ПОДРШКА ЕУ ЈАЧАЊУ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ 1 Мeтодологија одређивања граница релевантног тржишта Семинар из области заштите конкуренције, КЗК 04/06/2015 ПКС, Београд Доц. др Милан Костић, Економски факултет Крагујевац EU-SCS Пројекат финансира ЕУ Пројекат спроводи
Дефинисање релевантног тржишта 2 Теорија заштите конкуренције и законодавство већине држава релевантно тржиште (производно и географско) схвата на идентичан начин(закон о заштити конкуренције, 2009, члан 6 и Commission Notice on the Definition of the Relevant Market for the Purposes of Community Competition Law, 1997, par. 7 and 8) : 1. Релевантно тржиште производа представља скуп роба или услуга које потрошачи и други корисници сматрају заменљивим у погледу уобичајене намене, карактеристика и цене. 2. Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници учествују у понуди или тражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се значајније разликују од услова конкуренције на суседним територијама.
3 Значај одређивања граница релевантног тржишта Пред дефинисање граница релевантног тржишта постављају се два задатка: (Horizontal Merger Guidelines, 2010: 7) 1. Дефинисање линија производа који су међусобно заменљиви, као и географских области на којима се та заменљивост остварује и 2. Одређивање тржишних учесника који међусобно конкуришу
Концепт релевантног тржишта 4 Заменљивост на страни тражње Најефикасније краткорочно ограничење које дисциплинује продавце Заменљивост на страни понуде Подразумева брзу и јефтину промену производње без додатног ризика у случају малог али трајног повећања цене производа Релевантно тржиште Подразумева повезивање понуде и тражње заменљивих производа, али не и купце и продавце изван граница овог релевантног тржишта Потенцијални конкуренти Ретко су укључени, јер је анализа улазних баријера независна од анализе заменљивости производа Извор: Лабус, М. (2008), Упоредна анализа релевантног тржишта концепт и примена, Економика предузећа, Савез економиста Србије, вол. 56, бр. 1-2, стр. 51.
5 Сложеност дефинисања граница релевантног тржишта Пример 1: Тржиште негазиране воде за пиће Француска/Норвешка Пример 2: Случај Procter&Gamble/VP Schickedanz
Поступак дефинисања граница релевантног тржишта 6 Анализа проблемске ситуације Анализа претходног искуства Прелиминарна процена граница релевантног тржишта Укључивање специфичних карактеристика анализираног тржишта Тестирање прелиминарне процене граница релевантног тржишта применом одговарајућих техника Укључивање специфичних карактеристика расположивих података Примена додатних тестова и квалитативних података Не Постоји јасна слика о релевантном тржишту Да Релевантно тржиште
7 Технике за одређивање граница релевантног тржишта Технике базиране на подацима о кретању цена Технике базиране на подацима о кретању производа Остале технике базиране на анализи карактеристика тржишта и производа
8 Технике базиране на подацима о кретању цена производа Тест хипотетичког монополисте (SSNIP test) Тест корелације у кретању цена Критична еластичност тражње и критични губитак Унакрсна ценовна еластичност тражње Дискриминација путем цена
9 Тест хипотетичког монополисте (SSNIP test) Тест се базира на утврђивању најужег тржишта (у производном и просторном смислу) за одређену робу или услугу на којем би претпостављени монополиста или картел могао да примени профитабилно, мало али значајно и трајно повећање ценe од 5 до 10%, уз константне цене других производа и услуга. Проблем целофанске заблуде или целофанске замке (cellophane fallacy or cellophane trap)
Тест корелације у кретању цена 10 Идеја теста је да цене производа који припадају истом тржишту теже да се померају у истом правцу и то за исти степен. Економска анализа антимонополских случајева узима вредност коефицијента корелације од +0,8 као граничну. Проблеми: 1. Правилно одређивање интервала у којима се узимају подаци 2. Упоредивост података током времена 3. Утицај заједничких фактора
11 Критична еластичност тражње и критични губитак Критична еластичност је горњи праг еластичности тражње који је довољно висок да спречи мало али трајно повећање цене од стране потенцијалног монополисте. Ако је стварна еластичност тражње нижа од критичне, мало али трајно повећање цене ће бити профитабилно и тада ће тржиште на коме послује хипотетички монополиста бити заокружена целина и у производном и у географском смислу. Критични губитка представља део продаје који се губи од стране монополисте, као производ критичне еластичности тражње. Када је стварни губитак мањи од критичног, онда је акција повећања цене профитабилна. У супротном повећање цена није профитабилно, а анализирано тржиште припада ширем релевантном тржишту.
Унакрсна ценовна еластичност тражње 12 Унакрсна еластичност тражње представља однос зависности између процентуалне промене цене једног добра и тражње за другим добром. Циљ је да се кроз анализу тражње за супститутима, у тренутку када дође до пораста цене анализираног производа сагледа величина релевантног тржишта у смислу одређивања производа кандидата који могу ући у тест хипотетичког монополисте.
Дискриминација путем цена 13 Подразумева ситуацију у којој корпорација продаје исти производ различитим купцима или категоријама купаца по различитим ценама зарад остваривања што већег профита. Дискриминација трећег степена је облик дискриминације који се може повезати са дефинисањем граница тржишта. Проблем арбитраже
Подаци о кретању производа Елзинга- Хогарти тест 14 Елзинга-Хогарти тест дефинише географско тржиште преко процента укупне потрошње који отпада на добра произведена у региону и процента укупне производње који се потроши у региону где се и произведе. Ако су оба процента висока то говори да се анализирана географска област може сматрати заокруженим релевантним географским тржиштем. Препоручена вредност која се користи за дефинисање граница релевантног географског тржишта је од 0,75 до 0,9. То значи да се тржиште може сматрати заокруженом целином ако део потрошње који отпада на домаћу производњу и део производње који остаје у домаћој потрошњи износи од 75 до 90%.
15 Подаци о кретању производа Елзинга- Хогарти тест Тест се може посматрати и преко количине добара којa уђе и изађе из неког региона, тако да се може рећи да регион представља заокружено тржиште ако мали део локалне потрошње отпада на производе пореклом из других региона и ако мали део локалне производње одлази ван региона. За процену заокружености тржишта користе се тестови LIFO (Little In From Outside) и LOFI (Little Out From Inside).
16 Подаци о кретању производа Елзинга- Хогарти тест LIFО анализа Хипотетичко тржиште Локалне фирме Локални купци LIFO LOFI анализа Хипотетичко тржиште Локалне фирме Локални купци LOFI
17 Подаци о кретању производа Елзинга-Хогарти тест Референтне вредности LIFO и LOFI теста Вредност показатеља LOFI и LIFO Интерпретација показатеља LIFO/LOFI 10% Јако релевантно тржиште 10% < LIFO/LOFI 25% Слабо релевантно тржиште LIFO/LOFI > 25% Део ширег релевантног тржишта Извор: Department of Justice, USA
Подаци о кретању производа Елзинга- Хогарти тест 18 Проблеми спровођења LIFO и LOFI теста: 1. Критеријум за улазак производа у тест 2. Потребна количина података није лако доступна 3. Асиметрично кретање добара 4. Државна интервенција 5. Кретање купаца
Квалитативне технике 19 Због постојања бројних ограничења приликом коришћења података о ценама и количинама често је потребно употребити и друге технике за дефинисање граница релевантног тржишта. Тако за дефинисање тржишта могу послужити технике које користе податке о: 1. Карактеристикама производа 2. Производним трошковима 3. Транспортним трошковима 4. Улазним баријерама 5. Навикама потрошача и сл.
20 Проблеми у дефинисању граница релевантног тржишта Уважавање компоненте времена (дневни и сезонски утицаји) Поглед на само истраживање Разграничавање између производа повезаних у потрошњи (примарни и секундарни производи) Провера током времена и прилагођавање новим оконостима Транспортни трошкови Увоз и извоз
21 Case stady: Случај тржишта рафинисаног јестивог уља Србије
22 Одређивање граница релевантног тржишта 1. Прелиминарна процена граница тржишта 2. Тестирање граница релевантног тржишта 2.1. Извори података и методолошка основа њихове обраде 2.2. Дефинисање граница релевантног тржишта производа 2.3. Релевантно географско тржиште 3. Закључак и мишљење
1. Прелиминарна процена граница тржишта 23 Полазећи од карактеристика производа које производе и продају произвођачи рафинисаног јестивог уља у Србији, навика купаца, законске регулативе везане за заштиту конкуренције и чињенице да Србија још увек није део јединственог Европског тржишта, релевантно тржиште се може дефинисати као тржиште рафинисаног јестивог уља (претежно од сунцокрета) на територији Републике Србије. Логичан супститут је свињска маста намењена исхрани
2. Тестирање граница релевантног тржишта 2.1. Извори података и методолошка основа њихове обраде 24 Извори података: 1. Републички завод за статистику Републике Србије (Статистички годишњаци од 1995. до 2014. године), 2. Интернет сајт Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) 3. Интернет портал Index Mundi (www.indexmundi.com). Коришћене технике: 1. Тест корелације цена - за дефинисање граница релевантног тржишта производа, и 2. Елзинга-Хогарти тест - за дефинисање граница релевантног географског тржишта.
Малопродајна цена 2. Тестирање граница релевантног тржишта 2.2. Дефинисање граница релевантног тржишта производа 25 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 `94. `95. `96. `97. `98. `99. `00. `01. `02. `03. `04. `05. `06. `07. `08. `09. `10. `11. `12. `13. Године Просечна цена на мало јестивог уља од 1 л Просечна цена на мало с. масти од 1 кг
2. Тестирање граница релевантног тржишта 2.2. Дефинисање граница релевантног тржишта производа 26 Ј. Уље Пирсонов коефицијент корелације Ј. уље С. маст 1,932 ** Sig. (2-tailed),000 N 20 20 С. маст Пирсонов,932 ** 1 коефицијент корелације Sig. (2-tailed),000 N 20 20 ** Корелација је сигнификантна на нивоу 0,01 (2-tailed).
2. Тестирање граница релевантног тржишта 2.2. Дефинисање граница релевантног тржишта производа 27 Год. Просечна малопродајна цена јестивог уља од 1 л Просечна малопродајн а цена с. масти од 1 кг Просечна годишња инфлација у % Просечна малопродајна цена јестивог уља од 1 л у ценама из 1994. год. Просечна малопродајна цена с. масти од 1 кг у ценама из 1994. год. 1994. 1,93 3,90-1,93 3,90 1995. 4,26 5,61 78,60 2,39 3,14 1996. 7,78 8,25 94,30 2,24 2,38 1997. 8,85 9,84 18,30 2,16 2,40 1998. 10,89 14,50 30,00 2,04 2,72 1999. 11,53 19,10 41,10 1,53 2,54 2000. 22,12 32,18 70,00 1,73 2,51 2001. 53,65 75,63 91,80 2,19 3,08 2002. 69,23 93,21 19,50 2,36 3,18 2003. 61,65 65,39 11,70 1,88 2,00 2004. 61,14 54,50 10,10 1,69 1,51 2005. 74,30 80,06 16,50 1,77 1,90 2006. 85,13 101,13 12,70 1,80 2,13 2007. 84,36 83,15 6,50 1,67 1,65 2008. 127,03 92,32 12,40 2,24 1,63 2009. 107,14 140,18 8,10 1,75 2,29 2010. 104,65 138,31 5,70 1,61 2,13 2011. 143,94 130,69 11,10 2,00 1,82 2012. 143,34 167,06 7,30 1,86 2,16 2013. 148,02 233,31 7,70 1,78 2,80
Малопродајна цена 2. Тестирање граница релевантног тржишта 2.2. Дефинисање граница релевантног тржишта производа 28 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 `94. `95. `96. `97. `98. `99. `00. `01. `02. `03. `04. `05. `06. `07. `08. `09. `10. `11. `12. `13. Године Просечна цена на мало јестивог уља од 1 л изражених у ценама из 1994. год. Просечна цена на мало с. масти од 1 кг изражених у ценама из 1994. год.
2. Тестирање граница релевантног тржишта 2.2. Дефинисање граница релевантног тржишта производа 29 Ј. уље С. маст Ј. уље Пирсонов 1,379 коефицијент корелације Sig. (2-tailed),099 N 20 20 С. маст Пирсонов,379 1 коефицијент корелације Sig. (2-tailed),099 N 20 20
2. Тестирање граница релевантног тржишта 2.2. Релевантно географско тржиште 30 Година LIFO LOFI 2006. 12,69 31,68 2007. 7,50 35,65 2008. 4,92 35,56 2009. 5,26 57,65 2010. 2,11 45,29 2011. 1,30 55,29 2012. 29,41 72,73 2013. 31,57 88,69 2014. 10,00 68,96
3. Закључак и мишљење 31 На основу свега напред изнетог може се закључити да је релевантно тржиште за истраживање тржишне моћи привредних субјеката из делатности 10.41 - Производње уља и масти (оног дела који се бави производњом и продајом јестивог уља) тржиште рафинисаног јестивог уља (претежно од сунцокрета) на територији Републике Србије.
Предложена литература 32 1. Horizontal Merger Guidelines, (2010), U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, USA. 1. Market Power Handbook, (2005), American Bar Association, Section of Antitrust Law, USA. 2. Motta, M., (2008), Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 3. Werden, G.J., (1992), Тhe History of Antitrust Market Delineation, Marquette Law Review, Vol. 76. Issue 1 Marquette University Law School, Milwaukee, USA, pp. 123-215.M 4. Глосар термина који се користе у политици конкуренције Европске уније Антимонополско право и контрола конкуренције, (2009), Техничка помоћ Комисији за заштиту конкуренције (ACPC), Београд.
ПОДРШКА ЕУ ЈАЧАЊУ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ 33 Хвала на пажњи! mkostic@kg.ac.rs +381 (64) 13 38 063 Пројекат финансира ЕУ Пројекат спроводи