COUP DE PROJECTEUR. Auvergne-Rhône-Alpes, région de solutions. l Industrie du futur CCI RHÔNE-ALPES ÉDITO I ÉCLAIRER L ÉCONOMIE DE LA RÉGION

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1 CCI RHÔNE-ALPES DÉCEMBRE 2016 N 19 COUP DE I ÉCLAIRER L ÉCONOMIE DE LA RÉGION Céline Vautey ÉDITO Auvergne-Rhône-Alpes, région de solutions pour l Industrie du futur enjeu de compétitivité. grande région européenne du numérique et de l équipement industriel o re de solutions pour l Industrie du futur enjeu de développement des marchés. 550 établissements identi és et contactés richesse de la région en o reurs de solutions pour l Industrie du futur. développer les complémentarités valoriser pleinement en France et dans le monde Jean-Paul MAUDUY Président de la CCI de région Rhône-Alpes CCI RHÔNE-ALPES

2 INDUSTRIE DU FUTUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION DE SOLUTIONS APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 1 PwC «Industry 4.0 Opportunities and Challenges of the Industrial Internet»

3 COUP DE LES ATOUTS DE LA RÉGION DES CAPACITÉS ÉCONOMIQUES, À LA FOIS DANS L ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET DANS LE NUMÉRIQUE Digital Innovation Hubs 1 Source INSEE pour l année DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, «Les secteurs producteurs de numérique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes», janvier Mapping the European ICT Poles of Excellence : The Atlas of ICT Activity in Europe, 2014, Joint Research Centre, DG CONECT, European Commission

4 INDUSTRIE DU FUTUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION DE SOLUTIONS DES CAPACITÉS DE RECHERCHE ET D INNOVATION, POUR FAIRE ÉMERGER LES SOLUTIONS DE L INDUSTRIE DU FUTUR Minalogic Mont Blanc Industrie Viameca Plastipolis Techtera Tenerrdis Axelera Imaginove Auvergne E cience Industrielle Clust R Numérique Coboteam, Cluster Robotique Thésame, L on French Tech, French Tech in the Alps, French Tech Saint- Etienne, Clermont Auvergne French Tech INSTITUTIONS RÉGIONALES DE RECHERCHE CETIM Saint-Etienne CEA TECH Grenoble INRIA Grenoble Ingénierie L on, Energie du futur, LSI Logiciel et S st mes Intelligents Ecole des Mines de Saint- Etienne ENISE Saint-Etienne Centre de calcul de l Institut National de Ph sique Nucléaire et de Ph sique des Particules, Villeurbanne ECAM L on Laboratoire DISP Laboratoire LAGEP Laboratoire G-SCOP Laboratoire des S st mes et Matériaux pour la Mécatronique Laboratoire LCIS Conception et Intégration des S st mes Laboratoire d Informatique, de Modélisation et d Optimisation des S st mes Chaire Trust Chaire de recherche sur l Internet des Objets 1 Source OST pour année 2012.

5 COUP DE L INDUSTRIE DU FUTUR AU CŒUR DE L ÉVÉNEMENTIEL ÉCONOMIQUE SALONS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX Salon Industrie SIdO, RISF, Congr s "Entreprise du futur" Pollutec D Print, Salon du Progiciel, IoT Planet Advanced Manufacturing Meetings, SIMODEC, UN TISSU ÉCONOMIQUE RICHE D AU MOINS 550 ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES SOLUTIONS POUR L INDUSTRIE DU FUTUR solutions pour la digitalisation globale solutions

6 INDUSTRIE DU FUTUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION DE SOLUTIONS NOMBRE D ÉTABLISSEMENTS PAR DOMAINE DE SOLUTIONS (1 er semestre 2016) Solutions de digitalisation de la chaîne de valeur 200 Solutions de pilotage contr le de la production Intégrateurs ingénierie robotique Solution de robotique industrielle flexibilité machine Fabrication additive Optimisation des ressources Solutions pour le bâtiment de l usine du futur Solution de conception modélisation produit process Management organisation du capital humain

7 COUP DE spéci ques de pilotage contr le de la production robotique industrielle intégrateurs de solutions robotiques solutions de fabrication additive pour l industrie machines et équipements conception assemblage de process industriels l ingénierie études techniques programmation informatique d abord des PME TPE grandes entreprises grands groupes

8 INDUSTRIE DU FUTUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION DE SOLUTIONS RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS TPE PME Entreprises de taille intermédiaire ETI 29 Grandes entreprises Grands groupes 6 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES 11,4% 16,7% 14,4% LOCALISATION DES OFFREURS DE SOLUTIONS 25,0% 2,6% tous les bassins qui font la force de l industrie régionale 1 Le chiffre d affaires est estimé pour les seules PME car les données financières ne sont pas disponibles pour toutes les TPE. Quant aux ETI et grandes entreprises, il n est pas possible de déterminer le chiffre d affaires réalisé à partir de capacités de production/prestation de services en région

9 COUP DE logiques métropolitaines d environnement de services au c ur des p les industriels

10 INDUSTRIE DU FUTUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION DE SOLUTIONS UN TISSU DE TPE-PME À LA CONQUÊTE DES MARCHÉS DE L INDUSTRIE DU FUTUR DES PME TOTALEMENT POSITIONNÉES SUR LES MARCHÉS DE L INDUSTRIE DU FUTUR, OU DONT L ACTIVITÉ INTÈGRE UNE OFFRE LIÉE À CES MARCHÉS quart des entreprises a ant répondu l enqu te a une activité reposant totalement sur des solutions pour l Industrie du futur fabrication additive robotique spécialistes du Big data DES MARCHÉS SOUVENT VÉCUS COMME ÉMERGENTS Une TPE en équipements de contr le non destructif.

11 COUP DE RÉPARTITION EN % DES ENTREPRISES 26% 8% 26% 9% 18% 12% <5 % 5 24,9 % 25 49,9 % 50 74,9 % 75 % 99% 100% FREINS RENCONTRÉS PAR LES OFFREURS DE SOLUTIONS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR MARCHÉ INDUSTRIE DU FUTUR 60% 50% 40% 0% 20% 10% 0% Capacité faire connaitre son o re Niveau de maturité du marché Acc s aux nancements Compétences Réglementation, de la ressource cadre légal humaine Capacité innover Pas de frein exprimé

12 INDUSTRIE DU FUTUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION DE SOLUTIONS Une TPE, intégrateur en solutions de fabrication additive. L ENJEU DE LA NORMALISATION PART DES 1 ENTREPRISES RÉPONDANTES QUI S EXPRIMENT SUR LES NORMES STANDARDS NON OUI 49,6% 50,4% 81% qui expriment un souhait de standard norme 54% projets de normes standards sont des opportunités 1% projets de normes standards sont des menaces qu il s agit plus souvent d une opportunité que d un handicap standards de communication sécurité de la robotique fabrication additive c bersécurité 1 Il s agit de réponses spontanées et non de thèmes à cocher.

13 COUP DE LES OPPORTUNITÉS À L INTERNATIONAL nombreuses sont les entreprises non positionnées l export qui ont le projet de le faire Part du CAEX dans le CA Enqu te PME de l inventaire >75% 7,4% 11,4% 50 74,9% 16,2% 14,4% 25 49,9% 20,6% 25,0% 5 24,9% 48,5% 2,6% <5% 7,4% 16,7% pa s d export L Allemagne est le premier marché l export Suisse Etats-Unis et la Chine NOMBRE D ENTREPRISES PAR PAYS DE PRÉSENCE À L EXPORT, D UNE PART POUR LE SEUL PREMIER PAYS D EXPORT, ET D AUTRES PART TOUS PAYS CONFONDUS er pa s d export Tous pa s Allemagne Suisse Etats-Unis Italie Belgique Chine Espagne Canada Pologne Ro aume-uni Inde

14 INDUSTRIE DU FUTUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION DE SOLUTIONS ETAT DU MARCHÉ Chine Forte croissance Croissance Stable Déclin Etats-Unis Suisse Allemagne PART DES ENTREPRISES Exportateurs Autres Prospection de clients Prospection de partenaires commerciaux Présence sur salon professionnel Prospection de partenaires industriels Ciblage de nouveaux marchés

15 COUP DE INITIATIVES PROPOSÉES POUR CONFORTER LES MARCHÉS DE L INDUSTRIE DU FUTUR d actions de communication di user les retours d expérience positifs traiter avec précision les solutions bien replacer la solution dans son contexte stratégique global pour les entreprises et sans tomber dans une approche trop technique Une TPE en équipements de contr le non destructif. Une TPE en ingénierie du bâtiment industriel. Une grosse PME, liale de groupe, intervenant dans le conseil informatique en mati re d optimisation des process de production. mise en place de démonstrateurs

16 INDUSTRIE DU FUTUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION DE SOLUTIONS COUP DE mise en place de plateformes mutualisées de promotion des solutions l animation du secteur d o res complémentaires actions groupées de promotion Une PME de progiciels en gestion industrielle. mise en relation avec de potentiels clients industriels besoin d aides au nancement pour le développement des solutions Une TPE en équipements de contr le non destructif. Une TPE éditrice de logiciels dans le domaine du contr le, suivi de la qualité. prennent le risque d investir dans de nouvelles solutions CCI RHÔNE-ALPES