mạnh, với mức tăng trưởng thị trường hàng năm lên đến 2 con số trong những năm tới, nhấn mạnh vai trò là khu vực trọng điểm của thành phố. Global Switch, chủ doanh nghiệp hàng đầu và là nhà điều hành của các cơ sở không gian trung tâm dữ liệu trung lập ở châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương, đã mở 1 điểm ở khu bất động sản công nghiệp Tseung Kwan O thuộc Hồng Kông, nhằm mục đích xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất ở Hồng Kông nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng mạnh mẽ. Bậc III, trung tâm dữ liệu cộng 1, nơi đánh dấu bước đầu công ty thâm nhập vào thị trường Hồng Kông, sẽ trở thành trung tâm dữ liệu toàn cầu thứ mười của Global Switch. Điều hành địa phương SuneVision, thương hiệu iadvantage, cũng đánh dấu sự hiện diện của họ ở Tseung Kwan O. Doanh nghiệp hiện đang trong giai đoạn xây dựng TKO-iAdvantage, cơ sở hạ tầng 470.000 thước vuông, dự kiến hoàn thành trong quý III/2017. Các kênh Bậc 4 đã sẵn sàng sẽ chứa gần 4.000 rack sau khi hoàn thành. Công ty trung tâm dữ liệu Equinix toàn cầu, đã công bố kế hoạch vào cuối tháng 5 để tiếp tục mở rộng địa bàn của họ tại Hong Kong. Doanh nghiệp sẽ đầu tư hơn 40 triệu đô la Mỹ nhằm xây dựng giai đoạn thứ ba của trung tâm thứ 2 của công ty - Trung Tâm Chuyển Giao Dữ Liệu Kinh Doanh Quốc Tế, và giai đoạn thứ chín của trung tâm dữ liệu đầu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu từ công ty đám mây, nội dung, và truyền thông kỹ thuật số cho các trung tâm dữ liệu và dịch vụ liên kết tại Hồng Kông. Data Centers, liên hệ: John Siu Managing Director, Hong Kong +852 2956 7088 John.Siu@dtzcushwake.com C&W Research, liên hệ: Cushman & Wakefield là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Thành lấp năm 1917, công ty hiện có 253 văn phòng tại hơn 60 quốc gia cùng với 15,000 nhân viên. Báo cáo này đã được chuẩn bị chỉ duy nhất cho mục đích thông tin. Các thông tin mà báo cáo này được dựa trên đã được thu thập từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi đã không kiểm chứng một cách độc lập thông tin và chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin chính xác và đầy đủ. Một nguồn đóng góp vào báo cáo này là datacentres.com James Shepherd 2016 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved. Managing Director, Research Level 16, Jardine House Greater China 1 Connaught Place +86 21 2208 0769 Central James.Shepherd@dtzcushwake.com Hong Kong www. DATA CENTER BRIEFING 5

TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU Thượng Hải THƯỢNG HẢI TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ Nền kinh tế Trung Quốc mở rộng 6,9% trong năm 2015, chỉ thua mục tiêu của chính phủ là 7%. Tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng vẫn duy trì hai mặt. Sự sụt giá trong xây dựng bất động sản và suy giảm về khối lượng xuất khẩu tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế, đặc biệt là ngành công nghiệp nặng. Tuy nhiên, việc chi tiêu tiếp tục được mở rộng với tốc độ mạnh mẽ, do được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng lương liên tục. Sự sụt giá trong xây dựng bất động sản và suy giảm về khối lượng xuất khẩu tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế Tiêu dùng cá nhân tăng 7,2%/năm, hỗ trợ ngành công nghiệp nhẹ và các ngành dịch vụ. Chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục nhu cầu trong nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng GDP để nó không quá tách biệt với mục tiêu chính. Thượng Hải vẫn là trung tâm tài chính và kinh doanh hàng đầu của Trung Quốc, chứa các kênh giao dịch chính của quốc gia. Nền kinh tế của thành phố đã tăng trưởng 6,9% trong năm 2015, trong cùng một quốc gia, với 2/3 sản lượng thuộc lĩnh vực các ngành dịch vụ. SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Trung tâm dữ liệu Truyền Thông NTT Shanghai Pudong bắt đầu mở vào cuối năm 2014. Trung tâm dữ liệu Truyền Thông NTT đứng thứ ba ở Thượng Hải sẽ cung cấp khoảng 2.600 mét vuông phòng máy chủ, tương đương với 1.000 rack. Trung tâm Truyền Thông NTT cũ hy vọng cơ sở mới của họ có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ trung tâm dữ liệu cao cấp và đáng tin cậy trong một thị trường đã tăng trưởng 20% vào năm ngoái. Vào tháng Giêng năm 2015, Intel Capital, trung tâm đầu tư mạo hiểm của hãng sản xuất chip toàn cầu, đã đầu tư vào ba nhà cung cấp điện toán đám mây của Trung Quốc - Yeapoo Thượng Hải, Zhongke BlueWhale Thiên Tân, và Wuxi China Cloud nhằm tận dụng lợi thế của thị trường Trung Quốc đang bùng nổ cho các dịch vụ này. Công ty kinh doanh máy chủ Intel tại Trung Quốc đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua, nguyên nhân là do nhu cầu đối với dịch vụ điện toán đám mây. Vào tháng Chín, tập đòan viễn thông khổng lồ Telefonia và China Unicom đã đồng ý chia sẻ nguồn trung tâm dữ liệu quốc tế như bước khởi đầu hướng tới sự hợp tác đám mây với quy mô rộng lớn hơn. Trong tháng mười, CITIC Telecom chính thức bước vào một thỏa thuận hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu GDS Trung Quốc. Mục đích của thỏa thuận nhằm tận dụng chuyên môn và lợi thế của mỗi bên trong thị trường trung tâm dữ liệu và cáp quang. Sự hợp tác này cũng đặt vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển của cả hai bên trong các doanh nghiệp truyền thông dữ liệu và trung tâm dữ liệu; đánh dấu sự ưu tiên thâm nhập vào thị trường dải tần số cao, mở rộng thị phần, nâng cao khả năng cạnh tranh của cả hai bên ở Greater China cũng như ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU THƯỢNG HẢI (MEGAWATTS) Đã cho thuê TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 6

NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU (MEGAWATTS) THỊ TRƯỜNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 320 280 240 200 160 120 80 40 0 Sử dụng Singapore Shanghai Hong Kong Tokyo Mumbai Sydney Jakarta Bengaluru Source: Cushman & Wakefield China Unicom, vào tháng 5 năm nay, đã vạch ra một kế hoạch đầu tư mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông của mình bằng cách xây dựng nền tảng IOT mới cũng như một số trung tâm dữ liệu tại Thượng Hải. Công ty đã ký một thỏa thuận đồng ý hợp tác mạng Internet + với chính quyền thành phố trong cùng tháng, điều này sẽ cho thấy công ty cam kết đầu tư 2,2 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Công ty cũng có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu mới và cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn để cung cấp các ứng dụng điện toán đám mây và dịch vụ cho quản lý đô thị và dịch vụ xã hội. TRIỂN VỌNG Theo hãng tin Kinh Doanh Trung Quốc tại Thượng Hải, nhu cầu mạnh mẽ cho các trung tâm dữ liệu từ một loạt các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã mở đường cho sự phát triển của nguồn dữ liệu lớn, sử dụng các phương pháp phân tích và phương pháp tiên tiến khác để xử lý một lượng lớn thông tin. Nhu cầu từ việc phát triển dữ liệu lớn đã trở nên cấp bách hơn, đặc biệt là sau sự sụp đổ của hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán vào tháng 4 do thông tin quá tải. Khối lượng dữ liệu được tạo ra mỗi ngày trên thế giới tương đương với 1.500 lần nội dung của Thư viện Quốc gia Trung Quốc. Đến năm 2020, một hộ gia đình ở Trung Quốc có thể sản xuất cùng một khối lượng dữ liệu trong mỗi hai năm. Data Centers, liên hệ: Jonathan Rideout Data Center Advisory Group Shanghai/Hong Kong +86 21 2208 0733 jonathan.m.rideout@dtzcushwake.com C&W Research, liên hệ: Cushman & Wakefield là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Thành lấp năm 1917, công ty hiện có 253 văn phòng tại hơn 60 quốc gia cùng với 15,000 nhân viên. Báo cáo này đã được chuẩn bị chỉ duy nhất cho mục đích thông tin. Các thông tin mà báo cáo này được dựa trên đã được thu thập từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi đã không kiểm chứng một cách độc lập thông tin và chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin chính xác và đầy đủ. Một nguồn đóng góp vào báo cáo này là datacentres.com James Shepherd 2016 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved. Managing Director, Research 42-43/F, Tower 2, Plaza 66 Greater China 1366 Nanjing West Road +86 21 2208 0769 Shanghai 200040 James.Shepherd@dtzcushwake.com China www. DATA CENTER BRIEFING 7

TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU Tokyo TOKYO TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng ở mức khiêm tốn 1,3% trong 2015, sau khi rơi vào tình trạng tái suy thoái kinh tế vào giữa năm nay. Triển vọng ngắn hạn vẫn còn mập mờ bởi thị trường chứng khoán biến động, đồng yên mạnh hơn, và nền kinh tế chậm chạm ở thị trường mới nổi. Hai thập kỷ của việc kiềm chế lạm phát đã làm suy sụp sức sống của nền kinh tế Nhật Bản, cho phép các đối thủ trong khu vực vượt qua và đã khiến chính phủ Abe khởi động chương trình kích thích tài chính vào năm 2013 với nỗ lực nhằm phục hồi vận mệnh của đất nước. Nỗ lực này được phản ánh bởi chương trình nới lỏng tiền tệ chưa từng có của Ngân hàng Nhật Bản, mà cho đến nay vẫn tiếp tục. Đầu năm 2016, Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ giới thiệu một chính sách lãi suất tiêu cực, cắt giảm tỉ lệ lãi suất chuẩn dưới con số không như một bước đi táo bạo để kích thích nền kinh tế thị trường đầy biến động và làm chậm lại sự đe dọa từ tăng trưởng toàn cầu đã tác động đến mọi nỗ lực vượt qua kiềm chế lạm phát của Nhật Bản. Tokyo, vẫn là một trong những trung tâm tài chính của châu Á và trung tâm kinh tế của đất nước; tự hào là nơi hội tụ của các tập đoàn lớn, điều này sẽ làm tăng nhu cầu đối với các dịch vụ trung tâm dữ liệu. SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Thị trường trung tâm dữ liệu của Tokyo vẫn còn hoạt động suốt năm ngoái. Vào cuối năm 2015, công ty trung tâm dữ liệu toàn cầu Equinix đã hoàn thành việc mua lại công khai danh sách nhà điều hành trung tâm dữ liệu Nhật Bản Bitisle Inc. Bao gồm các trung tâm dữ liệu mới 'TY5' Equinix được phát triển vào tháng 3/2016, nhà điều hành Nhật Bản của Equinix, hậu thu mua, hiện nay đã mở rộng đến 12 trung tâm dữ liệu, bao gồm 10 ở Tokyo và 2 ở Osaka, với tổng cộng 35,000 mét vuông trên toàn quốc. Equinix tiếp tục mở rộng các trung tâm dữ liệu TY5 mới vào cuối năm 2016 bằng cách nhân đôi tổng công suất rack, nâng tổng số vốn đầu tư tại cơ sở của Equinix đến mức 4,3 tỷ yên Nhật (tương đương với 40 triệu đô la Mỹ). Nhà cung cấp trung tâm dữ liệu quốc tế nữa là Colt, đã thông báo bắt đầu xây dựng 5,000 mét vuông cơ sở mới nằm ở inzai, Chiba, cùng kênh như là 1 trong những cơ sở vật chất hiện có của họ. Việc khai trương dự kiến sẽ được bắt đầu trong quý IV năm 2017, với các hoạt động trước khi cho thuê mạnh mẽ đã được bố trí. Ở những nơi khác, nhà máy điện nội địa Nhật Bản NTT Data công bố kế hoạch trong tháng 8 cho trung tâm dữ liệu thứ hai của mình ở ngoại ô Tokyo thuộc thành phố Mitaka. Cơ sở hạ tầng, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2018, sẽ có khả năng chứa 5,600 rack/38,000 thước vuông của tòa nhà, và sẽ được trang bị một máy phát điện khẩn cấp có thể hoạt động đến 72 giờ. Với vị trí gần trung tâm Tokyo, máy phát điện khẩn cấp mạnh, và tính năng cô lập địa chấn, công ty nhắm đến đối tượng khách hàng đang tìm kiếm mở rộng việc tăng cường kế hoạch kinh doanh liên tục của họ. NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU TOKYO (MEGAWATTS) Đã cho thuê TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 8

NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU (MEGAWATTS) THỊ TRƯỜNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 320 280 240 200 160 Sử dụng 120 80 40 0 Singapore Shanghai Hong Kong Tokyo Mumbai Sydney Jakarta Bengaluru Source: Cushman & Wakefield TRIỂN VỌNG Tokyo, với vị trí là một trung tâm tài chính lớn và trung tâm kinh tế trọng điểm ở châu Á, sẽ vẫn là một thị trường quan trọng cho các nhà khai thác trung tâm dữ liệu. Tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực điện toán đám mây và các yêu cầu dữ liệu liên quan, kết hợp tăng cường tập trung vào việc kế hoạch tiếp tục kinh doanh từ các nhà lãnh đạo kinh doanh chủ chốt, sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường. Do thị trường mở rộng và các công ty nội địa lẫn quốc tế tiếp tục xuất hiện tại Nhật Bản, cạnh tranh sẽ tăng, tạo cơ hội cho các chủ cơ sở/ nhà điều hành tăng giá trị thông qua các lựa chọn như giải pháp năng lượng thân thiện với môi trường mà có thể làm giảm tổng chi phí tiêu thụ, hoặc tăng cường tính linh hoạt thông qua các công ty trung lập. Data Centers, liên hệ: Leon Ikeda Data Center Advisory Group Japan +81 3 3596 7097 Leon.Ikeda@ap.cushwake.com C&W Research, liên hệ: Cushman & Wakefield là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Thành lấp năm 1917, công ty hiện có 253 văn phòng tại hơn 60 quốc gia cùng với 15,000 nhân viên. Báo cáo này đã được chuẩn bị chỉ duy nhất cho mục đích thông tin. Các thông tin mà báo cáo này được dựa trên đã được thu thập từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi đã không kiểm chứng một cách độc lập thông tin và chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin chính xác và đầy đủ. Một nguồn đóng góp vào báo cáo này là datacentres.com Timothy Gregersen 2016 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved. Manager, Research Sanno Park Tower 13F Japan 2-11-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku, +81 3 3596 7079 Tokyo 100-6113 Timothy.Gregersen@cushwake.com Japan www. DATA CENTER BRIEFING 9

TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU Sydney SYDNEY TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ Nền kinh tế Úc tăng mạnh hơn so với dự kiến trong quý II năm 2016, với mức tăng gần với xu hướng 2,9% trung bình hàng năm. New South Wales (NSW) cho thấy sự tăng mạnh mẽ của Nhu Cầu Cuối Cùng của Nhà Nước (State Final Demand đo lường tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được bán trong một nhà nước để người mua có nhu cầu tiêu thụ chúng hoặc cất giữ chúng dưới các hình thức tài sản vốn), với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,7% trong quý II năm 2016, vượt mức trung bình dài hạn 3,1%. SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Thống kê gần đây cho thấy rằng 50% các công ty toàn cầu có dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ trong nước của họ; và con số này tăng lên đến hơn 70% cho các doanh nghiệp ở Úc. Số lượng ngày càng tăng của khách hàng doanh nghiệp yêu cầu dữ liệu của họ được lưu trữ độc quyền trong phạm vi nước Úc, để đảm bảo việc kiểm soát dữ liệu của họ được tốt hơn, và có thể biết được dữ liệu ấy ở đâu, đó là động lực chính cho các khoản đầu tư tại thành phố trong năm ngoái. Birst, các nhà lãnh đạo toàn cầu thuộc tập đoàn Cloud Business Intelligence và Analytics, công bố vào tháng 9/2015 rằng trung tâm dữ liệu mới nhất của hãng sẽ được mở ở Sydney, Úc. Trung tâm dữ liệu đã mở rộng hơn và tăng cường sự xuất hiện toàn cầu của Birst bằng cách mang đến sự gần gũi, an ninh, và hiệu suất cao cho các doanh nghiệp có mặt tại Úc. Việc công bố theo sau hàng loạt chiến thắng của khách hàng Úc cho Birst gần đây, bao gồm cả Công Ty Bảo Hiểm nước Úc. Nền kinh tế Úc tăng mạnh hơn so với dự kiến trong quý II năm 2016 Nền kinh tế nhà nước dựa trên báo cáo tỷ lệ lãi suất thấp và tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực nhà ở và dịch vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Sự tăng trưởng nhu cầu vững chắc đã dẫn đến việc gia tăng việc làm trên mức trung bình; việc làm ở New South Wales đã tăng 2,1% trong suốt năm cho đến tháng 8, trong khi 5,0% tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở dưới mức trung bình 6,8%. Thành phố này vẫn duy trì là lựa chọn hàng đầu để đặt trung tâm dữ liệu của họ. Trong khi khoảng 1/5 GDP của nước này thuộc về Sydney, NSW chiếm gần một nửa sản lượng trong ngành công nghiệp Tài Chính và Công Nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT). Kaybus, nhà cung cấp duy nhất của ứng dụng Tự Động Hóa Kiến Thức toàn diện, đã mở một văn phòng tại khu vực mới trong tháng 8/2015. Công bố này đã đặt Kaybus vào nền tăng trưởng ở Úc, cùng lúc đó cung cấp một chỗ đứng vững chắc trên thị trường bổ sung bao gồm khu vực châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Quốc, và Ấn Độ. Việc mở rộng của liên minh giữa Kaybus và Deloitte Úc, cho phép Deloitte tăng cường dịch vụ thông tin và quản lý nội dung cho khách hàng của mình, trong khi tăng cường chia sẻ kiến thức thông minh và hiệu quả giữa đội ngũ mạnh mẽ với 6,000 nhân viên và các đội ngũ của công ty. NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU SYDNEY (MEGAWATTS) Đã cho thuê TÓM TẮT BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 10

NGUỒN CUNG ỨNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU (MEGAWATTS) THỊ TRƯỜNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 320 280 240 200 160 120 80 40 0 Trong tháng 11/2015, SugarCRM, nhà cung cấp giải pháp Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM), công bố rằng họ đã mở cơ sở hạ tầng đầu tiên ở Úc, cung cấp cho khách hàng sự bảo mật toàn diện về dữ liệu cư trú và cải thiện hiệu suất cho nhu cầu lưu trữ của họ. Điều này cho phép các khách hàng hiện hữu có thể quản lý độc lập dữ liệu riêng của họ và có thể thích ứng hơn với luật bảo mật mới của Úc. Sử dụng Singapore Shanghai Hong Kong Tokyo Mumbai Sydney Jakarta Bengaluru Cũng trong tháng đó, nhà kinh doanh quản lý hiệu quả tập đoàn đám mây có trụ sở tại Mỹ, công ty phân tích máy chủ và phân tích tài chính Úc, Inside Info, cùng công bố trung tâm dữ liệu mới ở Sydney. Trung tâm mới sẽ cung cấp hiệu suất cường và đáp ứng yêu cầu về thẩm quyền dữ liệu cho khách hàng Úc để chuyển đổi quy trình tài chính chiến lược của họ. Chỉ mới tháng 8 năm nay, công ty trung tâm dữ liệu toàn cầu, Equinix, đã mở trung tâm dữ liệu 128 triệu đô la Úc (tương đương 97 triệu đô la Mỹ), tiếp tục mở rộng địa bàn mạnh mẽ tại phía Nam Sydney. Trung tâm dữ liệu mới sẽ tập trung vào việc tăng trưởng nhu cầu cho các dịch vụ trung tâm dữ liệu cao cấp ở Úc. SY4 là trung tâm dữ liệu thứ tư của công ty ở Nam Sydney, đứng thứ năm tại Úc, đưa tổng số vốn đầu tư trong nước gần mức 475 triệu đô la Úc (tương đương 360 triệu đô la Mỹ). Tọa lạc tại Alexandria, ngay phía Nam của quận trung tâm thương mại thành phố Sydney (CBD), cơ sở hạ tầng 135,000 thước vuông sẽ giúp cho các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu quan trọng. SY4 đã thu hút được 20 khách hàng, bao gồm Servers Australia, nhà cung cấp hosting chuyên dụng, và dịch vụ - là cở sở hạ tầng, công ty Zettagrid. Ngoài ra, các tuyến cáp ngầm mới Hawaiki sẽ kết thúc trực tiếp ở trong cơ sở mới khi công ty hoàn thành vào tháng 6/2018. TRIỂN VỌNG Global Switch, đã bắt đầu xây dựng hai giai đoạn cuối của trung tâm dữ liệu phía Đông Sydney sau việc tái cam kết được thực hiện bởi các nhà cung cấp điện toán đám mây hàng đầu. Các trung tâm dữ liệu đã được xây dựng trên khuôn viên trường Global Switch, cạnh trung tâm dữ liệu phía Tây Sydney của họ, nơi thuộc Pyrmont, rìa khu vực trung tâm thành phố Sydney. Với những dự án đầu đã hoàn thành, giai đoạn 2 của việc xây dựng đã bắt đầu và sẽ hoàn tất trong quý II/2017 để thực hiện việc tái cam kết với khách hàng, với không gian tăng dần trên thị trường. Công ty trung tâm dữ liệu Úc NEXTDC đã quyết định rằng nhu cầu ở Úc đảm bảo cho bước tiếp theo của việc đầu tư, thông báo kế hoạch cho trung tâm dữ liệu thứ 2 trong thành phố với công suất mục tiêu vào khoảng 30 MW và được mong đợi sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2018. Data Centers, liên hệ: Grant Bulstrode Data Center Advisory Group Australia +61 2 9223 4888 Grant.Bulstrode@ap.cushwake.com C&W Research, liên hệ: Cushman & Wakefield là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Thành lấp năm 1917, công ty hiện có 253 văn phòng tại hơn 60 quốc gia cùng với 15,000 nhân viên. Báo cáo này đã được chuẩn bị chỉ duy nhất cho mục đích thông tin. Các thông tin mà báo cáo này được dựa trên đã được thu thập từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi đã không kiểm chứng một cách độc lập thông tin và chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin chính xác và đầy đủ. Một nguồn đóng góp vào báo cáo này là datacentres.com Dominic Brown 2016 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved. Head of Research Level 22, 1 O Connell Street Australia/New Zealand Sydney +61 431 947 161 NSW 2000 Dominic.Brown@cushwake.com Australia www. DATA CENTER BRIEFING 11