Directorate General Operations Financial Stability Coordination Short and Medium-Term Securities Division Financial memorandum in june 2012 Commercial Paper's rs
FINANCIAL MEMORANDUM 1. Commercial Paper 1.1. rs located in France s in EUR millions r ACCOR S.A. 06-2012 12-2011 2 000,0 ACCOR ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale) 09-2011 12-2010 25 000,0 AIR LIQUIDE FINANCE 07-2011 12-2010 3 000,0 L'AIR LIQUIDE SA AIR LIQUIDE FINANCE ALSTOM 07-2011 03-2011 2 500,0 ALSTOM AREVA 06-2012 12-2011 1 000,0 AREVA AUCHAN FINANCES 09-2011 12-2010 1 500,0 AUCHAN FINANCES AXA 06-2012 12-2011 6 000,0 F1 (F) AXA BIOMERIEUX 09-2011 12-2010 300,0 Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 2
r BOLLORE 07-2011 12-2010 500,0 BONGRAIN S.A. 06-2012 12-2011 550,0 BOUYGUES 05-2012 12-2011 1 000,0 CADES 02-2012 12-2010 25 000,0 CAP GEMINI 07-2011 12-2010 550,0 CARREFOUR 07-2011 12-2010 5 000,0 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL BOUYGUES CADES CAP GEMINI CARREFOUR CASINO GUICHARD-PERRACHON 06-2012 12-2011 1 000,0 CASINO GUICHARD-PERRACHON COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 06-2012 12-2011 3 000,0 CIE DE SAINT GOBAIN COMPAGNIE FINANC. ET INDUSTRIEL. DES AUTOROUTES (COFIROUTE) 06-2012 12-2011 450,0 COFIROUTE COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 08-2011 12-2010 1 500,0 COMPAGNIE GENERALE DES ETAB MICHELIN COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 06-2012 12-2011 215,0 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM DANONE 06-2012 12-2011 3 000,0 DANONE Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 3
r DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 07-2011 12-2010 160,0 DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 08-2011 12-2010 250,0 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 06-2012 12-2011 100,0 ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) 01-2012 12-2010 6 000,0 ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ERAMET 06-2012 12-2011 400,0 ERAMET ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d'optique) 06-2011 12-2010 750,0 EXACOMPTA CLAIREFONTAINE 07-2011 12-2010 125,0 EXACOMPTA CLAIREFONTAINE EXANE 06-2012 12-2011 150,0 FAURECIA 07-2011 12-2010 850,0 FIMALAC 03-2012 09-2011 400,0 FINANCIERE AGACHE 06-2012 12-2011 1 800,0 FINANCIERE DE L'ODET 06-2011 12-2010 250,0 EXANE FAURECIA FIMALAC FINANCIERE AGACHE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 4
r FONCIERE DES REGIONS 06-2012 12-2011 600,0 FRANCE TELECOM 08-2011 12-2010 5 000,0 GDF SUEZ 07-2011 12-2010 5 000,0 F2 (F) FONCIERE DES REGIONS FRANCE TELECOM GDF SUEZ GDF SUEZ FINANCE 07-2011 12-2010 3 000,0 GDF SUEZ ALLIANCE GDF SUEZ FINANCE GECINA 05-2012 12-2011 500,0 GROUPE AUCHAN 08-2011 12-2010 1 500,0 GROUPE AUCHAN HAVAS 06-2011 12-2010 300,0 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL HAVAS ILIAD 02-2012 12-2011 300,0 IMERYS SA 06-2011 12-2010 800,0 IMERYS SA ITALCEMENTI FINANCE 01-2012 12-2010 800,0 NP (M) ITALCEMENTI S.p.A. ITALCEMENTI FINANCE KLEPIERRE 06-2012 12-2011 600,0 LAFARGE 06-2011 12-2010 3 000,0 B (S) LAFARGE Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 5
r L'AIR LIQUIDE S.A. 07-2011 12-2010 3 000,0 LA POSTE 07-2011 12-2010 1 500,0 LEGRAND FRANCE 07-2011 12-2010 500,0 L'OREAL SA 06-2012 12-2011 2 600,0 L'AIR LIQUIDE S.A. LEGRAND FRANCE L'OREAL SA PERNOD RICARD FINANCE S.A. 02-2012 06-2011 1 500,0 PERNOD RICARD SA PERNOD RICARD FINANCE S.A. PPR FINANCE 07-2011 12-2010 2 000,0 PPR FINANCE R.A.T.P. (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) 05-2012 12-2011 2 000,0 R.A.T.P. REGION CHAMPAGNE ARDENNE 11-2011 12-2010 80,0 REGION DES PAYS DE LA LOIRE 09-2011 12-2010 150,0 REGION ILE-DE-FRANCE 10-2011 12-2010 500,0 REGION NORD-PAS DE CALAIS 08-2011 12-2010 300,0 Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 6
r REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 08-2011 12-2010 300,0 REGION RHONE ALPES 07-2011 12-2010 300,0 RENAULT S.A. 06-2012 12-2011 2 500,0 B (S) NP (M) RENAULT S.A. RESEAU FERRE DE FRANCE 06-2012 12-2011 3 000,0 RESEAU FERRE DE FRANCE REXEL 07-2011 12-2010 500,0 RTE EDF TRANSPORT SA 01-2012 12-2010 1 500,0 SAFRAN 06-2011 12-2010 2 000,0 SAGESS 12-2011 12-2010 1 400,0 SANOFI 06-2012 12-2011 6 000,0 B (F) B (S) NP (M) REXEL SAFRAN SAGESS SANOFI SCHNEIDER ELECTRIC S.A. 06-2012 12-2011 2 000,0 SCHNEIDER ELECTRIC S.A. SEB S.A. 07-2011 12-2010 600,0 SEB S.A. Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 7
r S.N.C.F. 04-2012 12-2011 3 048,0 SOCIETE AIR FRANCE 02-2012 03-2011 750,0 S.N.C.F. SOCIETE AIR FRANCE SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 12-2011 12-2010 1 500,0 SOFIRA 06-2012 12-2011 1 800,0 SOFIRA TECHNIP EUROCASH 06-2012 12-2011 600,0 TECHNIP EUROCASH THALES 07-2011 12-2010 2 000,0 THALES TOTAL CAPITAL 05-2011 12-2010 5 000,0 TOTAL SA TOTAL CAPITAL UNEDIC 03-2012 12-2010 12 000,0 UNIBAIL- RODAMCO SE 03-2012 12-2010 1 500,0 UNIBAIL- RODAMCO Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 8
r UNION FINANCES GRAINS 02-2012 06-2011 389,5 85,0 48,0 157,5 99,0 BECM 85,0 CA CIB 99,0 CREDIT COOPERATIF LE CREDIT LYONNAIS LCL 48,0 157,5 UNION FINANCES GRAINS VALEO 07-2011 12-2010 1 200,0 P-3 (M) VALEO VALLOUREC 06-2012 12-2011 750,0 VALLOUREC VEOLIA ENVIRONNEMENT 07-2011 12-2010 4 000,0 VICAT 06-2012 12-2011 300,0 VICAT VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT 08-2011 12-2010 125,0 VILLE DE LYON 07-2011 12-2010 150,0 VILLE DE PARIS 10-2011 12-2010 800,0 VINCI 06-2012 12-2011 1 500,0 VIVENDI 06-2012 12-2011 4 000,0 ZODIAC AEROSPACE 02-2012 08-2011 500,0 VINCI VIVENDI ZODIAC AEROSPACE Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 9
1.2. rs located in the euro area excluding France s in EUR millions r ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 06-2012 12-2011 400,0 ADECCO SA AEGON N.V. 06-2012 12-2011 1 000,0 F1 (F) ARCELORMITTAL 12-2011 12-2010 2 000,0 F3 (F) P-3 (M) ARCELORMITTAL BMW FINANCE N.V. 06-2012 12-2011 2 000,0 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EADS FINANCE B.V. 07-2011 12-2010 2 000,0 EADS NV NATIXIS FIAT FINANCE AND TRADE LTD S.A. 05-2012 12-2011 1 000,0 FIAT S.p.A. GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 06-2011 12-2010 10 000,0 GEC CORPORATION GE MONEY BANK METRO AG 07-2012 12-2011 2 000,0 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 06-2012 12-2011 2 000,0 NESTLE SA NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD SES SA 05-2011 12-2010 500,0 Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 10
1.3. rs outside the euro area s in EUR millions r WHIRLPOOL CORPORATION 06-2012 12-2011 500,0 P-3 (M) 1.3. rs outside the euro area r ***** NONE ***** Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 11
1.4. Asset backed commercial paper by issuers s in EUR millions r Sponsors of first issue Underlying Assets Registration ANTALIS S.A. SOCIETE GENERALE 17/01/2005 26/08/2011 31/12/2010 Trade FR 4 587,1 ELIOPEE LIMITED 30/06/2006 10/10/2011 31/12/2010 Trade JE 5 000,0 GENERAL FUNDING LIMITED TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALE S 09/02/2005 15/05/2012 31/12/2010 Trade JE 336,6 HEXAGON FINANCE A.R.L CREDIT AGRICOLE CIB 03/07/2006 24/10/2011 31/12/2010 Loans JE 1 450,6 Trade LMA S.A. CREDIT AGRICOLE CIB 17/01/2005 21/09/2011 31/12/2010 Bonds Trade FR 9 965,7 MAnaGed and ENhanced Tap (MAGENTA) Funding S.T. NATIXIS 16/03/2010 02/09/2011 31/12/2010 Loans Trade FR 5 000,0 Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 1
r Sponsors of first issue Underlying Assets Registration MATCHPOINT FINANCE PLC 15/11/2007 17/08/2011 31/12/2010 CDO IE 6 000,0 Loans Mortgages Rents Trade Financial Memorandum of CP s rs produced on 03/07/2012 2