Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 8.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar oslabio u odnosu na evro za,131 dinara, srednji kurs 119,6617. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 7. septembar do 12:3h iznosio je 15,4 miliona evra. NBS nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu (od početka godine ukupno prodala 345 miliona evra i kupila 96 miliona evra). BEOGRADSKA BERZA: Indeksi zabeležili rast vrednosti, BELEX15 veći za,22 odsto, BELEXlajn za,3 odsto. Promet veći u odnosu na prethodni dan, na regulisanom tržištu najviše trgovano akcijama Energoprojekt Entela, NIS-a, Impola Sevojno, Jedinstva Sevojno i Alfa plama. NARODNA BANKA SRBIJE: Izvršni odbor NBS odlučio juče da referentnu kamatnu stopu smanji za,25 procentnih poena tako da ona sada iznosi 3,75 odsto. DEVIZNO TRŽIŠTE EUR / RSD (Srednji kurs) 12, 119,9 119,8 119,7 119,6 119,5 119,4 119,3 119,2 119,1 119, 119,2134 1 dana 119,1622 119,186 119,1759 119,1681 119,2717 119,595 119,5862 119,5586 119,6617 Izvor: NBS EUR / RSD (Srednji kurs) 125, 123, 121, 119, 117, 115, 113, 111, 19, 17, 15, 13, Jan -. 212 213 214 215 216 217 Promet na međubankarskom tržištu (kupoprodaja evra) EUR mio 1.4 213 214 215 216 217 1.2 1. 8 6 4 2 Izvor: NBS USD / RSD (Srednji kurs) 1 dana Jan -. 11, 1,5 1, 99,5 99, 98,5 98, 648 336 1,112 651 66 227 365 99,58 99,5456 481 427 1,3671 469 352 1,1834 647 574 549 55 353 279 311 347 154 Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 58 1,3633 1,4118 1,3577 1,242 553 99,413 Intervencije NBS na deviznom tržištu (Neto iznos) EUR mio 4 345 355 + kupovina - prodaja 29 2-2 -4-6 124, 119, 114, 19, 14, 99, 94, 89, 84, 79, 4 12 Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec -1-1 -15-65 -5-15 -175-14 -225-29 165 213 214 215 216 217 212 213 214 215 216 217 9 3 135 6 Izvor: NBS Mesečna promena EUR/RSD % USD/RSD % Godišnja promena EUR/RSD % USD/RSD % 1.9.17 119,1681 -,84% 1,1834-1,35% 8.9.17 119,6617-3,7% 99,413-16,49% 1.8.17 12,183 -,3% 11,5574-3,85% 4.1.17 123,4512 1,59% 118,64 6,34% 3.7.17 12,5452-1,65% 15,621-3,12% 4.1.16 121,5145,3% 111,5324 9,9% 1.6.17 122,5722 -,5% 19,29-3,24% 5.1.15 121,1543 5,58% 11,4863 2,72% 3.5.17 123,1888 -,56% 112,6658-2,84% 3.1.14 114,7559 2,14% 84,641-1,67% 3.4.17 123,885,3% 115,9646-1,13% 3.1.13 112,3495 6,2% 85,4889 5,32% 1.3.17 123,8434 -,13% 117,2871 2,2% 4.1.12 15,788 -,21% 81,1693 2,16% 1.2.17 124,22,45% 114,9659-3,6% 4.1.11 16,156 1,47% 79,4541 18,48% 4.1.17 123,4512,27% 118,64 2,3% 4.1.1 95,9679 7,17% 67,635 4,25% 1.12.16 123,1148,5% 115,9382 3,35% 5.1.9 89,5436 12,27% 64,3273 18,68% 1.11.16 123,563 -,13% 112,1753 2,31% 3.1.8 79,7577 -,5% 54,216-1,58% 3.1.16 123,2139,5% 19,644 -,7% 4.1.7 79,8-7,21% 6,6153-14,94% 1.9.16 123,1498 11,4185 4.1.6 86,1 71,2629
Inostrano devizno tržište EUR / USD 1 dana 1,21 1,25 1,2 1,195 1,19 1,185 1,18 1,175 1,17 Izvor: Reuters EUR / USD 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, EUR / CHF 1 dana 1,148 1,146 1,144 1,142 1,14 1,138 1,136 1,134 1,132 1,13 Izvor: Reuters EUR / CHF 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1,,95,9 8.9.217 8:36:29 EUR / XX USD / XX Valutni par Kupovni Prodajni Valutni par Kupovni Prodajni EUR/USD 1,262 1,265 USD/EUR,8288,8288 EUR/JPY 13,6 13,11 USD/JPY 17,83 17,84 EUR/GBP,9186,9187 USD/GBP,7614,7615 EUR/CHF 1,143 1,144 USD/CHF,9452,9453 EUR/DKK 7,442 7,447 USD/DKK 6,1666 6,1676 EUR/NOK 9,2976 9,326 USD/NOK 7,763 7,7113 EUR/SEK 9,5329 9,5379 USD/SEK 7,912 7,972 EUR/CAD 1,4588 1,4593 USD/CAD 1,292 1,296 EUR/AUD 1,4891 1,4894 USD/AUD 1,2344 1,2346 EUR/HUF 35,77 35,94 USD/HUF 253,35 253,7 EUR/CZK 26,124 26,14 USD/CZK 21,655 21,665 EUR/PLN 4,2482 4,2517 USD/SKK 21,546 21,6 EUR/HRK 7,43 7,435 USD/PLN 3,5226 3,5231 EUR/RUB 68,63 68,694 USD/HRK 6,1596 6,163 EUR/NZD 1,6497 1,652 USD/RUB 56,8642 56,9376 USD/NZD 1,3674 1,368 * Međunarodno devizno međubankarsko tržište Izvor: Reuters
14.1.15 14.12.15 14.2.16 14.4.16 14.6.16 14.8.16 14.1.16 14.12.16 14.2.17 14.4.17 14.6.17 14.8.17 7.9.16 7.1.16 7.11.16 7.12.16 7.1.17 7.2.17 7.3.17 7.4.17 7.5.17 7.6.17 7.7.17 7.8.17 7.9.17 NOVČANO TRŽIŠTE i TRŽIŠTE HOV EURIBOR SW -,379 2W -,377 1M -,372 3M -,33 6M -,273 1Y -,162 * Izvor: Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana EURIBOR 2, 3M 6M 1,5 1, Kamatne stope Centralnih Banaka CB Kamatna stopa USD 1,25 EUR, GBP,25 CAD 1, AUD 1,5 JPY,1 * Izvor: Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana,5, -,5 REFERENTNA KAMATNA STOPA NBS BEONIA Date Rate Promena (%) 4,7% Date Rate Promena (%) 3,2 7.9.17 3,75% -6,25% 3,1 7.9.17 2,68% -,74% 3, 8.9.16 6.9.17 2,7% 4,3% 2,9 11.8.16 5.9.17 2,7% -,74% 7.7.16-5,88% 4,1% 2,8 4.9.17 2,72%,74% 2,7 9.6.16 4,25% 3,9% 1.9.17 2,7% 2,6 17.5.16 4,25% 31.8.17 2,7%,37% 3,7% 2,5 7.4.16 4,25% 3.8.17 2,69%,37% 2,4 17.3.16 4,25% 3,5% 29.8.17 2,68%,37% 11.2.16 4,25% -5,56% 28.8.17 2,67% 12.11.15 25.8.17 2,67% * Izvor: NBS * Izvor: Reuters; Objavljeno prethodnog radnog dana Kamatne stope/prinos na tržištu 8,% 7,% 6,% 2,% Belibor Državne HOV Republike Srbije u Dinarima - prinosi sa poslednje aukcije Trenutne stope 3,5% 2,5% 2,% 1,5%,5% 2,99% 2,99% 3,13% 3,19% 3,32% 3,42% 3,53% 3,75% TN SN 1W 2W 1M 2M 3M 6M Državne HOV Republike Srbije u Evrima - prinosi sa poslednje aukcije,55% 1,4% 1,87% 2,69% 4,2% 53W 2Y 3Y 5Y 1Y 15Y 1 1 1 9,% 7,% 2,79% 2,65% 3,48% 4,65% 4,8% 6,5% 5,6% 12,99% 3M 6M 53W 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y BELIBOR Trenutne stope TN 2,99% SN 2,99% 1W 3,13% 2W 3,19% 1M 3,32% 2M 3,42% 3M 3,53% 6M 3,75% * Objavljeno prethodnog radnog dana Istorijski pregled kretanja 6M i 3M Belibor-a 5,5 3M 6M 5, 4,5 4, 3,5 3,
1.4.14 1.8.14 1.12.14 1.4.15 1.8.15 1.12.15 1.4.16 1.8.16 1.12.16 1.4.17 1.2.11 1.9.11 1.4.12 1.11.12 1.6.13 1.1.14 1.8.14 1.3.15 1.1.15 1.5.16 1.12.16 1.7.17 3.5.11 3.12.11 3.7.12 28.2.13 3.9.13 3.4.14 3.11.14 3.6.15 31.1.16 31.8.16 31.3.17 26.8.14 26.11.14 26.2.15 26.5.15 26.8.15 26.11.15 26.2.16 26.5.16 26.8.16 26.11.16 26.2.17 26.5.17 1.5.16 1.7.16 1.9.16 1.11.16 1.1.17 1.3.17 1.5.17 1.7.17 1.5.13 1.1.13 1.3.14 1.8.14 1.1.15 1.6.15 1.11.15 1.4.16 1.9.16 1.2.17 1.7.17 5.3.13 5.8.13 5.1.14 5.6.14 5.11.14 5.4.15 5.9.15 5.2.16 5.7.16 5.12.16 5.5.17 25.6.13 25.11.13 25.4.14 25.9.14 25.2.15 25.7.15 25.12.15 25.5.16 25.1.16 25.3.17 25.8.17 1.1.12 1.5.12 1.9.12 1.1.13 1.5.13 1.9.13 1.1.14 1.5.14 1.9.14 1.1.15 1.5.15 1.9.15 17.6. 17.9. 17.12. 17.3. 17.6. 17.9. 17.12. 17.3. 17.6. 17.9. 17.12. 1.12.15 1.2.16 1.4.16 1.6.16 1.8.16 1.1.16 1.12.16 1.2.17 1.4.17 1.6.17 1.1.13 1.4.13 1.7.13 1.1.13 1.1.14 1.4.14 1.7.14 1.1.14 1.1.15 1.4.15 1.7.15 1.1.15 1.1.16 1.4.12 1.9.12 1.2.13 1.7.13 1.12.13 1.5.14 1.1.14 1.3.15 1.8.15 1.1.16 1.6.16 DRŽAVNE HOV Republike Srbije u Dinarima - primarna prodaja T-BILLS 3M - RSD T-BILLS 6M - RSD 12,% 14.1.16 2,79% 1 1 1 1.9.16 2,65% 23,3% 5.11.15 2,94% 1 9,% 3.3.16 3,25% 96,46% 8,% 15.1.15 92,18% 7,% 3.12.15 3,25% 97,22% 6.8.15 4,4% 6,% 96,26% 8.1.15 4,9% 1 16.7.15 4,79% 98,47% 3.9.15 4,57% 87,9% 7.5.15 5,63% 92,92% 2,% 4.6.15 5,25% 93,3% 16.4.15 6,45% 1 5.3.15 7,% 21,33% 5.2.15 6,95% 45,5% 4.12.14 7,1% 1 15,5% 1 12,5% 1 9,5% 8,% 6,5% 3,5% 2,% * Izvor: MF - Trezor T-BILLS 53W - RSD G-BONDS 2Y - RSD 9,% 6.2.17 3,48% 17,91% 8,% 13.6.17 4,65% 51,56% 21.12.16 3,49% 32,22% 7,% 16.5.17 4,65% 43,95% 15.11.16 3,57% 45,64% 6,% 21.3.17 4,65% 1 28.9.16 3,58% 52,92% 13.2.17 4,74% 78,8% 27.7.16 3,59% 49,7% 1.1.17 4,74% 23,25% 7.6.16 4,1% 78,6% 13.6.16 4,3% 95,67% 15.3.16 4,1% 16,73% 1.3.16 4,95% 56,41% 2.2.16 4,9% 63,42% 28.1.16 4,95% 38,44% 5,2% 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% G-BONDS 3Y - RSD G-BONDS 5Y - RSD 1 31.8.17 4,8% 1 12,% 2.1.15 6,5% 69,94% 2.8.17 4,9% 81,63% 1 19.8.14 1,8% 6,89% 6.7.17 5,54% 8,% 25.6.14 1,8% 57,49% 4.5.17 39,44% 6,% 4.2.14 11,48% 31,29% 11.4.17 96,73% 19.11.13 11,89% 99,1% 3.4.17 1 23.7.13 1,69% 7,34% 15.12.16 4,74% 91,48% 28.5.13 1,5% 25,31% 13.1.16 4,79% 55,21% 22.1.13 12,94% 1 16,% 1 12,% 1 8,% 6,% G-BONDS 7Y - RSD G-BONDS 1Y - RSD 1 25.7.17 5,6% 37,14% 1 21.1.14 12,99% 93,26% 17.5.17 5,6% 43,41% 1 23.2.17 5,6% 22,35% 9,% 26.1.17 5,64% 37,5% 7,% 25.1.16 5,64% 93,74% 19.7.16 5,98% 94,41% 24.3.15 1,75% 1 3.2.15 12,34% 78,28% DRŽAVNE HOV Republike Srbije u Evrima - primarna prodaja * Izvor: MF - Trezor T-BILLS 53W - EUR G-BONDS 2Y - EUR 3.8.17,55% 5,9% 12.7.17 1,4% 16,8% 15.5.17,7% 91,3%,8% 23.5.17 1,4% 99,% 2.3.17,74% 6 14.2.17 1,5% 95,35%,7% 12.1.17,78% 46,2% 6.12.16 1,7% 66,% 29.11.16,78% 1,6% 4.11.16 1,8% 2 24.8.16,79% 1,5% 28.7.16 1,9% 46,1% 2.6.16,85% 1 21.6.16 1,18% 53,58% 1.5.16,89% 1 9.6.16 1,18% 3 5,5% 3,5% 2,5% 1,5%,5% G-BONDS 3Y - EUR G-BONDS 5Y - EUR 5,5% 21.6.17 1,87% 63,17% 2.7.17 2,69% 1 24.4.17 1,89% 1 31.5.17 2,69% 1 11.1.17 1,89% 57,9% 3,5% 21.2.17 2,69% 98,4% 12.12.16 1,65% 96,43% 8.9.16 2,9% 1 2,5% 22.6.16 2,59% 34,24% 2,% 22.3.16 3,45% 1 1,5% 16.6.16 2,59% 99,88% 27.1.15 1 3.2.16 3,25% 1 23.3.15 4,79% 82,95% 21.1.16 3,4% 76,75% 26.11.14 59,99% 5,5% 3,5% 2,5% G-BONDS 1Y - EUR G-BONDS 15Y - EUR 6,% 5,5% 13.7.17 42,95% 6.9.17 4,2% 7,13% 15.3.17 65,6% 19.1.16 4,2% 1 25.5.16 4,2% 96,% 4.12.15 4,4% 1 3,5% 28.7.15 76,77% 6,% 5,5% 3,5%
BEOGRADSKA BERZA Dnevni podaci za prethodni radni dan * izvor: Beogradska berza *zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14:45h AKCIJE - REGULISANO TRŽIŠTE BELEX15 Najtrgovanije HOV Vrednost 729,28 Simbol Cena % Promena Open Max Min Broj trans Obim Promet RSD Promena 1,58 Energoprojekt Entel a.d. Beograd NIS a.d. Novi Sad Impol Seval a.d. Sevojno Jedinstvo a.d. Sevojno Alfa plam a.d. Vranje Dobitnici Komercijalna banka a.d. Beograd Voda Vrnjci a.d. Vrnjacka Banja Alfa plam a.d. Vranje Energoprojekt Entel a.d. Beograd Impol Seval a.d. Sevojno Gubitnici Halkbank a.d., Beograd Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd NIS a.d. Novi Sad Kopaonik a.d. Beograd AKCIJE - MTP Najtrgovanije HOV Paracinka a.d. Paracin Hempro a.d. Beograd Uniprom a.d. Novi Pazar EPEN 17.42,25% 16.18 18. 16.18 8 347 5.91.684 %,22% NIIS 678 -,29% 675 68 675 96 1.756 1.19.55 IMPL 4.11,15% 4.5 4.5 4. 7 194 778.2 JESV 5. 5. 5. 5. 3 13 65. ALFA 35.36,45% 35.36 35.36 35.36 1 16 565.76 Simbol Cena % Promena Open Max Min Broj trans Obim Promet RSD KMBN 1.942 1,62% 1.95 1.95 1.935 4 89 172.8 VDAV 4.1 1,23% 4.1 4.1 4.1 2 33 135.3 ALFA 35.36,45% 35.36 35.36 35.36 1 16 565.76 EPEN 17.42,25% 16.18 18. 16.18 8 347 5.91.684 BELEXline IMPL 4.11,15% 4.5 4.5 4. 7 194 778.2 Vrednost 1.615,11 Simbol Cena % Promena Open Max Min Broj trans Obim Promet RSD CCNB 1.2-6,83% 1.2 1.2 1.2 1 5 51. AERO 1.351 -,3% 1.351 1.351 1.35 57 15 141.843 NIIS 678 -,29% 675 68 675 96 1.756 1.19.55 KOPB 7.484 -,21% 7.5 7.5 7.45 6 6 449.26 Simbol Cena % Promena Ponuda Tražnja Broj Obim Promet RSD PARP 1.21,8% 83 88 1 83 996.83 HMBG 5 8,7% 497 178 8 497 248.5 UNPR 5 14 3293 1 14 52. Central a.d. Vrbas CTVB 51 66 1232 2 66 33.66 Rudo a.d. Beograd RUDO 149 1622 4 1 4 5.96 Promena,52 735 73 725 72 715 71 75 %,3% 1.64 1.62 1.6 1.58 1.56 1.54 1.52 1.5 Dobitnici Hempro a.d. Beograd Paracinka a.d. Paracin Simbol Cena % Promena Ponuda Tražnja Broj Obim Promet RSD HMBG 5 8,7% 497 178 8 497 248.5 PARP 1.21,8% 83 88 1 83 996.83 Gubitnici Simbol Cena % Promena Ponuda Tražnja Broj Obim Promet RSD Kontakti: Srđan Tomašević Dušan Stević Danijela Stojanović Nenad Đurović srdjan.tomasevic@erstebank.rs dusan.stevic@erstebank.rs danijela.stojanovic@erstebank.rs nenad.djurovic@erstebank.rs Devizno tržište Devizno tržište Devizno tržište Novčano tržište 11/22 9116 11/22 9118 11/ 22 9132 11/ 22 9115 Aleksandra Parčetić aleksandra.parcetic@erstebank.rs Brokersko poslovanje - Hartije od vrednosti Marija Đorđević marija.djordjevic@erstebank.rs Brokersko poslovanje - Hartije od vrednosti 11/22 9159 11/22 9181 11/22 911 Izveštaj sačinio Sektor sredstava / Odeljenje Middle office Informacije i cene iz ovog pregleda dobijene su iz izvora za koje verujemo da su pouzdani ali ne garantujemo njihovu tačnost i potpunost. Navedene informacije su važeće samo u trenutku njihovog sastavljanja a objavljuju se u ciju opšteg informisanja, pri čemu ne predstavljaju bilo kakav oblik investicionog saveta niti preporuke za investiranje niti na bilo koji način obavezuju Erste Bank ad Novi Sad u pogledu odgovornosti za štetu nastalu upotrebom informacija iz ovog pregleda.
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI Indeks potrošačkih cena (Consumer Price Index - CPI) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec U odnosu na prethodni mesec 1,4%,7%,2%,8% -,5%,2% -,4% U odnosu na isti mesec 216. 2,4% 3,2% 3,6% 3,5% 3,6% 3,2% U odnosu na decembar 216. 1,4% 2,2% 2,4% 3,2% 2,7% 2,9% 2,5% Datum objavljivanja 23.2.17 13.3.17 12.4.17 12.5.17 12.6.17 12.7.17 11.8.17 Izvor: Republički zavod za statistiku; Ministarstvo finansija Republike Srbije 1,5% CPI - U odnosu na prethodni mesec,5% -,5% - 214 215 216 217 CPI - U odnosu na isti mesec prethodne godine 214 215 216 217 2,% INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec U odnosu na isti mesec 216 2,8% -1,7%,9% -2,6% 6,2% 5,7% 4,2% U odnosu na isti period 216 (jan- ) 2,8%,7%,7% -,1% 1,2% 2,1% 2,5% U odnosu na prosek 216 12,7% -8,2% 6,% -,9% 5,9% 5,6% 2,% Datum objavljivanja 28.2.17 3.4.17 28.4.17 31.5.17 3.6.17 31.7.17 31.8.17 2 U odnosu na isti mesec prethodne godine 2 1 1 - -1-1 -2 214 215 216 217 1 U odnosu na isti period prethodne godine 214 215 1 216 217 - -1 SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA * u eur mln Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ukupna spoljnotrg.razmena (Jan- ) 2.173,7 4.793,2 8.1,6 1.877, 13.987,2 17.67,9 19.89,5 Promena (u odnosu na isti period 216.) 13,2% 1,3% 14,7% 12,5% 1 13,2% 13,1% Vrednost izvoza (Jan- ) 937, 2.75,6 3.51,2 4.756,9 6.98,4 7.461,5 8.698,3 Promena (u odnosu na isti period 216.) 1,1% 8,5% 13,6% 11,8% 13,4% 13,6% 13,2% Vrednost uvoza (Jan- ) 1.236,7 2.717,6 4.59,4 6.12,1 7.888,8 9.66,4 11.192,2 Promena (u odnosu na isti period 216.) 15,6% 11,7% 15,5% 1 14,4% 12,9% 13,1% Deficit (jan- ) 299,7 642, 1.8,3 1.363,2 1.79,4 2.145, 2.493,9 Promena (u odnosu na isti period 216.) 36,9% 23,7% 22,2% 17,5% 18,% 1,4% 12,7% Pokrivenost uvoza izvozom 75,7% 76,4% 76,5% 77,7% 77,3% 77,7% 77,7% Datum objavljivanja 17.3.17 3.4.17 28.4.17 31.5.17 3.6.17 31.7.17 31.8.17 EUR (mn) 25. 2. 15. 1. Spoljna trgovina Ukupna spoljnotrg.razmena (Jan- ) Vrednost izvoza (Jan- ) Vrednost uvoza (Jan- ) EUR (mn) 5. 4. 3. 2. 214 215 216 217 Deficit 5. 1. BUDŽETSKI DEFICIT Budžetski deficit u 216. Januar 217 Februar 217 Mart 217 April 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Avgust 217 Septembar 217 Oktobar 217 Novembar 217 Decembar 217 Budžetski deficit u 217. Planirani deficit u 217. Ostvarenje plana Datum ažuriranja Jan15 Feb15 Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15-7.947,12 19.3,7-7.494,12-4.356,63 3.554,2 1.779,77 2.679,14 26.896,77 6.62,83-69.1, -86,92% 1.9.17 RSD (mn) 4. 2. -2. -4. -6. -8. -1. Budžetski Deficit * u rsd mln 215 216 217